广发证券:广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)票面利率公告

【摘要】广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）票面利率公告本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币...

    广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者

    公开发行永续次级债券（第一期）票面利率公告

    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 200亿元永续次级债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2895 号文注册。广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）计划发行规模为不超过 30 亿元（含）。

  2024 年 1 月 24 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面
利率询价，利率询价区间为 2.50%-3.50%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券（债券简称：24 广发 Y1，债券代码：148591）票面利率为 3.15%。

  发行人将按上述票面利率于 2024 年 1 月 25 日至 2024 年 1 月 26 日面向专
业机构投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考 2024 年 1 月 23 日刊登在
深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn ） 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）发行公告》。

  特此公告。

  （本页以下无正文）

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

                                        发行人：广发证券股份有限公司
                                                      年    月  日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

                                  主承销商：东方证券承销保荐有限公司
                                                      年    月  日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

                                      主承销商：海通证券股份有限公司
                                                      年    月  日