三星新材:中信建投证券股份有限公司关于浙江三星新材股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书

【摘要】中信建投证券股份有限公司关于浙江三星新材股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书保荐人二〇二四年一月保荐人及保荐代表人声明中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人周圣哲、钟海洋已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律...

中信建投证券股份有限公司

          关于

浙江三星新材股份有限公司

  向特定对象发行股票

          之

      上市保荐书

              保荐人

          二〇二四年一月


                保荐人及保荐代表人声明

  中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人周圣哲、钟海洋已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。


                        目录


释 义...... 3
一、发行人基本情况...... 4
二、发行人本次发行情况...... 10三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地址、
电话和其他通讯方式...... 13
四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 15
五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项...... 16六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》
和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明...... 17七、保荐人关于发行人是否符合国家产业政策所作出的专业判断以及相应理由和
依据，以及保荐人的核查内容和核查过程...... 17
八、持续督导期间的工作安排...... 17
九、保荐人认为应当说明的其他事项...... 19
十、保荐人关于本项目的推荐结论...... 19

                      释  义

  在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
中信建投证券、本保荐人、  指  中信建投证券股份有限公司
保荐人

三星新材、公司、发行人    指  浙江三星新材股份有限公司

金玺泰、控股股东、发行对  指  金玺泰有限公司
象、认购对象
本次发行/本次向特定对象
发行/本次向特定对象发行  指  浙江三星新材股份有限公司向特定对象发行股票事宜股票

本上市保荐书              指  中信建投证券股份有限公司关于浙江三星新材股份有
                              限公司向特定对象发行股票之上市保荐书

上交所                    指  上海证券交易所

报告期                    指  2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年 1-9 月

《公司法》                指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》                指  《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》          指  《上市公司证券发行注册管理办法》

                              《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、
《证券期货法律适用意见第  指  第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十
18 号》                        条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第
                              18 号》

中国证监会                指  中国证券监督管理委员会

股东大会                  指  浙江三星新材股份有限公司股东大会

董事会                    指  浙江三星新材股份有限公司董事会

元、万元、亿元            指  人民币元、人民币万元、人民币亿元

  注：本上市保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。


                一、发行人基本情况

  （一）发行人概况

公司名称：          浙江三星新材股份有限公司

注册地址：          浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号

成立时间：          1999 年 06 月 24 日

上市时间：          2017 年 03 月 06 日

注册资本：          人民币 180,357,032 元

股票上市地：        上交所

股票简称            三星新材

股票代码：          603578.SH

法定代表人：        仝小飞

董事会秘书：        张以涛

联系电话：          86-572-8370557

互联网地址：        www.sxslhg.com

                    聚氯乙烯塑料粒子及制品生产、销售；钢化玻璃、镀膜玻璃、丝印
主营业务：          玻璃、玻璃门及制冷用门体的设计、生产与销售；货物进出口，技
                    术进出口。发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批
                    准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本次证券发行的类型： 向特定对象发行股票

  （二）发行人主营业务

  发行人主要从事各类低温储藏设备玻璃门体及深加工玻璃产品的设计、研发、生产与销售。公司的玻璃门体主要包括中空玻璃门体、单层玻璃门体等，该类产品是生产冷柜、酒柜和冰箱等低温储藏设备的主要构件之一；公司的深加工玻璃产品主要包括钢化玻璃、镀膜玻璃等，主要用于生产玻璃门体，少量会销售给下游客户用于非门体部分的组装。

  公司产品主要包括各类低温储藏设备玻璃门体及深加工玻璃产品。从下游产品和最终用途来看，公司产品划分如下：

  终端产品                产品功能和应用场景                终端应用地点

                用于可口可乐、康师傅、百事可乐、元气森林、 商场、超市、便利店、自
    饮料柜      农夫山泉等饮料品牌的饮料柜，兼顾低温储存      动售货机等；

                和品牌形象展示功能。


  终端产品                产品功能和应用场景                终端应用地点

                  主要用于葡萄酒类的储存，酒柜既能保持恒温

    酒柜        恒湿防紫外线，使用玻璃门又可美观大方不起  家用、商用、酒吧等；
                  露。

  卧式冷柜      用于冷冻速冻食品、雪糕、肉类和海鲜等；  商场、超市、便利店等；

生物医疗低温存储  可用于药品、试剂、疫苗、血液制品等生物医  药企、医院、疾控等；
    设备        疗产品的低温存储。

                  用于新售货的自取柜领域。目前智能零售柜逐

  智能零售柜    步取代无人货架。带玻璃门的自取柜更便于保  用于商场、写字楼、医院、
                  存和展示食品，结合物联网和移动支付技术， 车站、室内游乐场地等；
                  实现无人售货。

    冰箱        用于食物或其他物品的低温储存；部分冰箱需      家用、商用；

                  要使用到玻璃门体。

  食品冷柜      用于饭店、卖场、商超生鲜食品的低温保存、 饭店、菜市场、商场、超
                  展示和顾客点菜。                        市、便利店、乳制品店等；

    （三）发行人主要经营和财务数据及指标

    1、合并资产负债表主要数据

                                                                    单位：万元

          项目            2023-9-30    2022-12-31    2021-12-31    2020-12-31

 流动资产合计                111,458.52    86,642.31    90,151.24    89,594.50

 非流动资产合计              78,997.87    34,210.74    35,810.26    26,951.96

 资产总计                    190,456.39    120,853.05    125,961.50    116,546.46

 流动负债合计                82,842.10    22,594.95    30,305.49    26,292.25

 非流动负债合计                1,329.85      1,250.40        804.75    13,139.22

 负债总额                    84,171.95    23,845.35    31,110.24    39,431.47

 归属于母公司所有者的权益    104,955.17    96,095.42    93,479.45    75,436.25

 所有者权益合计              106,284.44    97,007.71    94,851.26    77,114.99

 负债和所有者权益总计        190,456.39    120,853.05    125,961.50    116,546.46

    2、合并利润表主要数据

                                                                    单位：万元

          项目            2023 年 1-9 月    2022 年度    2021 年度    2020 年度

 营业总收入                      73,422.96    76,286.41    82,591.73    57,548.14

 营业利润                        13,214.42    10,934.87    10,659.84    9,108.56

 利润总额                        13,130.45    10,740.27    10,494.18    8,925.93


        项目            2023 年 1-9 月    2022 年度    2021 年度    2020 年度

净利润                          11,694.54    9,963.87    9,542.88    7,913.59

归属于母公司所有者的净          12,022.10    10,423.40    9,849.81    8,336.89
利润

除非经常性损益后归属于          11,419.72    9,082.25    8,073.72    6,673.16
母公司所有者的净利润

    3、合并现金流量表主要数据

                                                                    单位：万元

          项目            2023 年 1-9 月  2022 年度  2021 年度  2020 年度

经营活动产生的现金流量净额        6,