三一重能:三一重能关于全资子公司出售资产的公告

【摘要】证券代码：688349证券简称：三一重能公告编号：2023-053三一重能股份有限公司关于全资子公司出售资产的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律...

证券代码：688349        证券简称：三一重能        公告编号：2023-053
                  三一重能股份有限公司

              关于全资子公司出售资产的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

    三一重能股份有限公司（以下简称“公司”、“三一重能”）于 2023 年 12 月
13 日召开第一届董事会第五十次会议、第一届监事会第四十二次会议，审议并通过了《关于全资子公司出售资产的议案》，同意公司将全资子公司重能國際控股有限公司（以下简称“重能國際”或“转让方”）其持有的吉林省湘榆新能源有限公司（以下简称“湘榆新能源”或“目标公司”）100%的股权转让给吉林吉电绿色能源发展有限公司（以下简称“吉电绿色能源”或“受让方”），转让对价暂定为人民币 20,310.74 万元（最终股权转让价款将根据补充审计结果及约定事项进行调整）。本次交易无需提交股东大会审议或履行其他审批程序。

    本次交易未构成重大资产重组，未构成关联交易，本次交易的实施不存在重大法律障碍。

    本次交易完成后，公司及重能國際不再持有湘榆新能源及其子公司的股权，湘榆新能源及其子公司将不再纳入公司的合并报表范围。

    一、本次交易情况

    （一）本次交易的基本情况

  1、交易背景


  湘榆新能源为公司建设的从事风力发电场开发、建设及运营的项目公司，公司根据发展战略和投资计划而筹划本次交易，对电站运营业务采取“滚动开发”的整体战略，即新增电站资产不断投建过程中，持续对成熟电站项目择机出让，总体控制存量资产规模，有利于进一步整合公司资源，发挥资金的投资效益。本次将湘榆新能源 100%的股权出售给吉电绿色能源系公司正常业务开展。

  2、交易标的情况

  湘榆新能源成立于 2022 年 1 月 30 日，持有通榆开通风力发电有限公司（以下
简称“通榆开通”或“项目公司”）100%的股权，通榆开通持有位于吉林省白城市通榆县的三一通榆碳纤维智慧风机试验基地项目（“目标项目”），目标项目已于
2023 年 8 月 31 日建成且全容量并网发电。公司通过重能國際间接持有湘榆新能源
100%的股权。

  3、交易事项

  吉电绿色能源以承接负债收购的方式收购公司全资子公司重能國際持有的湘榆新能源 100%的股权（湘榆新能源持有的通榆开通 100%股权将随之转让），股权转让对价暂定为人民币 20,310.74 万元。同时三一重能就目标项目提供 3,000 万元
的见索即付银行履约保函。截至评估报告基准日 2023 年 8 月 31 日，吉电绿色能
源、重能國際确认湘榆新能源及通榆开通负债余额为 56,190.69 万元。本次交易完成后，公司及全资子公司重能國際不再持有湘榆新能源及通榆开通股权，湘榆新能源及通榆开通负责偿还各自债务。

  4、交易价格与账面值相比的溢价情况

  本次交易湘榆新能源 100%股权的转让对价为人民币 20,310.74 万元，对应的
评估价值为 23,480.00 万元，与账面价值 19,193.16 万元相比，评估增值 4,286.84 万
元，增值率为 22.34%。本次出售股权的交易作价已经北京中同华资产评估有限公司评估，并出具中同华评报字（2023）第 062182 号评估报告。

  5、所得款项用途

  本次交易所得款项，将用于发展公司主营业务。

    （二）本次交易的表决情况


  1、公司于 2023 年 12 月 13 日以现场结合通讯方式召开了第一届董事会第五
十次会议，审议通过了《关于全资子公司出售资产的议案》，同意公司进行本次交易，表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

  2、公司于 2023 年 12 月 13 日以现场结合通讯方式召开了第一届监事会第四
十二次会议，审议通过了《关于全资子公司出售资产的议案》，同意公司进行本次交易，表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

  3、就本次交易事项，公司独立董事于 2023 年 12 月 13 日出具了《三一重能股
份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第五十次会议相关事项的独立意见》，认为本次交易定价合理，审议程序合规，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

    （三）本次交易尚需履行的审批及其他程序

  1、根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易不需提交股东大会审议。

  2、本次交易不涉及关联交易。

  3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规规定的重大资产重组事项。

    二、交易对方情况

    （一）吉电绿色能源基本信息

 名称              吉林吉电绿色能源发展有限公司

 统一社会信用代码  91222403MA17Y6G68T

 类型              有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

 住所              长春市净月开发区生态西街天普路 1550 号泰豪总部基地（一期）2 号
                    楼 506 号

 法定代表人        曹国庆

 注册资本          78,200 万元人民币

 成立日期          2021 年 3 月 9 日

                    一般项目：新兴能源技术研发；风力发电技术服务；生物质能技术服
                    务；输配电及控制设备制造；太阳能发电技术服务；供冷服务；水环
                    境污染防治服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
 经营范围          转让、技术推广；市政设施管理；电动汽车充电基础设施运营；专用
                    设备修理；集中式快速充电站；机动车充电销售。（除依法须经批准的
                    项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、
                    输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维


                    修和试验；热力生产和供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
                    后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
                    为准）

 主要股东          吉林电力股份有限公司（000875.SZ）持有 100%的股权

                      项目（万    2022 年 12 月 31 日/      2023 年 9 月 30 日/

                        元）          2022 年度            2023 年 1-9 月

 最近一个会计年度    资产总额        40,934.35                54,113.17

 财务数据            资产净额        40,780.57              51,801.53

                      营业收入            -                    355.90

                      净利润              -                    2,784.70

  吉电绿色能源不属于失信被执行人。

    （二）其他关系说明

  吉电绿色能源与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

    三、本次交易标的基本情况

    （一）交易标的的名称和种类

  本次交易属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 7.1.1 条第（一）项所述出售资产交易，交易标的为公司全资子公司持有的湘榆新能源 100%的股权。
    （二）交易标的的基本情况

  1、湘榆新能源

 公司名称          吉林省湘榆新能源有限公司

 统一社会信用代码  91220100MA7FF01E6E

 住所              长春市宽城区宽城经济开发区管委会企业孵化基地 7388 号五层 510

                  室

 成立日期          2022 年 1 月 30 日

 注册资本          3,000 万元美元

 法定代表人        周福贵

                  许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准
                  的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
                  部门批准文件或许可证件为准）一般项目：风力发电技术服务；风电
 经营范围          场相关系统研发；风电场相关装备销售；风力发电机组及零部件销

                  售；工程管理服务；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；
                  光伏设备及元器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
                  法自主开展经营活动）

 股东构成          公司持有重能國際 100%的股权，重能國際持有湘榆新能源 100%的股
                  权

  2、交易标的的权属情况

晰，不存在抵押、质押及其他权利受限的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，及妨碍权属转移的其他情况。

  3、湘榆新能源不属于失信被执行人。

  4、湘榆新能源最近一年又一期的主要财务数据

    项目（万元）          2022 年 12 月 31 日            2023 年 8 月 31 日

 资产总额                              42,603.24                      95,718.90

 负债总额                              22,589.24                      76,525.74

 所有者权益合计                        20,014.00                      19,193.16

    项目（万元）              2022 年度                  2023 年 1-8 月

 营业收入                                      -                        281.23

 利润总额                                1,292.38                        271.50

 净利润                                  969.40                        271.50

  注：上表中数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）吉林分所审计，并出具中汇吉会审[2023]0848 号审计报告。

    四、交易标的定价情况

    （一）本次交易评估情况

  1、北京中同华资产评估有限公司对湘榆新能源的股权价值进行了评估，并出具了《资产评估报告》（中同华评报字（2023）第 062182 号）。

  2、评估基准日：2023 年 8 月 31 日

  3、评估方法：收益法、市场法