春秋电子:关于“春23转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告

【摘要】证券代码：603890证券简称：春秋电子公告编号：2024-004债券代码：113577债券简称：春秋转债债券代码：113667债券简称：春23转债苏州春秋电子科技股份有限公司关于“春23转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告本公司董事...

证券代码：603890        证券简称：春秋电子        公告编号：2024-004
债券代码：113577        债券简称：春秋转债

债券代码：113667        债券简称：春23转债

            苏州春秋电子科技股份有限公司

 关于“春 23 转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    一、“春 23 转债”发行上市概况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2164 号文核准，公司于 2023 年
3 月 17 日向不特定对象发行了 570 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发
行总额 57,000 万元，期限 6 年，自 2023 年 3 月 17 日起至 2029 年 3 月 16 日止。
票面利率第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年2.00%、第六年 2.50%。

  经上海证券交易所自律监管决定书[2023]64 号文同意，公司 57,000 万元可
转换公司债券于 2023 年 4 月 11 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“春
23 转债”，债券代码“113667”。

  根据有关规定和公司《向不特定对象发行可转债募集说明书》的约定，公司
该次发行的“春 23 转债”自 2023 年 9 月 23 日起可转换为本公司股份，转股期
间为 2023 年 9 月 23 日至 2029 年 3 月 16 日，初始转股价格为 10.40 元/股。
  因 2022 年年度利润分配，自 2023 年 6 月 20 日起，“春 23 转债”转股价格
由人民币 10.40 元/股调整为人民币 10.30 元/股。

    二、“春 23 转债”转股价格修正条款与可能触发情况

  （一）“春 23 转债”转股价格修正条款

  （1）修正权限与修正幅度

  在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

  上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价中的最高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

  （2）修正程序

  如 公 司 决 定 向 下 修 正 转 股 价 格 ， 公 司 将 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间等有关信息（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

  若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

  （二）“春 23 转债”转股价格修正条款预计触发情况

  截至 2024 年2 月 8 日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于“春 23转债”
当期转股价格（10.30 元/股）的 85%（即 8.76 元/股）的情形，预计将触发“春
23 转债”转股价格的向下修正条款。若发生连续 30 个交易日内累计有 15 个交
易日公司股票价格低于当期转股价格的 85%的情形，将触发“春 23 转债”转股价格修正条款。

    三、 风险提示

  公司将根据《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“春 23 转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

  特此公告。

                                  苏州春秋电子科技股份有限公司董事会
                                                      2024 年 2 月 9 日