雅克科技:华泰联合证券有限责任公司关于江苏雅克科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的核查意见

【摘要】华泰联合证券有限责任公司关于江苏雅克科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的核查意见华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“雅克科...

            华泰联合证券有限责任公司

          关于江苏雅克科技股份有限公司

        部分募投项目结项并将节余募集资金

  永久补充流动资金及注销相关募集专户的核查意见

    华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“雅克科技”或“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对雅克科技部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户事项进行了核查，具体核查情况如下：

    一、募集资金投资项目基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏雅克科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1363 号文）核准，并经深圳证券交易所同意，
公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,307 万股，每股发行价格 91.00 元。
截至 2021 年 8 月 9 日，公司募集资金总额为 118,974.99 万元，根据有关规定扣
除发行费用 1,307.84 万元后，募集资金净额为 117,667.16 万元。上述资金到位情况业经公正天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（苏公 W[2021]B083 号）验证。

    公司本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

 序号              项目名称                投资总额    使用募集资金金额

                                            （万元）        （万元）

  1    浙江华飞电子基材有限公司新一代大规    28,833.94            18,826.00
        模集成电路封装专用材料国产化项目

        年产 12000 吨电子级六氟化硫和年产

  2    2000吨半导体用电子级四氟化碳生产线    7,000.00            4,749.00
        技改项目


 序号              项目名称                投资总额    使用募集资金金额
                                            （万元）        （万元）

  3    新一代电子信息材料国产化项目-光刻    85,000.00            60,000.00
        胶及光刻胶配套试剂

  4    补充流动资金                          35,400.00            35,400.00

                  合计                      156,233.94          118,975.00

    二、募集资金结余情况

    截至 2023 年 12 月 15 日，公司本次非公开发行股票募集资金专户余额情况
如下：

                                                                  募集资金
  开户人      开户银行      募投项目          开户账号          余额

                                                                  （万元）

 江苏雅克科  招商银行股份

 技股份有限  有限公司宜兴      过渡户    125905242610111              -
 公司        支行

 江苏雅克科  中国工商银行

 技股份有限  股份有限公司  补充流动资金  1103028829201134515          -
 公司        宜兴支行

 江苏雅克科  中国农业银行

 技股份有限  股份有限公司  补充流动资金  10648101040226759            -
 公司        宜兴分行

 江苏雅克科  中国银行股份

 技股份有限  有限公司宜兴  补充流动资金  513176460285                -
 公司        分行

                              浙江华飞电子

 浙江华飞电  中国工商银行  基材有限公司

 子基材有限  股份有限公司  新一代大规模  1205230519200099939      47.33
 公司        湖州吴兴支行  集成电路封装

                              专用材料国产

                                化项目

                              新一代电子信

 江苏先科半  招商银行股份  息材料国产化

 导体新材料  有限公司宜兴  项目-光刻胶及  610902357510868              -
 有限公司    支行          光刻胶配套试

                                  剂

                              新一代电子信

 江苏先科半  中国民生银行  息材料国产化

 导体新材料  股份有限公司  项目-光刻胶及  633253249                    -
 有限公司    宜兴支行      光刻胶配套试

                                  剂


                                                                  募集资金
  开户人      开户银行      募投项目          开户账号          余额

                                                                  （万元）

                              年产 12000 吨

                              电子级六氟化

 成都科美特  中国银行股份  硫和年产 2000

 特种气体有  有限公司彭州  吨半导体用电  115872640891          1,169.16
 限公司      支行          子级四氟化碳

                              生产线技改项

                                  目

                              合计                                1,216.49

注：上表中募集资金余额包括募集资金未使用余额和募集资金账户存款利息及手续费的净额
    截至 2023 年 12 月 15 日，募集资金专用账户余额为 1,216.49 万元（最终金
额以资金转出当日银行结息余额为准）。

    三、本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的具体情况、原因及影响

    （一）部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的具体情况
    公司本次结项的募投项目为“浙江华飞电子基材有限公司新一代大规模集成电路封装专用材料国产化项目”和“年产 12000 吨电子级六氟化硫和年产 2000吨半导体用电子级四氟化碳生产线技改项目”，上述项目均已实施完成，达到预定可使用状态。同时，“新一代电子信息材料国产化项目-光刻胶及光刻胶配套试剂”项目所募集的资金已经全部使用完毕。

    2023 年 12 月 25 日召开了第六届董事会第五次会议及第六届监事会第四次
会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的议案》，同意将“浙江华飞电子基材有限公司新一代大规模集成电路封装专用材料国产化项目”和“年产 12000 吨电子级六氟化硫和年产2000 吨半导体用电子级四氟化碳生产线技改项目”进行结项，并将项目节余的募集资金永久补充流动资金。

    因“年产 12000 吨电子级六氟化硫和年产 2000 吨半导体用电子级四氟化碳
生产线技改项目”节余募集资金超过该项目募集资金净额的 10%，根据交易所相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。


    股东大会审议通过相关议案之后，公司将募投资金专户余额转入公司一般账户，用于补充公司流动资金（实际金额以资金转出当日结项募投项目专户余额为准）。

    （二）注销募集资金专户的情况

    截止至 2023 年 12 月 15 日，拟注销的账户明细如下：

    开户人      开户银行      募投项目        开户账号          备注

 江苏雅克科技  招商银行股份有    过渡户    125905242610111        过渡户

 股份有限公司  限公司宜兴支行

 江苏雅克科技  中国工商银行股  补充流动资                      募集资金使
 股份有限公司  份有限公司宜兴      金      1103028829201134515    用完毕

              支行

 江苏雅克科技  中国农业银行股  补充流动资                      募集资金使
 股份有限公司  份有限公司宜兴      金      10648101040226759      用完毕

              分行

 江苏雅克科技  中国银行股份有  补充流动资  513176460285        募集资金使
 股份有限公司  限公司宜兴分行      金                            用完毕

                              浙江华飞电

                              子基材有限

 浙江华飞电子  中国工商银行股  公司新一代

 基材有限公司  份有限公司湖州  大规模集成  1205230519200099939    拟结项

              吴兴支行        电路封装专

                              用材料国产

                                化项目

                              新一代电子

 江苏先科半导  招商银行股份有  信息材料国                      募集资金使
 体新材料有限  限公司宜兴支行  产化项目-光  610902357510868      用完毕

 公司                          刻胶及光刻

                              胶配套试剂

                              新一代电子

 江苏先科半导  中国民生银行股  信息材料国                      募集资金使
 体新材料有限  份有限公司宜兴  产化项目-光  633253249