华西证券:华西证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告

【摘要】华西证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。华西证券股份有限公司（以下简称“发行人”...

 华西证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券
                  （第一期）票面利率公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  华西证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）发行不超过 100 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2387 号文注册。华西证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）（债券简称：24 华股 01，债券代码：148588）发行规模为不超过 20 亿元（含 20 亿元）。

  2024 年 1 月 19 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面
利率询价，利率询价区间为 2.00%-4.00%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为2.80%。

  发行人将按上述票面利率于 2024 年 1 月 22 日至 2024 年 1 月 23 日面向专业
机构投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考 2024 年 1 月 18 日刊登在深
圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《华西证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

  特此公告。

（本页无正文，为《华西证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

                                                华西证券股份有限公司
                                                    2024 年  月  日
（本页无正文，为《华西证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

                                                西南证券股份有限公司
                                                    2024 年  月  日