士兰微:杭州士兰微电子股份有限公司向特定对象发行A股股票发行情况报告书

【摘要】证券代码：600460证券简称：士兰微上市地点：上海证券交易所杭州士兰微电子股份有限公司向特定对象发行A股股票发行情况报告书保荐人（主承销商）广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座二〇二三年十一月发行人全体董事、监事及高级管...

证券代码：600460              证券简称：士兰微      上市地点：上海证券交易所
      杭州士兰微电子股份有限公司

        向特定对象发行A股股票

            发行情况报告书

                保荐人（主承销商）

        广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

                  二〇二三年十一月


      发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

  本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
公司全体董事签名：

    陈向东                  郑少波                    范伟宏

    江忠永                  罗华兵                    李志刚

    韦俊                  穆远                    何乐年

    程博                  宋春跃                    张洪胜

                                          杭州士兰微电子股份有限公司
                                                      年  月  日









      发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

  本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
公司全体监事签名：

    宋卫权                  陈国华                    金宬

    马良                  欧阳辉

                                          杭州士兰微电子股份有限公司
                                                      年  月  日




      发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

  本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
非董事高级管理人员签名：

              吴建兴                  陈越

                                          杭州士兰微电子股份有限公司
                                                    年    月    日

                      目  录

目录..........................................................................................................................15释  义 .........................................................................................................................16第一节 本次发行的基本情况 ...................................................................................17
  一、发行人基本情况...........................................................................................17
  二、本次发行履行的相关程序...........................................................................17
  三、本次发行概要...............................................................................................19
  四、本次发行对象概况.......................................................................................25
  五、本次发行的相关机构情况...........................................................................35第二节 发行前后相关情况对比...............................................................................37
  一、本次发行前后前十名股东持股情况...........................................................37
  二、本次发行对公司的影响...............................................................................38第三节 保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......................................................................................................................................40
  一、关于本次发行定价过程合规性的说明.......................................................40
  二、关于本次发行对象的选择合规性的说明...................................................40第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...........41第五节 中介机构声明 ...............................................................................................42第六节 备查文件 .......................................................................................................45
  一、备查文件.......................................................................................................46
  二、查阅地点及时间...........................................................................................46

                      释 义

  在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

士兰微/上市公司/公司/发行人    指  杭州士兰微电子有限公司

中信证券/保荐人/主承销商/保荐  指  中信证券股份有限公司
人（主承销商）

本次发行/本次向特定对象发行    指  杭州士兰微电子股份有限公司本次向特定对象发
                                  行 A 股股票的行为

本发行情况报告书              指  杭州士兰微电子股份有限公司向特定对象发行 A
                                  股股票发行情况报告书

国浩律师/公司律师/发行人律师    指  国浩律师（杭州）事务所

天健会计师/审计机构/验资机构    指  天健会计师事务所（特殊普通合伙）

《认购邀请书》                指  《杭州士兰微电子股份有限公司向特定对象发行
                                  股票认购邀请书》

《申购报价单》                指  《杭州士兰微电子股份有限公司向特定对象发行
                                  股票申购报价单》

《发行与承销方案》            指  《杭州士兰微电子股份有限公司向特定对象发行
                                  股票发行与承销方案》

《公司章程》                  指  《杭州士兰微电子股份有限公司章程》

《公司法》                    指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》                    指  《中华人民共和国证券法》

《发行与承销管理办法》        指  《证券发行与承销管理办法》

《注册管理办法》              指  《上市公司证券发行注册管理办法》

《实施细则》                  指  《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务
                                  实施细则》

中国证监会                    指  中国证券监督管理委员会

上交所                        指  上海证券交易所

元、万元、亿元                指  人民币元、人民币万元、人民币亿元

  除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。


            第一节 本次发行的基本情况

一、发行人基本情况

公司名称            杭州士兰微电子股份有限公司

英文名称            Hangzhou Silan Microelectronics Co.,Ltd.

成立时间            1997 年 9 月 25 日

注册地址            浙江省杭州市黄姑山路 4 号

上市地              上海证券交易所

A 股简称及代码      士兰微，600460

统一社会信用代码    91330000253933976Q

注册资本            1,416,071,845.00 元

法定代表人          陈向东

上市时间            2003 年 3 月 11 日

邮政编码            310012

电话                0571-88212980

公司网址            www.silan.com.cn

电子信箱            silan@silan.com.cn

经营范围            电子元器件、电子零部件及其他电子产品设计、制造、销售，经营
                    进出口业务（范围详见外经贸部批文）。

二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序

  2022 年 10 月 14 日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过