光明地产:光明地产2024年度第二期中期票据发行结果的公告
2024年03月11日 19:48
【摘要】证券代码:600708证券简称:光明地产编号:临2024-009光明房地产集团股份有限公司2024年度第二期中期票据发行结果的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实...
证券代码:600708 证券简称:光明地产 编号:临 2024-009 光明房地产集团股份有限公司 2024 年度第二期中期票据发行结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 光明房地产集团股份有限公司(下称“本公司”、“公司”)发行中期票据事 项已经 2022 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第二百零八次会议及 2022 年 5 月 27 日召开的 2021 年年度股东大会审议批准,并于 2022 年 7 月收到中国银行间市 场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2022]MTN634 号)。具体内容 分别详见 2022 年 4 月 29 日、2022 年 5 月 28 日、2022 年 7 月 19 日在《上海证 券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的(临2022-006)、(临 2022-013)、(临 2022-017)、(临 2022-021)。 公司于 2022 年 8 月 3 日实施了发行(债券名称:光明房地产集团股份有限 公司 2022 年度第一期中期票据;债券简称:22 光明房产 MTN001),期限为 3 年, 起息日为 2022 年 8 月 5 日,实际发行总额为人民币 4 亿元,发行利率为 4.5%, 发 行价格为 100 元/百元面值。具体内容详见 2022 年 8 月 9 日在《上海证券报》、《证 券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的(临 2022-023)。 公司于 2022 年 11 月 9 日实施了发行(债券名称:光明房地产集团股份有限 公司 2022 年度第二期中期票据;债券简称:22 光明房产 MTN002),期限为 3 年, 起息日为 2022 年 11 月 11 日,实际发行总额为人民币 8 亿元,发行利率为 5.5%, 发行价格为 100 元/百元面值。具体内容详见 2022 年 11 月 15 日在《上海证券报》、 《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的(临 2022-052)。 公司于 2023 年 2 月 23 日实施了发行(债券名称:光明房地产集团股份有限 公司 2023 年度第一期中期票据;债券简称:23 光明房产 MTN001),期限为 1+1+1 年,起息日为2023年2 月27 日,实际发行总额为人民币5 亿元,发行利率为4.5%, 发行价格为 100 元/百元面值。具体内容详见 2023 年 3 月 1 日在《上海证券报》、 《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的(临 2023-007)。截至本公告日,本期债券光明房地产集团股份有限公司 2023 年度第一期中期票据已完成兑付。 公司于 2023 年 3 月 15 日实施了发行(债券名称:光明房地产集团股份有限 公司 2023 年度第二期中期票据;债券简称:23 光明房产 MTN002),期限为 1+1+1 年,起息日为2023年3月17日,实际发行总额为人民币8亿元,发行利率为3.73%, 发行价格为 100 元/百元面值。具体内容详见 2023 年 3 月 21 日在《上海证券报》、 《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的(临 2023-010)。 公司本次发行 2024 年度第二期中期票据,发行金额为人民币 5 亿元,于 2024 年 3 月 6 日实施了发行(债券名称:光明房地产集团股份有限公司 2024 年度第 二期中期票据;债券简称:24 光明房产 MTN002)。 截止本公告日,本次募集资金已全部到账。现将发行申购、配售、分销结果公告如下: 发行要素 债券名称 光明房地产集团股份有限公 债券简称 24光明房产MTN002 司2024年度第二期中期票据 债券代码 102480779 期限 3年 起息日 2024年03月08日 兑付日 2027年03月08日 计划发行总额(万 50,000.000000 实际发行总额 50,000.000000 元) (万元) 发行利率(%) 3.600000 发行价(百元面值) 100.000000 申购情况 合规申购家数 8 合规申购金额 46,000.000000 (万元) 最高申购价位 3.60 最低申购价位 2.80 有效申购家数 8 有效申购金额 46,000.000000 (万元) 簿记管理人 北京银行股份有限公司 主承销商 北京银行股份有限公司 联席主承销商 上海农村商业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司 本期债务融资工具主承销机构发生余额包销规模为4000万元。北京银行股份有限公司的包 销规模为1000万元,占当期债务融资工具最终发行规模比例为2.00%;上海农村商业银行股份 有限公司的包销规模为3000万元,占当期债务融资工具最终发行规模比例为6.00%;兴业银行 股份有限公司的包销规模为0万元,占当期债务融资工具最终发行规模比例为0.00%。 公司本次募集资金有关文件可以在中国货币网www.chinamoney.com.cn和上海清算所网站 www.shclearing.com 查询。 特此公告。 光明房地产集团股份有限公司董事会 二○二四年三月十二日
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