关于安集微电子科技(上海)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函

【摘要】上海证券交易所文件上证科审（再融资）〔2024〕18号───────────────关于安集微电子科技（上海）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函安集微电子科技（上海）股份有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责...

上海证券交易所文件
              上证科审（再融资）〔2024〕18 号

 ───────────────关于安集微电子科技（上海）股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的
          第二轮审核问询函

安集微电子科技（上海）股份有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司：

  根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规及本所有关规定等，本所审核机构对安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了第二轮问询问题。

    1.关于募投项目

  根据申报材料，发行人本次计划募集资金不超过 86,200.00万元（含本数），用于提升现有产品品类生产规模，拓宽产品品
类，向上游关键原材料领域延伸，购置自动化信息化建设和研发设备，以及补充流动资金。

  请发行人说明：（1）本次募投项目产品刻蚀后清洗液、抛光后清洗液、电镀液及添加剂、化学机械抛光液用高端纳米磨料、电子级添加剂量产的具体情况，是否已经形成稳定的收入或内部供应，是否属于公司现有成熟产品；（2）募投项目产品刻蚀液与现有业务的关系，是公司现有量产产品品类的横向拓宽的具体含义，与现有量产产品品类在上游原料、生产工艺、下游应用等方面具有很强的相通性和协同性的具体体现，当前研发及试生产进度，客户沟通接洽情况，生产及销售是否存在重大不确定性风险；（3）结合前述情况说明本次募集资金是否符合主要投向主业的要求。

  请保荐机构核查并发表明确意见。

  请公司区分“披露”及“说明”事项，披露内容除申请豁免外，应增加至募集说明书中，说明内容是问询回复的内容，不用增加在募集说明书中；涉及修改募集说明书等申请文件的，以楷体加粗标明更新处，一并提交修改说明及差异对照表；请保荐机构对公司的回复内容逐项进行认真核查把关，并在公司回复之后写明“对本回复材料中的公司回复，本机构均已进行核查，确认并保证其真实、完整、准确”的总体意见。


                                上海证券交易所

                            二〇二四年二月一日

主题词：科创板  再融资  问询函

 上海证券交易所                2024 年 02月 01日印发