山东路桥:广发证券股份有限公司关于山东高速路桥集团股份有限公司预计2024年度日常关联交易的核查意见

【摘要】广发证券股份有限公司关于山东高速路桥集团股份有限公司预计2024年度日常关联交易的核查意见广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐人”）作为山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“山东路桥”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债...

              广发证券股份有限公司

        关于山东高速路桥集团股份有限公司

        预计 2024 年度日常关联交易的核查意见

  广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐人”）作为山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“山东路桥”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规定，对山东路桥预计 2024 年度日常关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下：

    一、日常关联交易基本情况

    （一）关联交易概述

  为满足日常生产经营需要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司对 2024 年度与公司控股股东山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）、持股 5%以上的股东山东铁路发展基金有限公司（以下简称“铁发基金”）及其下属子公司等关联方之间将发生的提供、接受劳务等关联交易事项进行合理预计，
预计 2024 年度公司日常关联交易总金额 2,919,680.00 万元。2023 年 1-11 月公司
与高速集团及其下属子公司等关联方之间实际发生的同类交易总额为3,375,257.88 万元。

  2024 年 2 月 2 日，公司第九届董事会第五十九次会议审议通过了《关于预
计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事周新波先生、马宁先生、张春林先生回避表决。公司独立董事已召开了专门会议同意上述关联交易事项。本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东高速集团及其一致行动人山东高速投资控股有限公司、关联股东铁发基金将在股东大会上对该项议案回避表决。

    （二）预计关联交易类别和金额


                                                                            单位：万元

关联交易                        关联交易  关联交易定  合同签订金额  截至 2024 年  2023年1-11月
  类别          关联方          内容      价原则    或预计金额  1 月 24 日已    发生金额
                                                                        发生金额

          山东高速材料技术开发  材料采购  按照市场价    237,328.00      1,602.91    358,972.42
          集团有限公司

          山东高速物资集团有限  材料采购  按照市场价      45,109.00    14,963.78    169,237.81
          公司

          齐鲁高速（山东）装配  材料采购  按照市场价      16,000.00        0.00      21,604.21
          有限公司

          山东高速材料数字科技  材料采购  按照市场价      14,898.00      159.60      38,356.26
          有限公司

          山东高速新材料科技有  材料采购  按照市场价      9,380.00      351.56      3,301.43
向关联方  限公司

采购原材  山东高速鲁铁实业发展  材料采购  按照市场价      9,223.00        0.00      4,651.18
  料    有限公司

          山东正晨科技股份有限  材料采购  按照市场价      8,956.00        0.00      1,199.87
          公司

          山东高速生态环境集团  材料采购  按照市场价      8,459.00        0.00      1,681.43
          有限公司

          山高供应链（济南）有  材料采购  按照市场价      8,000.00      498.66      7,876.87
          限公司

          山东高速集团有限公司  材料采购  按照市场价      79,740.00      5,317.79    248,825.78
          其他下属单位

                              小计                        437,093.00    22,894.30    855,707.26

          山东高速基础设施建设  提供劳务  按照市场价    641,695.00        0.00      1,480.46
          有限公司

          山东高速建设管理集团  提供劳务  按照市场价    323,128.00        0.00          0.00
          有限公司

          山东高速董梁沈新高速  提供劳务  按照市场价    252,065.00        0.00          83.95
          公路有限公司

          山东高速临滕公路有限  提供劳务  按照市场价    172,533.00    11,637.69    152,860.59
          公司

          山东高速烟蓬公路有限  提供劳务  按照市场价      86,282.00        0.00      51,696.32
          公司

          山东高速沈海高速公路  提供劳务  按照市场价      82,363.00        0.00      24,397.22
          有限公司

向关联方  齐鲁高速公路股份有限  提供劳务  按照市场价      80,830.00        0.00    146,464.07
提供劳务  公司

          山东高速股份有限公司  提供劳务  按照市场价      79,392.00        0.00      87,020.81

          山东高速济德公路有限  提供劳务  按照市场价      77,017.00        0.00      17,192.14
          公司

          山东高速高商公路有限  提供劳务  按照市场价      72,391.00      3,422.14      63,366.13
          公司

          山东东青公路有限公司  提供劳务  按照市场价      69,951.00        0.00    115,134.33

          山东高速济北公路有限  提供劳务  按照市场价      65,219.00        0.00    144,127.29
          公司


关联交易                        关联交易  关联交易定  合同签订金额  截至 2024 年  2023年1-11月
  类别          关联方          内容      价原则    或预计金额  1 月 24 日已    发生金额
                                                                        发生金额

          山东高速南绕城高速公  提供劳务  按照市场价      64,565.00        0.00          0.00
          路有限公司

          山东高速齐东公路有限  提供劳务  按照市场价      57,000.00        0.00      6,034.38
          公司

          山东高速齐临公路有限  提供劳务  按照市场价      41,253.00        0.00          0.00
          公司

          山东高速新能源开发有  提供劳务  按照市场价      33,741.00        0.00          0.00
          限公司

          山东高速济微公路有限  提供劳务  按照市场价      32,750.00        0.00      20,872.02
          公司

          山东高速齐鲁号投资发  提供劳务  按照市场价      21,000.00        0.00      1,134.81
          展有限公司

          山东高速文登公路有限  提供劳务  按照市场价      20,329.00        0.00      14,015.09
          公司

          山东高速半岛投资有限  提供劳务  按照市场价      18,247.00        0.00          0.00
          公司

          山东高速集团有限公司  提供劳务  按照市场价      27,862.00    22,878.05    1,480,109.94
          其他下属单位

          山东济滨高速铁路有限  提供劳务  按照市场价      36,519.00      5,174.19      93,491.96
          公司

          山东济枣高速铁路有限  提供劳务  按照市场价      21,353.00        0.00          0.00
          公司

                              小计                        2,377,485.00    43,112.07    2,419,481.51

接受关联  山东高速集团有限公司  接受劳务  按照市场价      36,982.00      2,097.12      56,371.32
方提供的  及其下属单位

  劳务                        小计                          36,982.00      2,097.12      56,371.32

          山东高速材料技术开发  销售商品  按照市场价      20,000.00        0.00          0.00
向关联方  集团有限公司

          山东高速集团有限公司  销售商品  按照市场价      17,369.00      637.81      12,980.88
销售商品  及其下属单位

                              小计                          37,369.00      637.81      12,980.88

向关联方  山东高速集团有限公司  本金利息  按照市场价      22,000.00        0.00