天马科技:海通证券股份有限公司关于福建天马科技集团股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行A股股票之上市保荐书

【摘要】海通证券股份有限公司关于福建天马科技集团股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行A股股票之上市保荐书保荐机构（主承销商）（上海市中山南路888号）二〇二四年一月声明本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公...

        海通证券股份有限公司

  关于福建天马科技集团股份有限公司
2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股
                股票

                之

            上市保荐书

                  保荐机构（主承销商）

                    （上海市中山南路 888 号）

                  二〇二四年一月


                      声 明

  本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

  如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《福建天马科技集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。

                      目 录


一、发行人基本情况...... 3
二、发行人本次发行情况...... 12
三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 15
四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 15
五、保荐机构承诺事项...... 16
六、本次证券发行上市履行的决策程序...... 17
七、保荐机构关于符合国家产业政策和板块定位的核查情况...... 18
八、本次以简易程序向特定对象发行股票符合规定...... 19
九、保荐机构对发行人持续督导工作的安排...... 34
十、保荐机构和保荐代表人联系方式...... 35
十一、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 35
十二、保荐机构对本次股票上市的推荐结论...... 35
一、发行人基本情况
（一）发行人基本信息

 公司名称              福建天马科技集团股份有限公司

 英文名称              FUJIAN TIANMA SCIENCE AND TECHNOLOGY GROUP
                        CO., LTD

 注册地址              福清市上迳镇工业区

 主要生产经营地址      福清市上迳镇工业区

 股票上市地            上海证券交易所

 股票简称              天马科技

 股票代码              603668

 有限公司成立日期      2005 年 12 月 13 日

 股份公司成立日期      2012 年 8 月 2 日

 注册资本              43,613.4976 万元

 法定代表人            陈庆堂

 邮政编码              350308

 电话号码              0591-85628333

 传真号码              0591-85622233

 互联网网址            http://www.jolma.cn/

（二）发行人的主营业务

  天马科技是一家集特种水产、畜牧、食品为一体，融合一二三产业的大型现代渔牧集团化企业，多年来，公司坚持“引领现代渔牧产业，提升人类生活品质”的使命，秉承“科技引领创新，创新促进发展”的科技理念，扎实推进“人才战略、科技战略、品牌战略”规划，大力发展海洋经济优势产业，全力推进一二三产业融合发展，打造世界级全产业链食品供应链平台，致力于铸就世界领先的现代渔牧集团化企业和人类健康食品供应商。

（三）发行人主要财务数据和财务指标

    1、资产负债表主要数据

                                                                    单位：万元

        项目          2023 年 9 月  2022 年 12 月  2021 年 12 月  2020 年 12 月
                        30 日          31 日          31 日          31 日

 流动资产              435,601.78    357,869.04    256,107.67    199,404.30

 非流动资产            447,168.87    404,446.21    258,033.64    130,900.16

 资产总计              882,770.64    762,315.25    514,141.31    330,304.46

 流动负债              505,575.17    404,496.33    224,200.73    169,399.68

 非流动负债            132,873.93    115,055.24      67,847.77      10,414.54

 负债合计              638,449.10    519,551.57    292,048.49    179,814.22

 股本                    43,613.50      43,613.50      43,616.47      33,975.73

 所有者权益合计        244,321.55    242,763.68    222,092.81    150,490.24

 归属于母公司所有者    201,771.17    203,541.87    185,151.36    121,900.03
 权益合计

    2、利润表主要数据

                                                                    单位：万元

        项目          2023 年 1-9 月    2022 年度    2021 年度    2020 年度

 营业收入                  529,938.64    700,753.04    541,902.20    363,995.70

 营业成本                  531,463.90    681,455.18    521,946.59    349,123.74

 营业利润                    -3,902.42    19,555.93    16,131.28    12,701.84

 利润总额                    -4,805.65    19,410.98    15,864.27    12,664.16


        项目          2023 年 1-9 月    2022 年度    2021 年度    2020 年度

净利润                      -5,682.66    17,467.91    13,180.13    10,851.11

归属于母公司股东的净        -8,600.94    13,030.04      8,356.56      6,894.35
利润

  3、现金流量表主要数据

                                                                  单位：万元

          项目              2023 年 1-9 月  2022 年度  2021 年度  2020 年度

经营活动产生的现金流量净额          539.52    3,613.04  22,905.81  40,675.53

投资活动产生的现金流量净额      -52,348.63  -111,856.74  -98,460.77  -28,453.54

筹资活动产生的现金流量净额        44,710.52  100,074.20  84,086.37    1,975.72

现金及现金等价物净增加额          -7,095.02    -9,378.79    8,255.39  14,421.11

期初现金及现金等价物余额          33,365.16    42,743.95  34,488.57  20,067.46

期末现金及现金等价物余额          26,270.14    33,365.16  42,743.95  34,488.57

  4、主要财务指标

                  2023 年 1-9 月    2022 年度      2021 年度      2020 年度

    指标        /2023 年 9 月 30  /2022 年 12 月  /2021 年 12 月  /2020 年 12 月
                      日            31 日          31 日          31 日

流动比率（倍）              0.86          0.88          1.14          1.18

速动比率（倍）              0.31          0.32          0.61          0.80

资产负债率（母          63.48%        58.72%        51.43%        53.42%
公司）

资产负债率（合          72.32%        68.15%        56.80%        54.44%
并报表）

应收账款周转率            11.46          14.05          9.47          7.21
（次/年）

存货周转率（次/            2.55          3.64          5.30          4.66
年）
每股经营活动产

生的现金净流量              0.01          0.08          0.53          1.20
（元/股）

每股净现金流量            -0.16          -0.22          0.19          0.42
（元/股）
扣除非经常性损

益前加权平均净            -4.28          6.74          5.61          5.83
资产收益率
（%）
扣除非经常性损

益前每股收益              -0.20          0.30          0.22            0.2
（元/股）


                  2023 年 1-9 月    2022 年度      2021 年度      2020 年度

      指标        /2023 年 9 月 30  /2022 年 12 月  /2021 年 12 月  /2020 年 12 月
                        日            31 日          31 日          31 日

 扣除非经常性损

 益后加权平均净            -1.80          6.01