大胜达:浙江大胜达包装股份有限公司关于向特定对象发行限售股上市流通的公告

【摘要】证券代码：603687证券简称：大胜达公告编号：2024-011浙江大胜达包装股份有限公司关于向特定对象发行限售股上市流通的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整...

证券代码：603687        证券简称：大胜达          公告编号：2024-011
          浙江大胜达包装股份有限公司

    关于向特定对象发行限售股上市流通的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

    本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为72,635,294 股。

  本次股票上市流通总数为 72,635,294 股。

    本次股票上市流通日期为 2024 年 2 月 23 日。

    一、  本次限售股上市类型

  浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”或“大胜达”）本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

    （一）向特定对象发行同意注册情况

  2023 年 7 月 5 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江
大胜达包装股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1455号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大胜达包装股份有限公司关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：2023-049）。
    （二） 股份登记情况

  公司本次发行新增 76,164,705 股股份已于 2023 年 8 月 17 日在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续，具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大胜达包装股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2023-057）。

  （三）锁定期安排

达投资有限公司认购的股票自本次发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象认购的股票自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。

  本次向特定对象发行股票的认购数量及锁定期具体情况如下：

 序                                      获配股数  限售期  本次是
 号            认购对象名称              （股）    （月）  否解除
                                                              限售

 1  杭州新胜达投资有限公司            3,529,411    18      否

 2  国泰君安证券股份有限公司          2,235,294    6        是

 3  上海乾瀛投资管理有限公司-乾瀛价值  6,705,882    6        是

    成长 3 号私募证券投资基金

 4  邬勤波                            20,000,000    6        是

 5  北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰  16,941,176    6        是

    德圣投资泰来 1 号私募证券投资基金

 6  上海同安投资管理有限公司-同安定增  13,058,823    6        是

    保 8 号私募证券投资基金

 7  上海乾瀛投资管理有限公司-乾瀛价值  5,294,117    6        是

    成长 1 号私募证券投资基金

 8  北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰  4,000,000    6        是

    德圣投资泰来 2 号私募证券投资基金

 9  重庆荣新环保产业股权投资基金合伙  4,117,647    6        是

    企业（有限合伙）

 10  长城证券股份有限公司                282,355      6        是

                  合计                76,164,705    /        /

    二、  本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

  公司 2023 年 8 月 17 日完成向特定对象发行股票登记后，公司股份总数变更
为 495,633,712 股。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大胜达包装股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]924 号）核准，公司于 2020 年 7 月 1
日公开发行 55,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 550
万张，2020 年 7 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“胜达转债”，
债券代码“113591”。“胜达转债”自 2021 年 1 月 8 日进入转股期，转股期为 2021
年 1 月 8 日至 2026 年 6 月 30 日。2023 年 12 月 4 日，公司召开第三届董事会第十
三次会议，审议通过了《关于提前赎回“胜达转债”的议案》，决定行使“胜达转
债”的提前赎回权利，按照可转债面值加当期应计利息的价格，对赎回登记日（2023年 12 月 26 日）收市后登记在册的“胜达转债”全部赎回。因可转债公司债券转股导致公司股本总数增加，截至2023年12月26日，公司股本总数变更为550,031,864股。

  除上述事项外，公司未发生其他导致公司股本数量发生变化的事项。

    三、  本次限售股上市流通的有关承诺

  国泰君安证券股份有限公司等 9 家发行对象承诺：自本次发行结束之日（2023
年 8 月 17 日）起 6 个月内不得转让，在其限售期满的次一交易日可在上交所上市
交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本次交易所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》和中国证监会、上交所等监管部门的相关规定。

  截至本公告披露日，全体股东均严格履行上述承诺，不存在未履行承诺影响本次限售股上市流程的情况。

    四、  中介机构核查意见

  公司保荐机构东兴证券股份有限公司就公司本次限售股份上市流通发表意见如下：

  经核查，保荐机构认为：本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺，大胜达对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整，东兴证券对大胜达本次限售股上市流通事项无异议。

    五、  本次限售股上市流通情况

  （一） 本次限售股上市流通数量为 72,635,294 股，均为向特定对象发行限售
股；

  （二） 本次限售股上市流通日期为 2024 年 2 月 23 日；


  （三） 本次限售股上市流通明细清单如下：

                                        持有限售  本次上市流 剩余限
 序      认购对象名称      持有限售股  股占公司    通数量  售股数
 号                        数量（股）  总股本比    （股）    量

                                        例（%）              （股）

 1  国泰君安证券股份有限    2,235,294      0.406  2,235,294      0
    公司

    上海乾瀛投资管理有限

 2  公司-乾瀛价值成长3号    6,705,882      1.219  6,705,882      0
    私募证券投资基金

 3  邬勤波                20,000,000      3.636 20,000,000      0

    北京泰德圣私募基金管

 4  理有限公司-泰德圣投资  16,941,176      3.080 16,941,176      0
    泰来1号私募证券投资基

    金

    上海同安投资管理有限

 5  公司-同安定增保8号私  13,058,823      2.374 13,058,823      0
    募证券投资基金

    上海乾瀛投资管理有限

 6  公司-乾瀛价值成长1号    5,294,117      0.963  5,294,117      0
    私募证券投资基金

    北京泰德圣私募基金管

 7  理有限公司-泰德圣投资  4,000,000      0.727  4,000,000      0
    泰来2号私募证券投资基

    金

    重庆荣新环保产业股权

 8  投资基金合伙企业（有    4,117,647      0.749  4,117,647      0
    限合伙）

 9  长城证券股份有限公司      282,355      0.051    282,355      0

          合计            72,635,294    13.206 72,635,294      0

  注：“持有限售股占公司总股本比例（%）”按照公司当前总股本 550,031,864 股计算，若出现比例合计与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

  限售股上市流通情况表：

    序号          限售股类型        本次上市流通数量      限售期

                                          （股）          （月）

    1        向特定对象发行股票            72,635,294            6

    合计      向特定对象发行股票            72,635,294            6

  六、 股本变动结构表

      股份类型        变动数前（股）  变动数（股）  变动后（股）

 有限售条件的流通股        76,164,705    -72,635,294      3,529,411

无限售条件的流通股        473,867,159    72,635,294    546,502,453

股份合计                  550,031,864              -    550,031,864

  特此公告。

                                    浙江大胜达包装股份有限公司董事会
                                                      2024 年 2 月 20 日