荣晟环保:浙江荣晟环保纸业股份有限公司2023年募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

【摘要】浙江荣晟环保纸业股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自...

              浙江荣晟环保纸业股份有限公司

          2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《上海证券交易所上市
公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 12 月第二次修订）》的相关规定，本公司
就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、  募集资金基本情况
(一)  实际募集资金金额、资金到位情况

      1、  2019 年公开发行可转换公司债券募集资金到位情况

            经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]259 号文《关于核准浙江荣晟环保
            纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，由保荐机构（主
            承销商）华福证券有限责任公司采用原股东优先配售与网上申购定价发行相
            结合的方式发行可转换公司债券 330 万张，每张面值 100 元，发行总额
            33,000.00 万元。

            截至 2019 年 7 月 29 日止，公司实际已向社会公开发行可转换公司债券 330
            万张，募集资金总额为 330,000,000.00 元，扣除保荐承销费用人民币
            4,000,000.00 元（不含税）后的募集资金为人民币 326,000,000.00 元，已由华
            福证券有限责任公司于 2019 年 7 月 29 日汇入公司开立在兴业银行股份有限
            公司嘉兴平湖支行账号为 358620100100052739 的账户，减除其他发行费用不
            含税金额合计人民币 1,763,207.55 元，实际募集资金净额为人民币
            324,236,792.45 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
            审验，并出具信会师报字[2019]第 ZF10622 号《验资报告》。公司对募集资金
            采取了专户存储制度。

      2、  2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位情况

            经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1376 号《关于同意浙江荣晟环保纸
            业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意注册，
            公司向不特定对象发行面值总额为 57,600.00 万元的可转换公司债券，期限 6
            年。

            截至 2023 年 8 月 24 日止，公司实际已发行人民币可转换公司债券 576 万张，
            每张面值 100 元人民币，募集资金总额为人民币 576,000,000.00 元，扣除尚未

            支付的保荐承销费人民币 3,400,000.00元（其中不含税金额为3,207,547.17元，
            增值税款为人民币 192,452.83 元），实际收到可转换公司债券认购资金人民
            币 572,600,000.00 元。此次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣
            除保荐及承销费用不含税金额 3,773,584.91 元，会计师费用、律师费用、资信
            评级费用、信息披露费、登记服务费、发行手续费及其他费用不含税金额合
            计 2,209,245.29 元，实际募集资金净额为人民币 570,017,169.80 元。

            上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出
            具信会师报字[2023]第 ZF11129 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储
            制度。

(二)  2023 年度募集资金使用情况及结余情况

      1、  2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况及节余情况

            截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：

                                                                单位：人民币元

                        明细                                          金额

2023 年 1 月 1 日募集资金净额                                                      20,677,064.78

减：本年度直接投入募投项目                                                      4,468,453.00

加：利息收入                                                                      405,218.69

减：手续费支出                                                                        250.00

减：变更资金用途为永久补充流动性后转出                                          16,613,580.47

2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额                                                        0.00

      2、  2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况及节余情况

            截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：

                                                                单位：人民币元

                        明细                                          金额

2023 年 8 月 24 日募集资金净额                                                    572,600,000.00

加：利息收入                                                                      262,376.30

加：自有资金偿还募集资金支付的保荐承销费增值税款部分                              192,452.83

减：募集资金置换自筹资金预先支付发行费用                                        1,219,811.32

减：募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目                              106,881,027.13

减：本年度补充流动资金                                                        159,792,452.83

减：本年度直接投入募投项目                                                      20,826,500.62

减：本年度支付可转换公司债券发行费用                                            1,555,471.71

2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额                                              282,779,565.52

二、  募集资金管理情况
(一)  募集资金的管理情况

      本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交
      易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及上市公司募集资金管理有关规定等法律、
      法规及《公司章程》，制定了《浙江荣晟环保纸业股份有限公司募集资金管理制度》
      （以下简称《管理制度》），对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做
      出了明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存
      储、使用、管理与监督，不存在违反《管理制度》规定的情况。

      1、  2019 年公开发行可转换公司债券募集资金的管理情况

            公司于 2019 年 7 月 29 日会同保荐机构华福证券有限责任公司与兴业银行股
            份有限公司嘉兴平湖支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

            2022 年 10 月，公司变更保荐机构为广发证券股份有限公司，并于 2022 年 11
            月 17 日与子公司嘉兴市荣晟包装材料有限公司一并作为甲方、会同广发证券
            股份有限公司与兴业银行股份有限公司嘉兴平湖支行签订了《募集资金专户
            存储三方监管协议》。

            上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
            不存在重大差异。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金
            使用和管理的监督权。截至目前，协议各方均按照募集资金专户存储监管协
            议的规定行使权力、履行义务。

      2、  2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的管理情况

            公司于 2023 年 8 月 31 日与子公司安徽荣晟包装新材料科技有限公司一并作
            为甲方、会同保荐机构广发证券股份有限公司与浙江平湖农村商业银行股份
            有限公司科技支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

            上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
            不存在重大差异。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金
            使用和管理的监督权。截至目前，协议各方均按照募集资金专户存储监管协
            议的规定行使权力、履行义务。

(二)  募集资金专户存储情况

      1、  2019 年公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况

            截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

                                                                单位：人民币元

      募集资金存储银行名称            银行账号            账户性质          期末余额

兴业银行股份有限公司嘉兴平湖支行  358620100100052739      一般存款账户                0.00

              合计