长鸿高科:宁波长鸿高分子科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票上市公告书

【摘要】股票代码：605008股票简称：长鸿高科宁波长鸿高分子科技股份有限公司NingboChanghongPolymerScientific&TechnicalInc.（浙江省宁波市北仑区戚家山港口路108号）2022年度向特...

股票代码：605008                                股票简称：长鸿高科
  宁波长鸿高分子科技股份有限公司

          Ningbo Changhong

  Polymer Scientific & Technical Inc.

        （浙江省宁波市北仑区戚家山港口路 108 号）

      2022 年度向特定对象发行 A 股股票

                上市公告书

                  保荐人（主承销商）

    （浙江省宁波市鄞州区海晏北路 565、577号 8-11层）

                    二〇二四年二月


                    特别提示

  一、发行股票数量及价格

  1、发行数量：3,582,000 股

  2、发行价格：13.96 元/股

  3、募集资金总额：人民币 50,004,720元

  4、募集资金净额：人民币 41,744,736.98元

  二、本次发行股票预计上市时间

  本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所主板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
  三、新增股份的限售安排

  本次发行对象认购的股份自发行结束之日起十八个月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后的转让按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

  若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。

  四、本次发行完成后，公司股权分布符合上海证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。


                      目 录


特别提示...... 1
目 录...... 2
释 义...... 3
第一节 发行人基本情况......4
第二节 本次新增股份发行情况......6
第三节 本次新增股份上市情况......16
第四节 本次股份变动情况及影响......17
第五节 财务会计信息分析......20
第六节 本次新增股份发行上市相关机构......24
第七节 保荐人的上市推荐意见......26
第八节 其他重要事项......27
第九节 备查文件...... 28

                        释 义

    本上市公告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
发行人、公司、上市公司、长  指  宁波长鸿高分子科技股份有限公司
鸿高科

长鸿生物                    指  浙江长鸿生物材料有限公司，公司全资子公司

宁波定鸿                    指  宁波定鸿创业投资合伙企业（有限合伙）

本次发行/本次向特定对象发    指  宁波长鸿高分子科技股份有限公司2022年度向特定对
行/本次向特定对象发行股票        象发行A股股票的行为

本上市公告书                指  《宁波长鸿高分子科技股份有限公司2022年度向特定
                                对象发行A股股票上市公告书》

股票、A股                  指  本次发行的面值为人民币1.00元的普通股

股东大会                    指  宁波长鸿高分子科技股份有限公司股东大会

董事会                      指  宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会

监事会                      指  宁波长鸿高分子科技股份有限公司监事会

《公司法》                  指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》                  指  《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》            指  《上市公司证券发行注册管理办法》

《上市规则》                指  《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》

《公司章程》                指  《宁波长鸿高分子科技股份有限公司章程》

中国证监会、证监会          指  中国证券监督管理委员会

上交所、交易所              指  上海证券交易所

中登公司                    指  中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

甬兴证券、保荐人、主承销商  指  甬兴证券有限公司

发行人律师                  指  上海市通力律师事务所

立信中联、发行人会计师、审  指  立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
计机构、验资机构

元、万元、亿元              指  人民币元、万元、亿元

报告期                      指  2020年、2021年、2022年和2023年1-9月

 注：本上市公告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造 成。


              第一节 发行人基本情况

  一、发行人概述

中文名称              宁波长鸿高分子科技股份有限公司

英文名称              Ningbo Changhong Polymer Scientific and Technical Inc.

社会统一信用代码      91330206595387864P

法定代表人            王正波

注册资本              64,238.04万元

上市地点              上海证券交易所

上市时间              2020年 8 月 21 日

股票代码              605008.SH

股票简称              长鸿高科

成立时间              2012年 6 月 15 日

注册地址              浙江省宁波市北仑区戚家山港口路 108 号

办公地址              浙江省宁波市北仑区戚家山港口路 108 号

董事会秘书            白骅

邮政编码              315803

电话号码              0574-55222087

传真号码              0574-55009799

互联网网址            http://www.changhongpolymer.com/

电子信箱              bh@kygroup.ltd

所属行业              化学原料和化学制品制造业

                      一般项目：新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学
                      品）；合成材料销售；机械设备租赁；特种设备出租。（除依法
经营范围              须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项
                      目：危险化学品生产；危险化学品经营；技术进出口；货物进出
                      口；食品生产；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门
                      批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

  二、发行人主营业务

  公司自成立以来，一直专注于 TPES 领域的业务开展，主营业务未发生重大变化。同时，已布局 PBAT可降解材料的生产、销售，致力成为行业先行者。
2021 年 12 月，通过子公司长鸿生物在浙江嵊州投资的 60 万吨/年全生物降解热
塑性塑料产业园 PBAT/PBS/PBT 灵活柔性生产项目（一期首次 12 万吨/年）项目已建成并进行生产。


            第二节 本次新增股份发行情况

  一、发行股票的种类和面值

  本次发行的股份的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

  二、本次发行履行的相关程序

  （一）本次发行的内部决策程序

  1、董事会决议

  2022 年 8 月 30 日，发行人召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案
的议案》《关于 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2022
年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》《关于公司与认购对象签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于制定公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》等与本次发行有关的议案。
  2023 年 2 月 20日，根据发行人股东大会对董事会的授权，发行人召开第二
届董事会第二十三次会议，按照《上市公司证券发行注册管理办法》对本次发行议案的相关措辞进行调整。该次董事会会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告的议案》《关于修改与认购对象签订的附条件生效的股份认购协议的议案》《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议
案》《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》等与本次发行有关的议案。

  2023 年 11 月 28 日，发行人召开第三届董事会第二次会议，审议通过了
《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理公司 2022 年度向特定对象发行 A股股票具体事宜有效期的议案》等相关议案。

  2024 年 1 月 10日，发行人召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关
于确定公司 2022 年度向特定对象发行股票数量的议案》《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》《关于开设向特定对象发行股票募集资金专用账户并授权签署监管协议的议案》，确定公司本次发行股份数量为 3,582,000 股。

  2、股东大会决议

  2022 年 9 月 15 日，发行人召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案
的议案》《关于 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2022
年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于本次非公开发行股票构成关联交易