东方通:第一创业证券承销保荐有限责任公司关于北京东方通科技股份有限公司向特定对象发行股票解除限售并上市流通的核查意见

【摘要】第一创业证券承销保荐有限责任公司关于北京东方通科技股份有限公司向特定对象发行股票解除限售并上市流通的核查意见第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”、“保荐机构”）作为北京东方通科技股份有限公司（以下简称“东方通”、“公司”）...

            第一创业证券承销保荐有限责任公司

              关于北京东方通科技股份有限公司

      向特定对象发行股票解除限售并上市流通的核查意见

    第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”、“保荐机构”）作为北京东方通科技股份有限公司（以下简称“东方通”、“公司”）向特定对象发行 A 股股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等有关规定，对公司向特定对象发行股票解除限售并上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、本次解除限售股份的发行情况和股本变动情况

  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意北京东方通科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2806 号）同意注册，东方通向特定对象发行人民币普通股（A 股）106,024,096 股，发行价格人民币 20.75 元/股，募集资金总额为人民币 2,199,999,992.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 30,779,267.93 元，实际募集资金净额为人民币 2,169,220,724.07
元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对截至 2023 年 6月 2 日公司本次向特定
对象发行股票的募集资金到位情况进了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2023]000317 号）。

  此次向特定对象发行股票已于 2023 年 6 月 26 日在深圳证券交易所创业板上
市，发行对象认购的本次发行的股票，自本次发行结束并上市之日起六个月内不得转让。此次向特定对象发行股票完成后，公司总股本由 460,698,732 股增加至566,722,828 股。

  截至本核查意见出具日，公司总股本为566,722,828 股，其中有限售条件的股
份数量为 143,244,182 股，占公司总股本的 25.28%；无限售条件的股份数量为423,478,646 股，占公司总股本的 74.72%。
二、本次解除股份限售的股东承诺履行情况

  本次申请解除限售的股东共计15 名股东。

        承诺方                  承诺内容              承诺履行情况

 财通基金管理有限公司、广 本公司（认购对象）/本人认
 发证券股份有限公司、中信 购本次发行的股票自上市之
 证券股份有限公司、安联保 日起 6 个月内不予转让，锁
 险资产管理有限公司、诺德 定期自本次发行的股票上市
 基金管理有限公司、济南江 之日起满 6 个月；
 山投资合伙企业（有限合 本公司（认购对象）/本人基
 伙）、瑞士银行（UBSAG）、 于本次交易所取得东方通向 截至本核查意见出具日，本 长安基金管理有限公司、华 特定对象发行的股票因上市 次申请解除股份限售的股东 夏基金管理有限公司、上海 公司分配股票股利、资本公 严格遵守了相关承诺，不存 盎泽私募基金管理有限公 积转增等情形所衍生取得的 在相关承诺未履行影响本次 司、华商基金管理有限公司、 股票亦应遵守上述股票锁定 限售股上市流通的情况
 江苏瑞华投资管理有限公 安排
 司、天安人寿保险股份有限 本公司（认购对象）参与本
 公司、太平资产管理有限公 次发行，不谋求上市公司控
 司、四川发展证券投资基金 制权、不与其他方达成一致

 管理有限公司            行动关系

  截至本核查意见出具日，本次解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其亦不存在违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排

    （一）本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 12 月 26 日（星期二）。
    （二）本次解除限售股份数量为 106,024,096 股，占公司股份总额的比例为
18.71%。

    （三）本次解除限售股份为公司向特定对象发行的 A 股股票，发行对象共
计 15 名，共涉及证券账户 142 户，股份解除限售的具体情况如下：

                                                                    单位：股

序号  发行对象        证券账户全称        账户    所持限售    本次解除
        名称                                数量    股份总数    限售数量

                财通基金－华泰证券股份有限

 1            公司－财通基金君享永熙单一            3,662,651    3,662,651
                资产管理计划

                财通基金-中国国际金融股份有

 2            限公司-财通基金玉泉添鑫 2 号            2,120,482    2,120,482
                单一资产管理计划

                财通基金-邮储银行-财通基金-

 3            玉泉渤海人寿 1 号资产管理计            1,445,783    1,445,783
                划

                财通基金-吉祥人寿保险股份有

 4            限公司-万能产品-财通基金玉            1,445,783    1,445,783
                泉 978 号单一资产管理计划

                财通基金-中航证券有限公司-

 5            财通基金中航定增 1 号单一资            963,855      963,855
                产管理计划

                财通基金－中融－宏睿 1 号集

 6            合资金信托计划－财通基金宏            722,891      722,891
                睿 1 号单一资产管理计划

                财通基金－山东省国际信托股

 7            份有限公司－财通基金卧牛泉            481,928      481,928
                1 号单一资产管理计划

      财通基金 财通基金－中信银行－财通基

 8  管理有限 金全盈象 1 号集合资产管理计  67        385,542      385,542
      公司      划

                财通基金－平安银行－财通基

 9            金鼎盛定增量化精选 1 号集合            346,506      346,506
                资产管理计划

                财通基金-国泰君安金融控股有

 10            限公司-客户资金-财通基金玉            337,349      337,349
                泉 1076 号单一资产管理计划

                财通基金-财达证券股份有限公

 11            司-财通基金财达定增 1 号单一            289,157      289,157
                资产管理计划

                财通基金－銮耀东方贰号私募

 12            股权投资基金－财通基金天禧            240,964      240,964
                共赢 11 号单一资产管理计划

                财通基金－中国华电集团资本

 13            控股有限公司－财通基金享盈            240,964      240,964
                1 号单一资产管理计划

                财通基金-长城证券股份有限公

 14            司-财通基金长城证券天禧 1 号            240,964      240,964
                单一资产管理计划

                财通基金－中兵资产价值精选

 15            私募证券投资基金－财通基金            240,964      240,964
                中兵价值精选 1 号单一资产管

                理计划


序号  发行对象        证券账户全称        账户    所持限售    本次解除
        名称                                数量    股份总数    限售数量

                财通基金－山东信托－定增优

 16            选卧牛泉 1 号集合资金信托计            240,964      240,964
                划－财通基金卧牛泉 2 号单一

                资产管理计划

 17            财通基金－何朝军－财通基金            197,590      197,590
                愚笃 1 号单一资产管理计划

                财通基金－广发证券股份有限

 18            公司－财通基金天禧广定单一            192,771      192,771
                资产管理计划

                财通基金－东源投资定增盛世

 19            精选 4 期私募证券投资基金－            192,771      192,771
                财通基金天禧东源11号单一资

                产管理计划

                财通基金-中信证券股份有限公

 20            司-财通基金玉泉合富 78 号单            144,578      144,578
                一资产管理计划

 21            财通基金-光大银行-西南证券            144,578      144,578
                股份有限公司

                财通基金－长城证券股份有限

 22            公司－财通基金天禧定增56号            144,578      144,578
                单一资产管理计划

 23            财通基金-黄聿成-财通基金理            144,578      144,578
                享 1 号单一资产管理计划

                财通基金－六禾嘉睿10号私募

 24            证券投资基金－财通基金六禾            144,578      144,578
                嘉睿 10 号单一资产管理计划

                财通基金-中英人寿保险有限公

 25            司-传统