大业股份:大业股份关于“大业转债”赎回结果暨股份变动的公告

【摘要】证券代码：603278证券简称：大业股份公告编号：2024-011山东大业股份有限公司关于“大业转债”赎回结果暨股份变动的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性...

 证券代码：603278          证券简称：大业股份      公告编号：2024-011
                  山东大业股份有限公司

        关于“大业转债”赎回结果暨股份变动的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内容提示：

   赎回数量：人民币1,100,000元（11,000张）

   赎回兑付总金额：人民币1,115,191.00元（含当期利息）

   赎回款发放日：2024年1月16日

   可转债摘牌日：2024年1月16日

    一、“大业转债”有条件赎回的公告情况

    （一）赎回条件成就情况

    山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2023年11月15日至
 2023年12月5日期间，已满足连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低 于“大业转债”当期转股价格的130%。根据《山东大业股份有限公司公开发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，已触发
 “大业转债”的赎回条款。

    （二）赎回程序履行情况

    2023年12月5日，公司召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于 提前赎回“大业转债”的议案》，决定行使“大业转债”的提前赎回权，对“赎 回登记日”登记在册的“大业转债””按照债券面值加当期应计利息的价格全部 赎回。具体内容详见2023年12月5日公司在指定媒体披露的《关于提前赎回“大 业转债”的公告》（公告编号 2023-115）。

    2023年12月20日，公司披露了《关于实施“大业转债”赎回暨摘牌的公

告》（公告编号：2023-118），并在2023年12月21日至2024年1月13日期间披露了17次关于实施“大业转债”赎回暨摘牌的提示性公告。

    （三）赎回条款有关事项

  1、赎回登记日：2024年1月15日

  2、赎回对象范围：本次赎回对象为2024年1月15日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“大业转债”的全部持有人。

  3、赎回价格：根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，“大业转债”赎回价格为101.381元/张。

  其中，当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

  IA：指当期应计利息；

  B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

  i：指可转债当年票面利率为 2%；

  t：指计息天数，即从上一个付息日（2023 年 5 月 9 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 1 月 16 日）止的实际日历天数（算头不算尾），共 252 天。

  当期应计利息：IA=B×i×t/365=100*2%*252/365=1.381元/张

  赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+1.381=101.381元/张

  4、赎回发放日：2024年1月16日

  5、可转债摘牌日：2024年1月16日

    二、本次“大业转债”赎回的结果和对公司的影响

    （一）赎回金额

  截至2024年1月15日（赎回登记日）收市后，“大业转债”余额为人民币1,100,000元（11,000张），占发行总额的0.22%。累计共有498,900,000元“大业转债”已转换为公司股份，累计转股数为53,495,342股，占“大业转债”转股前公司已发行股份总额的18.45%。

    （二）转股情况

  截至2024年1月15日，公司的股本结构变动情况如下：

                      变动前                            变动后

    股份类别                          可转债转股

                  (2023年12月31日)                  (2024年1月15日)
有限售条件流通股

无限售条件流通股        336,854,990        4,904,402      341,759,392

  总股本              336,854,990        4,904,402      341,759,392

    注：截至2023年12月31日的总股本数据详见2024年1月3日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大业股份关于可转换公司债券转股结果暨股份变动公告》
（公告编号：2024-001）。

    （三）“大业转债”停止交易及转股情况

    2024年1月10日，“大业转债”停止交易，2024年1月15日收市后，尚未转股的1,100,000元“大业转债”全部冻结，停止转股。

    （四）赎回兑付金额

    根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“大业转债”数量为11,000
张，赎回兑付总金额为人民币1,115,191.00元（含当期利息），赎回款发放日为2024年1月16日。

    （五）本次赎回对公司的影响

    本次赎回兑付总金额为人民币1,115,191.00元（含当期利息），不会对公司现金流产生重大影响。本次可转债提前赎回完成后，公司总股本增加至
341,759,392股，增强了公司资本实力。因总股本增加，短期内对公司每股收益将会有所摊薄。

    特此公告。

                                          山东大业股份有限公司董事会
                                                2024 年 1 月 17 日