优彩资源:优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年度临时受托管理事务报告

【摘要】债券简称：优彩转债债券代码：127078.SZ优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年度临时受托管理事务报告债券受托管理人：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层二〇二四年二月重...

债券简称：优彩转债                                债券代码：127078.SZ
    优彩环保资源科技股份有限公司

      公开发行可转换公司债券

    2024 年度临时受托管理事务报告

                    债券受托管理人：

            中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层

                          二 〇 二 四 年 二月


                        重要声明

  本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《优彩环保资源科技股份有限公司（作为发行人）与长江证券承销保荐有限公司（作为受托管理人）之可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”“优彩资源”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人长江证券承销保荐有限公司（以下简称“受托管理人”或“长江保荐”）编制。

  本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江保荐所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，长江保荐不承担任何责任。

一、本期债券核准文件和核准规模

  本次公开发行可转换公司债券发行方案经优彩环保资源科技股份有限公司2022
年 6月 11日召开的第三届董事会第五次会议、2022年 6月 29日召开的 2022年第一
次临时股东大会审议通过及 2022 年 12 月 9 日召开的第三届董事会第九次会议审议
通过。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2957号）核准，公司于2022年12月14日公开发行 600.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额为60,000.00 万元，扣除相关的发行费用人民币 1,083.09 万元后，实际募集资金净额58,916.91万元。

  经深圳证券交易所《关于优彩环保资源科技股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（深证上〔2023〕4号）同意，公司本次公开发行的可转换公司债券于2023年 1 月 9日起在深圳证券交易所上市交易。
二、优彩转债的主要条款
（一）债券简称及代码

  债券简称：优彩转债，债券代码：127078.SZ。
（二）发行规模

  本次可转债的发行总额为人民币 60,000.00 万元，发行数量为 600.00 万张。

（三）债券期限

  本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即 2022年 12月 14日
至 2028年 12月 13日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）票面利率


  第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.2%、第四年 1.8%、第五年 2.5%、第六
年 3.0%。到期赎回价为 115 元（含最后一期利息）。
（五）还本付息方式

  本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。

    1.年利息计算

  年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

  年利息的计算公式为：I=B×i

  I：指年利息额；

  B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

  i：指可转换公司债券的当年票面利率。

    2.付息方式

  （1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

  （2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

  （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

  （4）本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。（六）转股期限


  2023 年 6 月 20 日至 2028 年 12 月 13 日。

（七）担保情况

  本次发行的可转债不提供担保。
（八）信用级别

  经东方金诚国际信用评估有限公司评级，公司主体信用等级为A+，评级展望稳定，本次可转换公司债券的信用等级为 A+。

  2023 年 5 月 16 日，东方金诚国际信用评估有限公司出具债券跟踪评级报告
（东方金诚债跟踪评字【2023】0016号），维持公司主体信用等级为 A+，评级展望为稳定，维持“优彩转债”的信用等级为 A+。
（九）最新转股价格

  本次可转债初始转股价格 7.35元/股，最新转股价格为 7.20元/股。
三、重大事项

  长江保荐作为本次债券的保荐机构、主承销商和受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定、本次债券《募集说明书》《受托管理协议》的约定，现将优彩资源公开发现可转换公司债券募集资金投资项目延期的具体情况报告如下：
（一）募集资金使用情况

  截至 2024 年 1 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募投项目实际使用情况
如下：

                                                                        单位：万元

  序号                          项目                          实际投资金额

    1    年产 8万吨功能性复合型特种纤维技改项目                    12,822.46

    2    废旧纺织品综合利用 8万吨/年（二期）项目                        0.00

    3    补充流动资金及偿还银行贷款                                13,916.91

                            合计                                    26,739.37

（二）募集资金投资项目延期的具体情况及主要原因

    1、本次募投项目延期情况

    公司基于谨慎原则，结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途、项目投资规模不变的情况下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体如下：

                                                          达到预定可使用状态日期
 序号                  募投项目名称

                                                          调整前      调整后

  1  年产 8 万吨功能性复合型特种纤维技改项目          2024 年 1 月  2025 年 1 月

  2  废旧纺织品综合利用 8 万吨/年（二期）项目        2024 年 1 月  2025 年 1 月

    2、本次募投项目延期原因

    “废旧纺织品综合利用 8 万吨/年（二期）项目”建设期为一年，“年产 8 万吨
功能性复合型特种纤维技改项目”建设期为两年，原计划均于2024年1月完成，受工程实施进度、公司投资节奏控制等多方面因素影响，项目整体进展较预期有所延后。因此，根据项目当前实际情况，经公司审慎研究后，公司拟将“废旧纺织品综合利用 8 万吨/年（二期）项目”和“年产 8 万吨功能性复合型特种纤维技改项目”
的完成时间由 2024 年 1月调整到 2025 年 1月。

四、上述事项对发行人影响分析

    发行人受工程实施进度、投资节奏控制等多方面因素影响，“废旧纺织品综合利用 8 万吨/年（二期）项目”和“年产 8万吨功能性复合型特种纤维技改项目”预计完成时间延期，仅涉及项目建设进度的调整，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，也未对发行人的日常及偿债能力构成影响。符合公司长期发展规划，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定。公司将加强募集资金使用的监督管理，提高募集资金的使用效率。


  长江保荐作为本次债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。长江保荐后续将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格履行债券受托管理人职责。

  特此提请投资者关注本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

  特此公告。