福蓉科技:关于变更部分募投项目及项目延期的公告

【摘要】 证券代码：603327证券简称：福蓉科技公告编号：2024-003 转债代码：113672转债简称：福蓉转债 四川福蓉科技股份公司 关于变更部分募投项目及项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导...

证券代码：603327          证券简称：福蓉科技          公告编号：2024-003

转债代码：113672          转债简称：福蓉转债

              四川福蓉科技股份公司

      关于变更部分募投项目及项目延期的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

  ●四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”或“福蓉科技”）拟变更公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）之一的“年产 6 万吨消费电子铝型材及精深加工项目”，将该项目中的年产 2 万吨消费电子铝型材产能变
更为年产 3 万吨新能源铝型材产能，变更后的募投项目为：“年产 4 万吨消费电子和 3
万吨新能源铝型材及精深加工项目”。同时，根据变更后募投项目的实际建设进度，项目
预计达到可使用状态时间在原项目基础上延长 3 个月至 2024 年 5 月底。

  ●该募投项目的实施地点、实施主体均未发生变化。投入该募投项目的募集资金金额亦未发生变化，不足部分由公司以自有或自筹资金解决。

  ●本次募投项目变更事项已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会和“福蓉转债”债券持有人会议审议。

    一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于同意四川福蓉科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1369 号）同意，公司获准向不特定对象发
行面值总额 64,000.00 万元可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 640 万张，期限 6
年，募集资金总额为人民币 64,000.00 万元，扣除相关发行费用后的实际募集资金净额为人民币 63,162.55 万元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向不特定对
象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 7 月 24 日出具了《验
证报告》（华兴验字[2023]22010720095 号）。


  募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专用账户内，公司及实施募投项目的子公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方监管协议和募集资金四方监管协议。

    二、募集资金投资项目的基本情况

  根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行募集资金具体投向如下：

                                                                          单位：万元

 序        项目名称          实施主体    项目总投资  拟以募集资金投  以募集资金净
 号                                          金额        入金额      额投入金额

 1  年产6万吨消费电子铝型  高端制造公司    89,562.00      44,000.00      44,000.00
    材及精深加工项目

 2  年产 10 万吨再生铝及圆  再生资源公司    32,283.00      20,000.00      19,162.55
    铸锭项目

                    合计                  121,845.00    64,000.00      63,162.55

  注：高端制造公司为福建省福蓉源新材料高端制造有限公司，再生资源公司为福建省福蓉源再生资源开发有限公司，二者均系公司全资子公司。

    三、原募投项目情况及变更原因

    （一）原募投项目基本情况

  公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目之一的“年产 6 万吨消费电子铝型材及精深加工项目”（以下简称“原项目”）投资总额为 101,084 万元，募集资金拟投入金额为 44,000 万元。公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司一期项目增加投资的议案》，同意使用自有资金对原项目追加投资，追加后原项目投资总额为 101,084 万元，募集资金拟投入金额仍为 44,000 万元，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于使用自有资金对募投项目追加投资的公告》（公告编号：2023-064）。

  截至 2023 年 11 月 30 日，原项目已完成主体厂房、挤压一车间主要固定资产和辅
助设施建设，已使用募集资金投入 41,468 万元，尚未投入使用的募集资金为 2,532 万元。

    （二）本次变更的具体情况

  结合公司自身战略规划，基于产能需求的轻重缓急，公司拟对原项目进行变更。公司计划在原项目建设基础上，将募投项目“年产6万吨消费电子铝型材及精深加工项目”中的年产 2 万吨消费电子铝型材产能变更为年产 3 万吨新能源铝型材产能，变更后的募
项目”）。变更后，新项目投资总额变更为 104,460 万元，其中募集资金投入总额保持不变仍为 44,000 万元，其余资金来源于公司自有或自筹资金。同时，根据新项目的实际
建设进度，项目预计达到可使用状态时间在原项目基础上延长 3 个月至 2024 年 5 月底。
  本次募投项目变更前后具体情况如下：

                                                                          单位：万元

                变更前                                    变更后

            项目投  计划使用 预计达到                项目投资 计划使用募 预计达到
 项目名称  资总额  募集资金 可使用状    项目名称    总额  集资金金额 可使用状
                      金额    态时间                                      态时间

 年产 6 万                              年产 4 万吨消

 吨消费 电                    2024 年 2  费电子和 3 万                    2024 年 5
 子铝型 材  101,084  44,000    月    吨新能源铝型 104,460    44,000    月

 及精深 加                              材及精深加工

 工项目                                  项目

  本次变更部分募投项目不构成关联交易。

  本次变更部分募投项目实施内容涉及的募集资金为 14,666.67 万元，占本次发行可转换公司债券募集资金净额的比例为 23.22%。由于消费电子铝型材及新能源铝型材均系由铝合金圆铸锭挤压加工而成，因此，原项目已建设形成的资产经改造调试后，可全部用于变更后的新项目，本次变更募投项目不会对募投项目的实施产生重大影响。

    （三）变更的具体原因

  1、虽然消费电子行业有所复苏，但复苏速度不及预期，变更后的新增产能预计可满足现阶段订单需求

  2021 年以来，受到智能手机技术迭代放缓、消费换机周期变化等因素共同影响，消费电子行业持续处于下行周期；彼时，市场和权威机构对于消费电子行业复苏较为乐观，主流判断为消费电子行业将在 2023 年全面回暖。然而，从 2023 年实际出货量来看，市场仍处于缓慢弱复苏期。根据 IDC 统计数据，2023 年第二季度，全球智能手机出货量较
上年同期下滑 7.8%，全球 PC 出货量较上年同期下滑 13.4%。2023 年下半年，苹果推出
iPhone15 系列、华为发布鸿蒙 4.0 系统并发售 Mate60 系列手机，各品牌新产品发布为
消费电子市场带来新的活力，助推行业的复苏，但根据 Canalys 统计数据，2023 年第三季度，全球智能手机出货量仍然下降 1%。

  从权威机构统计数据来看，虽然消费电子行业有所复苏，但尚处于降幅收窄、缓慢复苏的阶段，复苏速度总体不及预期。同时，鉴于消费电子行业长期去库存状态，各品牌厂商发展新供应商并下达大规模采购订单态度谨慎，更多地选择观望消费市场复苏情况，保持增减采购量的灵活性。因此，在行业缓慢复苏期，公司预计调整后的消费电子
4 万吨产能增量可满足现阶段下游品牌厂商对于产能供应的需求。

  2、新能源汽车铝型材市场前景良好，公司拟拓展产品应用领域，产能需求较为急迫
  新能源汽车产销量的快速增长叠加轻量化渗透率提升，新能源汽车的铝制结构件材料需求将快速增长，市场前景良好。根据工信部数据，2015-2022 年我国新能源汽车销
量复合增长率达 54.28%；2022 年，全国新能源汽车产销量分别为 705.8 万辆和 688.7
万辆，同比分别增长 96.9%和 93.4%。由于新能源汽车的轻量化需求明显，新能源汽车的单车用铝量显著高于传统燃油车；根据 Ducker Frontier 研究表明，2020 年北美市场纯电车型的单车用铝量较传统燃油汽车高出 40%。根据《节能与新能源汽车技术路线图2.0》、美国铝业协会数据，2025 年平均单车用铝量为 187.1kg，而到 2030 年平均单车
用铝量预计将达到 242.2kg。按照 2030 年我国汽车产销量 3,800 万辆，铝挤压材及零部
件占汽车总用铝量的比例约 15%测算，2030 年国内汽车铝挤压材及零部件的市场需求总量将超过 130 万吨。

  公司在下游行业高速发展期切入新能源及汽车业务领域，有助于公司产品应用领域的拓展。此外，根据中金公司研究报告，锂电池企业资本支出高峰在 2021-2022 年，考虑到产能建设+爬坡周期 1.5-2 年，供给端产能自 2022 年底开始逐步释放，因此，2023-2024 年动力电池铝制结构件材料需求配套增加，从适应下游行业需求角度，公司新能源及汽车产能增加具有迫切性。

    四、变更后募投项目的具体情况

  （一）项目名称：“年产 4 万吨消费电子和 3 万吨新能源铝型材及精深加工项目”，
其中，“年产 3 万吨新能源铝型材及精深加工项目”为本次变更后新增部分；

  （二）项目立项和环评情况：待本次募投项目变更事宜经公司股东大会、债券持有人会议审议通过后，公司尚需按照相关法律法规的要求办理相关的备案、环评等手续；
  （三）项目建设内容及规模：本项目通过新建厂房及生产线的方式，新增消费电子铝型材产能 4 万吨和新能源铝型材产能 3 万吨；

  （四）项目总投资和资金来源：项目总投资 104,460 万元，拟使用募集资金投资44,000 万元，不足部分由公司以自有或自筹资金解决；

  （五）项目预计实施进度：预计于 2024 年 5 月达到预定可使用状态。

    五、变更后募投项目的可行性分析

    （一）新能源汽车铝型材市场前景良好、适应市场需求

  随着全球新能源政策密集出台，在全球汽车电动化趋势下，新能源汽车销量快速提
升，汽车轻量化铝材的需求也将同步增加。根据 EVTank《中国新能源汽车行业发展白皮
书（2023 年）》预测，全球新能源汽车的销量在 2025 年和 2030 年将分别达到 2,542.2