安科瑞:国盛证券有限责任公司关于安科瑞电气股份有限公司2023年度向特定对象发行股票之上市保荐书

【摘要】国盛证券有限责任公司关于安科瑞电气股份有限公司2023年度向特定对象发行股票之上市保荐书保荐人（主承销商）（南昌市新建区子实路1589号）二〇二三年十二月声明作为安科瑞电气股份有限公司（以下简称“安科瑞”、“公司”或“发行人”）2023年度...

  国盛证券有限责任公司
关于安科瑞电气股份有限公司
2023 年度向特定对象发行股票

            之

        上市保荐书

          保荐人（主承销商）

        （南昌市新建区子实路 1589 号）

          二〇二三年十二月


                        声明

  作为安科瑞电气股份有限公司（以下简称“安科瑞”、“公司”或“发行人”）2023 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐人，国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”或“保荐人”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

  如无特别说明，本上市保荐书中相关用语与《安科瑞电气股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票募集说明书》中的含义相同。

一、发行人基本情况

    （一）发行人基本情况

公司法定中文名称        安科瑞电气股份有限公司

公司法定英文名称        Acrel Co., Ltd.

成立日期                2003 年 6 月 23 日

整体变更为股份有限公司  2009 年 4 月 16 日

时间

上市时间                2012 年 1 月 13 日

公司股票上市交易所      深圳证券交易所

股票简称                安科瑞

股票代码                300286

注册资本                21,471.6125 万元

公司法定代表人          周中

公司董事会秘书          罗叶兰

证券事务代表            朴蕾

公司注册地址            上海市嘉定区育绿路 253 号

公司办公地址            上海市嘉定区育绿路 253 号

邮政编码                201801

互联网网址              www. acrel.cn

电子信箱                acrel@acrel.cn

联系电话                021-69158331

联系传真                021-69158330

                        一般项目：电工仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；电容器及
                        其配套设备制造；变压器；整流器和电感器制造；输配电及控
                        制设备制造；电力电子元器件制造；照明器具制造；电气信号
                        设备装置制造；物联网设备制造；工业自动控制系统装置制造；
                        配电开关控制设备制造；大气污染监测及检测仪器仪表制造；
                        环境监测专用仪器仪表制造；物联网技术研发；物联网技术服
                        务；互联网数据服务；物联网应用服务；软件开发；信息系统
                        集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；计算
经营范围                机系统服务；工业互联网数据服务；信息安全设备制造；工程
                        管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
                        转让、技术推广；节能管理服务；合同能源管理；储能技术服
                        务；工程和技术研究和试验发展；工程技术服务（规划管理、
                        勘察、设计、监理除外）；充电桩销售；智能输配电及控制设
                        备销售；配电开关控制设备销售；工业自动控制系统装置销售；
                        电容器及其配套设备销售；电气信号设备装置销售；电力电子
                        元器件销售；电工仪器仪表销售；软件销售；智能仪器仪表销
                        售；照明器具销售；物联网设备销售；信息安全设备销售。（除


                        依法须经批准的项目，凭营业执照依法自主开展经营活动）

                        许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；建筑智能化系
                        统设计；建设工程设计；建设工程施工；货物进出口；技术进
                        出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
                        营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

    （二）发行人的主营业务

  公司主营业务为企业微电网所需的设备和系统的研发、生产、销售及服务，是一家硬件生产与软件开发相结合的高新技术企业，为企业微电网用户提供综合能效管理系统解决方案。

  电网的组成包括发电、输电、变电、配电和微电网，前四个环节为主干网，微电网位于电力系统的末端。微电网是指由分布式电源、储能装置、能量转换装置、负荷、监控和保护装置等组成的小型发配电系统。开发和延伸微电网能够充分促进分布式电源与可再生能源的大规模接入，实现对负荷多种能源形式的高可靠供给，是实现主动式配电网的一种有效形式，是传统电网向智能电网过渡过程中不可或缺的一部分。微电网面向终端企业用户，是主干网的延伸，是能源互联网等能源新业态的重要落地点。企业微电网的应用场景如下：

  公司产品从电量传感器、电力测控与保护装置等硬件终端设备，到边缘计算网关等软硬一体产品，再到基于云平台的电力数据应用服务，形成了“云-边-端”完整的产品生态体系。依托于上述产品体系，公司为用户提供企业微电网能效管理系统及产品，包括变电站综合自动化系统、能效管理系统、电气消防及用电安全系统等多个子系统及相应配套所需的端设备（用户端智能电力仪表、边缘计算

  公司具备为用户提供可靠、安全、节约、有序用电及智能化运维管理等多方面系统解决方案的能力。结合物联网和边缘计算技术，公司现已推出多套企业微电网能效管理的云平台与系统解决方案，并基于这些方案针对不同行业的需求进行细分，实现了企业微电网能源可视化管理和能源数据服务，满足客户个性化、定制化需求，形成了通过为客户提供更多附加价值的方式带动硬件销售的模式。
    （三）主要经营和财务数据及指标

    1、主要财务数据

    （1）合并资产负债表主要数据

                                                                    单位：万元

      项  目          2023-9-30    2022-12-31    2021-12-31    2020-12-31

流动资产                  127,036.69    118,447.70    102,073.10      82,351.64

非流动资产                41,183.00      39,217.82      39,455.48      32,953.88

总资产                    168,219.69    157,665.52    141,528.58    115,305.52

流动负债                  38,197.82      42,753.58      43,128.74      33,688.20

非流动负债                  264.29        206.61        464.26            -

负债总额                  38,462.11      42,960.19      43,592.99      33,688.20

所有者权益合计            129,757.58    114,705.32      97,935.58      81,617.31

归属于母公司所有者权    129,723.46    114,707.47      97,935.58      81,617.31
益合计

    （2）合并利润表主要数据

                                                                    单位：万元

      项  目        2023 年 1-9 月    2022 年度      2021 年度      2020 年度

营业收入                  87,533.91    101,858.49    101,698.28      71,874.79

营业成本                  45,701.95      54,855.86      55,203.91      38,306.94

营业利润                  19,503.20      18,407.41      19,026.35      13,025.71

利润总额                  19,511.81      18,431.70      18,998.47      12,988.91

净利润                    17,373.73      17,058.56      17,006.52      12,143.90

归属于母公司所有者的      17,387.47      17,060.71      17,006.52      12,143.90
净利润
扣除非经常性损益后归

属于公司普通股股东的      16,207.86      15,466.29      15,590.36      10,810.58
净利润


    （3）合并现金流量表主要数据

                                                                    单位：万元

        项目          2023 年 1-9 月    2022 年度      2021 年度      2020 年度

一、经营活动产生的现      12,941.40      16,303.61      11,247.66      -4,439.70
金流量净额

二、投资活动产生的现      -1,372.76      -8,627.41      2,604.25      5,150.81
金流量净额

三、筹资活动产生的现      -4,244.32      -1,088.76      -7,239.84      -6,912.65
金流量净额

四、汇率变动对现金及          6.13          8.77            -            -
现金等价物的影响

五、现金及现金等价物        7,330.45      6,596.21      6,612.07      -6,201