江山欧派:江山欧派关于“江山转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告

【摘要】证券代码：603208证券简称：江山欧派公告编号：2024-003债券代码：113625债券简称：江山转债江山欧派门业股份有限公司关于“江山转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在...

证券代码：603208        证券简称：江山欧派        公告编号：2024-003
债券代码：113625        债券简称：江山转债

  江山欧派门业股份有限公司关于“江山转债”

    预计满足转股价格修正条件的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

  ●目前转股价格：55.04 元/股

  ●转股时间：2021 年 12 月 20 日至 2027 年 6 月 10 日

  ●相关风险提示：本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 1 月 29 日起
算，截至 2024 年 2 月 2 日收盘，江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）
股票已有五个交易日的收盘价低于当期转股价的 90%（即 49.54 元/股）。若公司股票收盘价在未来连续十五个交易日内有五个交易日仍继续保持在当期转股价格 55.04 元/股的 90%以下，将可能触发“江山转债”的转股价格修正条款。

    一、可转债发行上市概况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准江山欧派门业股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1184 号）核准，公司于 2021 年 6 月
11 日向社会公开发行了 583 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，
发行总额为人民币 5.83 亿元，期限 6 年（自 2021 年 6 月 11 日至 2027 年 6 月
10 日），债券票面利率为:第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年1.50%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。

  经上海证券交易所自律监管决定书[2021]272 号文同意，公司本次发行的
58,300 万元可转换公司债券于 2021 年 7 月 1 日起在上海证券交易所挂牌交易，
债券简称“江山转债”，债券代码“113625”。

  根据有关规定和《江山欧派门业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司发行“江山转债”自 2021 年
12 月 20 日（即本次可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日）起可转
换为公司股份，转股起止日期为 2021 年 12 月 20 日至 2027 年 6 月 10 日，初始
转股价格为 97.55 元/股。历次转股价格调整情况如下：

  1、因公司实施 2021 年半年度权益分派方案，“江山转债”的转股价格自 2021
年 9 月 17 日起调整为 96.33 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 10 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于权益分派引起的“江山转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-076）。

  2、因公司实施 2021 年年度权益分派方案，“江山转债”的转股价格自 2022
年 7 月 6 日起调整为 73.53 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于 2021 年度权益分派引起的“江山转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-066）。

  3、因公司实施 2022 年年度权益分派方案，“江山转债”的转股价格自 2023
年 6 月 21 日起调整为 55.04 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 15 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于 2022 年度权益分派引起的“江山转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-044）。

    二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

  （一）转股价格修正条款

  根据公司《募集说明书》中约定，转股价格的向下修正条款如下：

  （1）修正条件及修正幅度

  在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

  上述方案须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的 A 股可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票
交易均价和前一交易日公司股票的交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

  若在前述 20 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

  （2）修正程序

  如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

  若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

  （二）转股价格修正条款预计触发情况

  本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 1 月 29 日起算，截至 2024 年
2 月 2 日收盘，公司股票已有五个交易日的收盘价低于当期转股价的 90%（即49.54 元/股）。若公司股票收盘价在未来连续十五个交易日内有五个交易日仍继续保持在当期转股价格 55.04 元/股的 90%以下，将可能触发“江山转债”的转股价格修正条款。

    三、风险提示

  公司将根据公司《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“江山转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

  敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

  特此公告。

                                            江山欧派门业股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2024 年 2 月 3 日