漱玉平民:关于向下修正漱玉转债转股价格的公告

【摘要】证券代码：301017证券简称：漱玉平民公告编号：2024-027债券代码：123172债券简称：漱玉转债漱玉平民大药房连锁股份有限公司关于向下修正“漱玉转债”转股价格的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确...

  证券代码：301017            证券简称：漱玉平民          公告编号：2024-027
  债券代码：123172            债券简称：漱玉转债

                漱玉平民大药房连锁股份有限公司

            关 于 向下修正 “漱玉转债”转股价格的公 告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

      误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    1、债券代码：123172， 债券简称：漱玉转债；

    2、修正前转股价格：21.16 元/股；

    3、修正后转股价格：15.00 元/股；

    4、修正后转股价格生效日期：2024 年 3 月 7 日。

    一、可转换公司债券基本情况

    1、可转债发行情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意漱玉平民大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2869 号）核准，漱玉平民大药房连
锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 15 日向不特定对象发行可转换公司
债券（以下简称“可转债”）800 万张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 8.00亿元。

    2、可转债上市情况

    经深圳证券交易所同意，公司 8.00 亿元可转债已于 2023 年 1 月 6 日起在深圳证券交
易所挂牌上市交易，债券简称“漱玉转债”，债券代码“123172”。

    3、可转债转股期限

    本次发行的可转债转股期限自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到

期日止，即 2023 年 6 月 21 日至 2028 年 12 月 14 日。

    4、可转债转股价格历次调整情况

    （1）“漱玉转债”初始转股价格为 21.27 元/股；

    （2）公司于 2023 年 5 月 17 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司
2022 年度利润分配预案的议案》，并于 2023 年 5 月 23 日披露了《2022 年年度权益分派实
施公告》。根据相关规定并结合 2022 年度权益分派实施情况，“漱玉转债”的转股价格由
21.27 元/股调整为 21.16 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 30 日（除权除息日）起
生效。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 23 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于可转债调整转股价格的公告》。

    二、可转债转股价格向下修正的依据及原因

    根据《漱玉平民大药房连锁股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行可转债转股价格向下修正条款如下：

    “在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价。

    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”

    自 2024 年 1 月 22 日至 2024 年 2 月 19 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中
至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 17.99 元/股）的情形，触发了《募集说明书》中约定的转股价格向下修正条款。

    三、本次向下修正可转债转股价格的审议程序和结果


    1、2024 年 2 月 19 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于董事
会提议向下修正“漱玉转债”转股价格的议案》，董事会提议向下修正“漱玉转债”转股价格并将该议案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

    2、2024 年 3 月 6 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于董事会
提议向下修正“漱玉转债”转股价格的议案》，同意向下修正“漱玉转债”的转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“漱玉转债”转股价格有关的全部事宜。

    3、2024 年 3 月 6 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向下修
正“漱玉转债”转股价格的议案》，鉴于 2024 年第二次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为 14.10 元/股，股东大会召开日前一个交易日的公司股票交易均价为13.96 元/股。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价，因此公司本次“漱玉转债”向下修正后的转股价格应不低于 14.10元/股。

    根据《募集说明书》等相关规定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会决
定将“漱玉转债”的转股价格向下修正为 15.00 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 3 月 7
日起生效。

    四、其他事项

    投资者如需了解“漱玉转债”的相关条款，请查阅公司于 2022 年 12 月 13 日刊登于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募集说明书》全文。敬请广大投资者注意投资风险。

    五、备查文件

    第三届董事会第二十七次会议决议。

    特此公告。

                                            漱玉平民大药房连锁股份有限公司

                                                          董事会

                                                      2024 年 3 月 6 日