恒锋工具:民生证券股份有限公司关于恒锋工具股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书

【摘要】民生证券股份有限公司关于恒锋工具股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书保荐人（主承销商）中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号二〇二四年二月声明民生证券股份有限公司（以下简称“本保荐...

          民生证券股份有限公司

        关于恒锋工具股份有限公司

  创业板向不特定对象发行可转换公司债券
                  之

              上市保荐书

                  保 荐人（主承销商）

                  中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号

                        二〇二四年二月


                        声 明

    民生证券股份有限公司（以下简称“本保荐人”、“保荐人”或“民生证券”）及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

    本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《恒锋工具股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。本上市保荐书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。


                        目 录


  声 明......2

  目 录......3

  第一节 发行人基本情况......4

  第二节 发行人本次发行情况......23

  第三节 保荐人承诺事项......35

  第四节 本次证券发行上市履行的决策程序......36

  第五节 保荐人对发行人持续督导工作的安排......38

  第六节 保荐人对本次证券发行上市的推荐结论......40

                第 一节 发行人基本情况

    一、发行人的基本信息

    中文名称：      恒锋工具股份有限公司

    英文名称：      EST TOOLSCO.,LTD.

    股票简称：      恒锋工具

    股票代码：      300488

    股票上市地：      深圳证券交易所

    注册资本：      16,567.9281万元

    法定代表人：      陈尔容

    董事会秘书：      陈子怡

    成立日期：      1997 年 7 月 17日

    注册地址：      浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路 68号

    办公地址：      浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路 68号

    邮政编码：      314300

    电话号码：      0573-86169505

    传真号码：      0573-86122456

    互联网网址：      www.esttools.com

    电子信箱：      pr@esttools.com

 统一社会信用代码：  91330000254847375U

                      量刃具、工模具、机械设备及零部件、电子设备及配件的制造、加
    经营范围：      工、修磨；钢材及有色金属的批发零售；切削工具技术开发服务，从
                      事进出口业务，自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门
                      批准后方可开展经营活动）。

 本次证券发行类型：  向不特定对象发行可转换公司债券

    二、发行人主营业务概况

    （一）发行人的主营业务

    发行人的主营业务为精密复杂刃量具、精密高效刀具的研发、生产和销售，同时提供精密修磨、检验检测等高端生产性服务。公司的产品主要包括精密复杂刃量具和精密高效刀具两大类，精密复杂刃量具细分为拉削刀具、冷挤压成型刀具、精密量具、
 齿轮刀具四大系列，精密高效刀具细分为高效钻铣刀具、高效钢板钻、精密螺纹工具 三大系列。

    发行人坚持以研发、设计、制造“高精度、高效率、高稳定性、专用化”的现代 高效工具为目标，公司是国家量标委花键量具工作组召集单位，在国内精密复杂刃量 具及精密高效刀具行业综合实力突出。公司为高新技术企业和国家火炬计划重点高新 技术企业，拥有浙江省省级技术研发中心，技术创新团队被认定为浙江省省级重点企 业技术创新团队，技术质量研发中心被评为浙江省省级企业技术中心。公司先后主导 制订了“圆柱直齿渐开线花键量规”等国家或行业标准 15 项，2019 年获得浙江省政 府质量奖，并被工信部认定为“国家技术创新示范企业”和首批“专精特新”小巨人 企业，2021 年度公司又被工信部认定为“单项冠军示范企业”。

    （二）发行人主要产品情况

    公司的产品主要包括精密复杂刃量具和精密高效刀具两大类，精密复杂刃量具细 分为拉削刀具、冷挤压成型刀具、精密量具、齿轮刀具四大系列，精密高效刀具细分 为高效钻铣刀具、高效钢板钻、精密螺纹工具三大系列。公司产品的细分用途如下表 所示：

  大类        产品种类                            产品介绍

精密复杂刃      拉削刀具

  量具

                            产品简介:公司研制的拉削刀具主要包括：各种高精度花键拉


  大类        产品种类                            产品介绍

                            刀、自动变速器螺旋拉刀、行星内齿圈螺旋拉刀、硬质合金花键
                            拉刀、内齿圈特大拉刀、液压泵专用拉刀、超越离合器特型拉
                            刀、核电支撑板拉刀、航空发动机涡轮盘轮槽拉刀、燃气轮机涡
                            轮盘轮槽拉刀、转向器齿条拉刀、端面齿平面多键拉刀、筒式拉
                            刀等。

                            产品应用:拉削刀具适用于内花键、内齿圈的加工和涡轮盘榫槽
                            等复杂型面的加工，因其加工高精度、高效率以及高稳定性的特
                            性，被广泛应用于航空发动机、燃气轮机、智能驱动、电站设
                            备、汽车和各类精密机械零部件的加工。

            冷挤压成型刀具

                            产品简介:公司研制的冷挤压成型刀具主要包括：花键搓齿刀、
                            螺纹搓齿刀、油槽搓齿刀、蜗杆搓齿刀、花键滚轧刀、螺纹滚轧
                            刀、蜗杆滚轧刀、花键挤压模、花键挤压芯棒等。

                            产品应用:冷挤压成型刀具主要用于加工花键轴、外螺纹、蜗杆
                            等零件，也可进行滚花、滚槽、校直等加工。

              精密量具

                            产品简介:公司研制的精密量具主要包括：花键塞规、花键环
                            规、花键芯轴、涨紧芯轴、高精度光滑量规、标准齿轮、内外花
                            键跨棒距量仪、内外花键齿厚量仪、手持式专用花键量仪、其他
                            各类专用量仪等。

                            产品应用:精密量具测量效率高，适用于内外花键合格判定，也
                            用于内外花键加工过程或热处理后的几何尺寸及形位精密度测
                            量。


  大类        产品种类                            产品介绍

                齿轮刀具

                            产品简介:公司研制的齿轮刀具主要包括：高速钢滚刀、硬质合
                            金滚刀、齿条铣刀、插齿刀、车齿刀（滚插刀）、特小模数齿轮
                            刀具、蜗杆铣刀、整体硬质合金弧齿刀等。

                            产品应用:齿轮刀具应用于各种高精度齿轮、蜗轮蜗杆以及花键
                            的加工，可湿切也可干切。齿轮刀具还应用于汽车转向器齿条的
                            铣削加工，特别适合于中小批量、多品种的生产。

              高效钻铣刀具

                            产品简介:公司研制的高效钻铣刀具主要包括：整体硬质合金数
                            控定制刀具、内冷钻、深孔钻、中心钻、高精度铰刀、叶根铣
                            刀、航空叶轮叶盘叶片铣刀、航空装配刀具及超声波刀具、机夹
精密高效刀                  式转子铣刀、机夹式轨道修复铣刀、机夹式风电齿轮铣刀、机夹
    具                      式枪钻等。

                            产品应用:高效钻铣刀具广泛应用于汽轮机关键部件加工、航空
                            发动机关键部件加工和复材的加工，还广泛应用于轿车等速传动
                            轴球道铣削加工、转向器转子铣削加工、螺纹铣削加工等各个精
                            密机械加工领域。

              高效钢板钻


  大类        产品种类                            产品介绍

                            产品简介:公司研制的高效钢板钻主要包括：各类柄型硬质合金
                            钢板钻、高速钢钢板钻、钢轨钻、开孔器及夹头、顶针等附件、
                            宝塔钻、BTA 钻头等。

                            产品应用:高效钢板钻适用于各种金属材料及各种非金属材料钻
                            孔作业，也可应用于多种机械加工领域，如车床、钻床打孔。