林洋能源:江苏林洋能源股份有限公司关于回复上海证券交易所对公司募投项目转让事项的监管工作函的公告

【摘要】证券代码：601222证券简称：林洋能源公告编号：临2023-73江苏林洋能源股份有限公司关于回复上海证券交易所对公司募投项目转让事项的监管工作函的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大...

证券代码：601222        证券简称：林洋能源        公告编号：临 2023-73
          江苏林洋能源股份有限公司

 关于回复上海证券交易所对公司募投项目转让事项
              的监管工作函的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  江苏林洋能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 1 日收到
上海证券交易所上市公司管理一部《关于江苏林洋能源股份有限公司募投项目转让事项的监管工作函》（上证公函【2023】3421 号，以下简称“监管工作函”）。根据监管工作函的具体要求，公司对所列问题进行了认真核查，现就相关问题回复说明如下：

    2023 年 11 月 29 日，你公司公告称拟以 11.83 亿元对外转让持有的 18 个全
资子公司 100%股权，其中涉及部分公司第一次非公开发行股票、第二次非公开发行股票和公开发行可转债募投项目。自 2022 年以来，公司已五次公告称对外转让部分募投项目。根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 条等有关规定，现就有关事项明确监管要求如下。

    问题 1.前期公司多次募集资金用于建设光伏发电项目，但近年来频繁对外
转让募投项目，转让原因主要为优化资产结构、降低应收账款中的可再生能源补贴比重，提高资金使用效率等。请公司列示历次募投项目转让中涉及的募投项目名称、建设内容及建成情况，具体说明前期大量投建光伏发电项目、近年来又频繁对外转让的原因及合理性，相关因素前期是否可预见或予以考虑，前期立项及财务测算是否审慎。请保荐机构发表意见。

    【回复】

  （1）公司历次募投项目转让中涉及的募投项目情况


        1、第一次转让，公告时间 2022 年 4 月 14 日，公司全资子公司安徽林洋新

    能源科技有限公司将其持有的 5 个子公司 100%股权转让给武汉绿曦新能源有限

    公司，股权转让对价为 36,470.15 万元，转让标的应支付给上市公司款项合计

    65,396.01 万元，包括借款和应付股利，款项支付进展详见问题三的第（2）问回

    复（下同），本次转让总计回款金额 101,866.16 万元。公司对本次转让项目的

    投资总额为 11.19 亿元，其中募投项目 10.42 亿元，其余为非募投项目，投资来

    源均为上市公司对项目公司股权投资金和向其提供借款，资金来源是上市公司募

    集资金、自有资金及自筹资金。在经营期间，项目公司支付给上市公司分红以及

    归还部分借款。最后转让交易收到 3.65 亿股转款及归还 6.54 亿元借款，叠加经

    营期间回款累计现金流入总额是总投资的 120%以上。上市公司收回全部投资及

    借款，全面覆盖前期所有投资成本并取得一定的收益。项目转让收益详见问题二

    的第（2）问回复，下同。转让标的均为光伏电站项目公司，包含募投项目和非

    募投项目。其中涉及的募投项目如下：

序号  转让标的名称    涉及募投项目名称    建设内容及建成情况    投入募集资  投资总额
                                                                    金（万元）  （万元）

                      经开区前付 20MW 农  光伏电站，第一期非公开

 1                  光互补光伏电站项目  募投项目，于 2016 年 6 月  12,143.93    15,288.62
                                          并网发电。

                      经开区河拐 20MW 农  光伏电站，第二期非公开

 2                  光互补分布式光伏电  募投项目，于 2016 年 12      8,966.33    12,896.53
                      站项目              月并网发电。

      宿州金阳新能源                      光伏电站，子公司灵璧灵

 3  科技有限公司    灵璧浍沟 20MW 地面  阳持有，为第一期非公开    13,164.10    15,616.33
                      分布式光伏发电项目  募投项目，于 2016 年 1 月

                                          并网发电。

                      灵璧浍沟凤山 20MW  光伏电站，子公司灵璧华

 4                  地面分布式光伏发电  浍持有，为第一期非公开    8,776.71    14,483.00
                      项目                募投项目，于 2016 年 3 月

                                          并网发电。

      宿州金耀新能源  现代制鞋产业园      光伏电站，公开发行可转

 5  科技有限公司    2.5MW 屋顶光伏项目  债募投项目，于 2017 年 6      508.24      596.70
                                          月并网发电。

      萧县华耀农业太  萧县华耀王寨 20MW  光伏电站，第一期非公开

 6  阳能发电有限公  农光互补光伏电站项  募投项目，于 2016 年 5 月    8,979.12    15,467.13
      司            目                  并网发电。


      萧县华丰现代农  萧县大屯 20MW 农光  光伏电站，第一期非公开

  7  业有限公司    互补分布式光伏电站  募投项目，于 2016 年 12    12,555.79    14,346.33
                      项目                月并网发电。

      萧县裕晟新能源  萧县两瓣山 20 兆瓦  光伏电站，第一期非公开

  8  科技有限公司    地面分布式光伏发电  募投项目，于 2015 年 12    13,214.40    15,625.00
                      项目                月并网发电。

          2、第二次转让，公告时间 2022 年 11 月 19 日，公司全资子公司山东林洋新

      能源科技有限公司 100%股权转让给中电投新农创科技有限公司，股权转让对价

      为 130,690.00 万元。转让标的应支付给上市公司款项合计 113,274.56 万元，包

      括借款和应付股利，以上总计回款金额 243,964.56 万元。公司对本次转让项目

      的投资总额为 17.84 亿元，其中募投项目 8.59 亿元，其余为非募投项目，投资

      来源均为上市公司对项目公司股权投资金和向其提供借款，资金来源是上市公司

      募集资金、自有资金及自筹资金。在经营期间，项目公司支付给上市公司的借款

      以及分红。最后转让交易收到 13.07 亿股转款及归还 11.33 亿元借款，叠加经营

      期间回款累计现金流入总额是总投资的 120%以上。上市公司收回全部投资及借

      款，全面覆盖前期所有投资成本并取得一定的收益。山东林洋子公司均为光伏电

      站项目公司，包含募投项目和非募投项目。其中涉及的募投项目如下：

序号  转让标的名    涉及募投项目名称        建设内容及建成情况    投入募集资  投资总额
          称                                                        金（万元）  （万元）

                                          光伏电站，子公司德州华耀

 1                德州德城区 20MWp 高效农  持有，第二期非公开募投项    15,146.30    17,859.31
                  业光伏电站项目（一期）  目，于 2016 年 6 月并网发

                                          电。

                  惠民永正 40 兆瓦油用牡  光伏电站，子公司惠民永正

 2                丹光伏电站项目一期 10  持有，可转债募投项目，分    16,260.94    18,662.78
      山东林洋新  兆瓦、二期 30 兆瓦      两期分别于 2018 年 6 月和

      能源科技有                          2020 年 12 月并网发电。

      限公司                              光伏电站，子公司冠县华博

 3                冠县万善 70MW 油用牡丹  持有，第二期非公开募投项    38,075.66    46,525.64
                  光伏电站项目            目，于 2016 年 11 月并网发

                                          电。

                  山东科灵节能装备股份有  光伏电站，子公司安丘汇创

 4                限公司 4MW 屋顶分布式光  持有，可转债募投项目，于    2,800.00    2,831.84
                  伏发电项目              2017 年 5 月并网发电。

          3、第三次转让，公告时间 2023 年 8 月 26 日，公司全资子公司江苏林洋新


    能源科技有限公司将其持有的 2 个子公司 100%股权转让给安徽电投新拓能源发

    展有限公司；全资子公司安徽林洋新能源科技有限公司将其持有的 12 个子公司

    100%股权转让给安徽电投新拓能源发展有限公司，股权转让对价分别为

    2,906.94 万元和 10,013.36 万元。转让标的应支付给上市公司款项合计

    22,959.75 万元，包括借款和应付股利，以上总计回款金额 35,880.05 万元。公

    司对本次转让项目的投资总额为 3.51 亿元，其中募投项目 0.74 亿元，其余为非

    募投项目，投资来源均为上市公司对项目公司股权投资金和向其提供借款，资金

    来源是上市公司募集资金、自有资金及自筹资金。在经营期间，项目公司支付给

    上市公司的借款以及分红。最后转让交易收到 1.29 亿股转款及归还 2.30