广发证券:广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)票面利率公告

【摘要】广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）票面利率公告本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币100亿...

              广发证券股份有限公司

  2024 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）
                  票面利率公告

    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 100 亿元次级公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2117 号文注册。广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 30 亿元（含）。

  2024 年 1 月 10 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面
利率询价，本期债券（债券简称：24 广发 C1，债券代码：148567）的利率询价区间为 2.40%-3.40%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为 2.90%。

  发行人将按上述票面利率于 2024 年 1 月 11 日至 2024 年 1 月 12 日面向专业
机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2024 年 1 月 9 日刊登在深圳证券交
易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）发行公告》。

  特此公告。

  （以下无正文）

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

                                                广发证券股份有限公司
                                                        年  月  日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

                                                平安证券股份有限公司
                                                        年  月  日