山东章鼓:关于“章鼓转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

【摘要】证券代码：002598证券简称：山东章鼓公告编号：2024004债券代码：127093债券简称：章鼓转债山东省章丘鼓风机股份有限公司关于“章鼓转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保...

证券代码：002598              证券简称：山东章鼓              公告编号：2024004
债券代码：127093              债券简称：章鼓转债

                山东省章丘鼓风机股份有限公司

  关于“章鼓转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    特别提示：

    1、证券代码：002598    证券简称：山东章鼓

    2、债券代码：127093    债券简称：章鼓转债

    3、转股价格：人民币 10.35 元/股

    4、转股时间：2024 年 4 月 23 日至 2029 年 10 月 16 日（如遇法定节假日或休息日延
至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）

    5、本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 1 月 3 日起算，截至 2024 年 2 月 21
日，山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十三个交易日收盘价低于“章鼓转债”当期转股价的 85%，预计触发转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照深圳证券交易所（以下简称“深交所”）相关规定及《山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

    一、可转换公司债券发行上市情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]1903 号”文同意注册，公司于 2023 年 10
月 17 日向不特定对象发行 243.00 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，发行总额
为人民币 24,300.00 万元。经深交所同意，公司 24,300.00 万元可转换公司债券于 2023 年
11 月 3 日起在深交所挂牌交易，债券简称“章鼓转债”，债券代码“127093”。

    二、章鼓转债转股价格向下修正条款

    根据《募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：

    （1）修正权限与修正幅度

    在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提
交公司股东大会表决。

    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。

    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

    （2）修正程序

    如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

    若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

    三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

    自 2024 年 1 月 3 日至 2024 年 2 月 21 日，公司股票已有十三个交易日收盘价低于“章
鼓转债”当期转股价格 10.35 元/股的 85%，即 8.7975 元/股的情形，预计触发转股价格向下
修正条件。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，触发转股价格修正条件当日，公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。

    四、其他事项

    投资者如需了解章鼓转债的其他相关内容，可查阅公司于 2023 年 10 月 13 日在巨潮资
讯网披露的《募集说明书》全文。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

    特此公告。

                                        山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

                                                2024 年 2 月 22 日