英利汽车:长春英利汽车工业股份有限公司关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的公告

【摘要】证券代码：601279证券简称：英利汽车公告编号：2024-017长春英利汽车工业股份有限公司关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并...

证券代码：601279        证券简称：英利汽车      公告编号：2024-017

          长春英利汽车工业股份有限公司

        关于使用募集资金向子公司增资实施募

                  投项目的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

        增资标的的名称：长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称“公司”）
  的全资子公司合肥英利汽车工业有限公司（以下简称“合肥英利”）、长春鸿
  汉英利铝业有限公司（以下简称“长春鸿汉”）。

        增资金额：2024年2月28日，公司第四届董事会第二十二次会议、第
  二届监事会第二十一次会议审议通过《关于使用募集资金向子公司增资实施
  募投项目的议案》，公司董事会、监事会同意公司以募集资金向子公司增资
  的方式实施募投项目。本次向合肥英利增资4,300万元，向长春鸿汉增资
  20,000万元。

        相关风险提示：本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公
  司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项在公司董事会审议
  权限范围内，无需提交股东大会审议。

    一、募集资金基本情况

    （一）公司首次公开发行股票募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准长春英利汽车工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]277号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）149,425,316股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币
2.07元/股，募集资金总额为人民币30,931.04万元，扣除发行费用6,004.97万元后的募集资金净额为人民币24,926.07万元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年4月9日出具了“普华永道中天验字（2021）第0385号”《验资报告》。

  募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐人中信证券、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。

  （二）公司2022年度向特定对象发行股票募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于同意长春英利汽车工业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1514号）同意，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象增发人民币普通股（A股）股票91,532,828股，每股面值1元，每股发行价格为人民币5.33元，募集资金总额487,869,973.24元，扣除发行费用（不含税）人民币9,710,948.80元后，募集资金净额为478,159,024.44元。上述募集资金已于2023年12月13日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年12月14日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2023〕1-19号）。

  募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐人中信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。

    二、募集资金投资情况

  （一）公司首次公开发行股票募集资金基本情况

  公司于2024年1月12日、2024年1月29日，分别召开了第四届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票并上市部分募投项目变更及延期的议案》。长春英利汽车部件有限公司设备（非金属项目）升级改造项目变更为新能源汽车非金属零部件产业化建设项目，变更后新能源汽车非金属零部件产业化建设项目实施主体为
公司全资子公司合肥英利，调整前后的募集资金使用计划如下：

                                                                单位：万元

                                      调整前

              项目名称                  项目投资总额    拟投入募集资金金额

长春英利汽车部件有限公司设备（非金              7,480.57                7,480.57
属项目）升级改造项目

长春英利汽车工业股份有限公司设备(金            12,749.26                2,000.00
属项目)升级改造项目

佛山英利汽车部件有限公司设备升级改            13,550.81                3,000.00
造项目

研发及检测中心建设项目                        12,351.51                7,000.00

补充流动资金                                    8,000.00                5,445.50

                                      调整后

              项目名称                  项目投资总额    拟投入募集资金金额

长春英利汽车部件有限公司设备（非金              7,480.57                3,475.15
属项目）升级改造项目

新能源汽车非金属零部件产业化建设项              4,534.67                4,237.57
目

长春英利汽车工业股份有限公司设备(金            12,749.26                2,000.00
属项目)升级改造项目

佛山英利汽车部件有限公司设备升级改            13,550.81                3,000.00
造项目

研发及检测中心建设项目                        12,351.51                7,000.00

补充流动资金                                    8,000.00                5,445.50

  （二）公司2022年度向特定对象发行股票募集资金基本情况

  公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额低于《长春英利汽车工业股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书》中拟投入的募集资金金额，调整前后的募集资金使用计划如下：

                                                                单位：万元

序号      募投项目名称    原项目投资金额  原拟投入募集资  调整后拟投入募
                                                金金额        集资金金额

 1  高端汽车模具智造中          17,652.39        17,652.39          1,500.00
      心建设项目

 2  新能源汽车零部件智          35,883.06        35,883.06        12,700.00
      造中心建设项目

      高性能挤出型材和零

 3  部件生产基地建设项          25,209.29        25,209.29        20,000.00
      目

 4  补充流动资金                26,374.84        26,374.84        13,615.90

序号      募投项目名称    原项目投资金额  原拟投入募集资  调整后拟投入募

                                                金金额        集资金金额

            合计                105,119.58        105,119.58        47,815.90

    三、本次使用募集资金对子公司增资以实施募投项目的情况

  公司首次公开发行募投项目新能源汽车非金属零部件产业化建设项目的实
施主体为合肥英利。公司2022年度向特定对象发行股票募投项目高性能挤出型材和零部件生产基地建设项目的实施主体为长春鸿汉。公司为提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设进度，公司以向上述募投项目实施主体子公司增资的方式实施募投项目。增资资金用于相关项目的投入，不得用作其他用途。

  公司拟使用首次公开发行募集资金4,300万元向合肥英利增资并计入注册资本。本次增资完成后合肥英利的注册资本将由5,000万元变更为9,300万元，合肥英利仍为公司全资子公司。

  公司拟使用2022年度向特定对象发行股票募集资金20,000万元向再融资募
投项目的实施主体长春鸿汉增资并计入注册资本。增资资金用于相关项目的投入，不得用作其他用途。本次增资完成后长春鸿汉的注册资本将由2,100万元变更为22,100万元，长春鸿汉仍为公司全资子公司。

  四、本次增资对象的基本情况

  （一）合肥英利

  公司名称        合肥英利汽车工业有限公司

 社会信用代码      91340124MA8QK9FP9M

  成立时间        2023年6月13日

  法定代表人      林上炜

  注册资本        伍仟万元整

  住所            安徽省合肥市庐江县台创园永兴大道1号

  经营范围        一般项目:汽车零部件及配件制造；专业设计服务:钢压延加工;塑料制
                品制造;塑料制品销售;模具制造;模具销售;金属制品销售;金属链条及其他

                金属制品销售;汽车零配件零售;汽车零部件研发;有色金属铸造;金属材料
                制造;金属制品研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
                让、技术推广(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的
                项目)

  股权结构        公司100%持股

                    财务指标    2023年1-9月（未经审计）    2022年度（经审计）

                    资产总额                  1,500.00                      -

主 要 财 务 数 据

                    净资产                    1,500.00                      -
（单位：万元）

                    营业收入                          -                      -

                    净利润