博世科:关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告

【摘要】博览世界科技为先证券代码：300422证券简称：博世科公告编号：2024-022债券代码：123010债券简称：博世转债安徽博世科环保科技股份有限公司关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告本公司及董事会全体成员...

                                                    博览世界 科技为先

证券代码：300422          证券简称：博世科      公告编号：2024-022
债券代码：123010          债券简称：博世转债

            安徽博世科环保科技股份有限公司

  关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、证券代码：300422 证券简称：博世科

    2、债券代码：123010 债券简称：博世转债

    3、当期转股价格：6.14 元/股

    4、转股期限：2019 年 1 月 11 日至 2024 年 7 月 5 日

    5、自 2024 年 2 月 23 日至 2024 年 3 月 7 日，安徽博世科环保科技股份有限
公司（以下简称“公司”）股票已有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的90%，根据《广西博世科环保科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，预计触发转股价格向下修正条件。如后续触发转股价格修正条件，公司将根据相关法律法规和《募集说明书》的规定及时履行审议程序和信息披露义务。

    一、可转换公司债券基本情况

    1、可转债发行上市情况

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2018]617
号”文核准，公司于 2018 年 7 月 5 日公开发行 430 万张可转换公司债券（以下
简称“可转债”），每张面值 100 元，期限 6 年，募集资金总额 4.30 亿元。经
深圳证券交易所“深证上[2018]365 号”文同意，公司可转债于 2018 年 8 月 14
日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“博世转债”，债券代码“123010”。
    2、可转债转股期限


                                                    博览世界 科技为先

    根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之
日（2018 年 7 月 11 日）满 6 个月后的第一个交易日（2019 年 1 月 11 日）起至
可转债到期日（2024 年 7 月 5 日）止。

    3、可转债转股价格历次调整情况

    根据相关法律、法规和公司《募集说明书》的有关规定，“博世转债”自
2019 年 1 月 11 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 14.30 元/股。

    经公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准，“博世转债”的转股价格向
下修正为 12.45 元/股，自 2019 年 4 月 9 日起生效。

    因实施 2018 年年度权益分派方案，“博世转债”的转股价格相应调整为 12.38
元/股，自 2019 年 7 月 11 日起生效。

    因实施 2019 年年度权益分派方案，“博世转债”的转股价格相应调整为 12.28
元/股，自 2020 年 6 月 3 日起生效。

    因实施公开增发A股股票，“博世转债”的转股价格相应调整为12.20 元/ 股，
自 2020 年 8 月 4 日起生效。

    因实施 2020 年年度权益分派方案，“博世转债”的转股价格相应调整为 12.15
元/股，自 2021 年 7 月 1 日起生效。

    因实施向特定对象发行 A 股股票，“博世转债”的转股价格相应调整为 11.26
元/股，自 2021 年 10 月 25 日起生效。

    经公司 2021 年年度股东大会审议批准，“博世转债”的转股价格向下修正
为 7.72 元/股，自 2022 年 5 月 20 日起生效。

    经公司 2023 年第二次临时股东大会审议批准，“博世转债”的转股价格向
下修正为 6.91 元/股，自 2023 年 8 月 29 日起生效。

    经公司 2023 年第四次临时股东大会审议批准，“博世转债”的转股价格向
下修正为 6.14 元/股，自 2023 年 11 月 13 日起生效。

    二、可转换公司债券转股价格向下修正条款


                                                    博览世界 科技为先

    根据《募集说明书》的约定，公司本次发行可转债转股价格向下修正条款如下：

    （1）修正权限与修正幅度

    在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

    上述方案须经出席会议的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

    （2）修正程序

    如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
    三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

    2024 年 2 月 22 日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于
暂不向下修正“博世转债”转股价格的议案》，同意公司暂不向下修正“博世转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过后的次一交易日重新起算触发转股价格修正条件周期，若再次触发“博世转债”转股价格向下修正条件，公司将根据相关法律法规的规定，履行审议程序及信息披露义务。

    自 2024 年 2 月 23 日至 2024 年 3 月 7 日，公司股票已有十个交易日的收盘
价格低于当期转股价格的 90%（即 5.5260 元/股），若后续公司股票收盘价格继

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续低于当期转股价格的 90%，预计将触发“博世转债”转股价格向下修正条件。
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》
等相关规定，公司应当在预计触发转股价格修正条件的 5 个交易日前及时披露提示性公告。在触发转股价格修正条件当日，公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。公司未按上述规定履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。
    四、其他事项

    投资者如需了解“博世转债”的其他相关信息，请查阅公司于 2018 年 7 月
3 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网 ：
http://www.cninfo.com.cn）上披露的《募集说明书》全文。敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

                                      安徽博世科环保科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2024 年 3 月 7 日