科华数据:关于科数转债开始转股的提示性公告

【摘要】证券代码：002335证券简称：科华数据公告编号：2024-006债券代码：127091债券简称：科数转债科华数据股份有限公司关于“科数转债”开始转股的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告...

证券代码：002335        证券简称：科华数据      公告编号：2024-006
债券代码：127091        债券简称：科数转债

                    科华数据股份有限公司

            关于“科数转债”开始转股的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

    特别提示

  1、证券代码：002335，证券简称：科华数据

  2、债券代码：127091，债券简称：科数转债

  3、转股价格：34.67 元/股

  4、转股期起止日期：2024 年 2 月 29 日至 2029 年 8 月 22 日

  5、转股股份来源：新增股份

    一、可转债上市发行概况

  经中国证券监督管理委员会《关于同意科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1681 号）同意注册，
科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 23 日向不特定对
象发行可转换公司债券 14,920,680 张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额人民币 149,206.80 万元，扣除发行有关费用（不含税）后募集资金净额为人民
币 148,066.32 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 8 月 30 日
出具了《验资报告》（容诚验字[2023]361Z0043 号），对上述募集资金到位情况进行了审验。公司对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。

  经深圳证券交易所同意，公司 149,206.80 万元可转换公司债券于 2023 年 9
月 12 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“科数转债”，债券代码“127091”。

券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，公司本次发行的可转换
公司债券的转股期自 2024 年 2 月 29 日至 2029 年 8 月 22 日。

    二、可转债转股的相关条款

    （一）发行数量：14,920,680 张。

    （二）发行规模：149,206.80 万元。

    （三）面值：本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币 100 元。
    （四）债券利率：第一年为0.30%，第二年为0.50%，第三年为1.00%，第 四年为 1.50%，第五年为 1.80%，第六年为 2.00%。

    （五）债券期限：本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，
 即自 2023 年 8 月 23 日至 2029 年 8 月 22 日（如遇法定节假日或休息日延至其
 后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

    （六）转股期限：本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日
 （2023 年 8 月 29 日）满六个月后的第一个交易日（2024 年 2 月 29 日）起至
 可转换公司债券到期日（2029 年 8 月 22 日）止（如遇法定节假日或休息日延
 至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

    （七）转股价格：初始转股价格为人民币 34.67 元/股。如科数转债存续
 期内转股价格根据《募集说明书》约定的条件发生调整，则按照当时生效的转 股价格进行转股。

    （八）转股股份来源：新增股份。

    三、可转债转股申报的有关事项

    （一）转股申报程序

    1、转股申报应按照深交所的有关规定，通过深交所交易系统以报盘方式 进行。

    2、持有人可以将自己账户内的“科数转债”全部或部分申请转为公司股 票，具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。

    3、可转债转股申报单位为 1 张，1 张为 100元面额，转换成股份的最小单
 位为 1 股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。债券持有人 在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股

  其中：V 为债券持有人申请转股的可转债票面总金额；P 为申请转股当日有效的转股价格。

  债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的有关规定，在债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及该余额所对应的当期应计利息。
  4、可转债买卖申报优先于转股申报，可转债持有人申请转股的可转债数额大于其实际拥有的可转债数额的，按其实际拥有的数额进行转股，申请剩余部分予以取消。

  （二）转股申报时间

  持有人可在转股期内（即 2024 年 2 月 29 日至 2029 年 8 月 22 日）深交所
交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：

  1、可转债停止交易前的停牌时间；

  2、公司股票停牌期间；

  3、按有关规定，公司申请停止转股的期间。

  （三）可转债的冻结及注销

  中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对转股申请确认有效后，将记减（冻结并注销）可转债持有人的可转债余额，同时记增可转债持有人相应的股份数额，完成变更登记。

  （四）可转债转股新增股份的上市交易日和所享有的权益

  当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份，可于转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。因本次发行的可转债转股而增加的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

  （五）转股过程中的有关税费

  可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。

  （六）还本付息的期限和方式

  本次可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金并支付最后一年利息。公司于可转债期满后五个工作日内办理完毕偿还债
券余额本息的事项。

  1、计息年度的利息计算

  计息年度的利息（以下简称“年利息”）指债券持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

  年利息的计算公式为：I=B×i

  I：指年利息额；

  B：指债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

  i：指本次可转债当年票面利率。

  2、付息方式

  （1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

  （2）付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

  （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）已转换或已申请转换为公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

  （4）债券持有人所获得利息收入的应付税项由债券持有人承担。

  （5）公司于可转债期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。

    四、转股价格调整的原则及方式

  （一）初始转股价格的确定依据

  本次发行的可转债的初始转股价格为 34.67 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，以及最近一期经审计的每股净资产（若自最近一期经审计的财务报告资产负债表日至募集说明书
公告日期间发生送股、资本公积金转增股本或配股等除权事项，则最近一期经审计的每股净资产按经过相应除权调整后的数值确定）和股票面值。

  前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

  （二）转股价格的调整方式及计算公式

  在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
  派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派发现金股利：P1=P0-D；

  上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。

  其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股率或配股率，D为每股派发现金股利。

  当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为债券持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

  当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

  （三）转股价格向下修正条款

  1、修正权限与修正幅度


  在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
  上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

  2、修正程序

  如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

  若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

    五、可转换公司债券赎回条款及回售条款

  （一）赎回条款

  1、到期赎回条款

  在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 111.00%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。

  2、有条件赎回条款

  在本次可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加上当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
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