士兰微:天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证报告(天健验〔2023〕602号)

【摘要】目录一、验证报告......第1—2页二、附件......第3—135页（一）认购资金明细表......第3—4页（二）银行单位客户结算交易证明和进账单复印件…………第5—130页（三）本所营业执照复印件......第131页（四）本所执业...

                    目    录


一、验证报告 ...... 第 1—2 页
二、附件 ...... 第 3—135 页

  （一）认购资金明细表......第 3—4 页
  （二）银行单位客户结算交易证明和进账单复印件…………第 5—130 页

  （三）本所营业执照复印件...... 第 131 页

  （四）本所执业证书复印件...... 第 132 页

  （五）本所从事证券服务业务备案材料复印件 ......第 133 页

  （六）签字注册会计师执业证书复印件......第 134—135 页

                验 证 报 告

                                    天健验〔2023〕602 号

中信证券股份有限公司：

  我们接受委托，对截至 2023 年 11 月 13 日 16 时止参与申购由贵公司主承销
的杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称士兰微公司）向特定对象发行人民币普通股（以下简称本次发行）认购资金的实收情况进行验证。按照国家相关法律、法规的规定和协议、合同、章程的要求进行发行，提供真实、合法、完整的验证资料，保护资产的安全、完整是贵公司和士兰微公司的责任。我们的责任是对参与申购士兰微公司本次发行认购资金的实收情况发表验证意见。我们的验证是参照《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》的有关要求进行的。在验证过程中，我们结合本次验证的实际情况，实施了检查等必要的验证程序。

  根据士兰微公司有关股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州士兰微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1202 号）同意注册，贵公司作为本次发行的保荐人和主承销商，负责本次发行的组织实施，确定本次发行人民币普通股 248,000,000 股，每股发行价人民币 20.00 元。参与本次发行的认购对象应当于规定时间将认购款项缴存至贵
公 司 在中国银行股 份有限公司北京丰 联广场大厦 支行开 立的账号为
350645001252 的人民币账户内。

  经验证，截至 2023 年 11 月 13 日 16 时止，贵公司在中国银行股份有限公司
北京丰联广场大厦支行开立的账号为 350645001252 的人民币账户实际收到士兰
微 公 司 本 次 发 行 认 购 资 金 总 额 共 计 人 民 币 肆 拾 玖 亿 陆 仟 万 元
（￥4,960,000,000.00）。

  本验证报告仅供贵公司确认向特定对象发行人民币普通股的认购资金总额
的实收情况时使用，因使用不当所造成的后果，与执行本验证业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

  附件：1. 认购资金明细表

        2. 银行单位客户结算交易证明和进账单复印件

        3. 本所营业执照复印件

        4. 本所执业证书复印件

        5. 本所从事证券服务业务备案材料复印件

        6. 签字注册会计师执业证书复印件

天健会计师事务所（特殊普通合伙）  中国注册会计师：

          中国·杭州              中国注册会计师：

                                  二〇二三年十一月十四日

附件 1

                        向特定对象发行股票认购资金实收情况明细表

                                                  截至 2023 年 11 月 13 日 16 时止

 发行单位：杭州士兰微电子股份有限公司                                                              货币单位：人民币元

                                                认购价格  认购数量（股）    认购金额      实际缴存金额    差异
 序号                认购方名称                （元/股）

                                                    A          B              C                D          E=C-D

  1  国家集成电路产业投资基金二期股份有限公      20.00    61,975,000 1,239,500,000.00 1,239,500,000.00

      司

  2  诺德基金管理有限公司                        20.00    32,555,000  651,100,000.00  651,100,000.00

  3  财通基金管理有限公司                        20.00    26,120,000  522,400,000.00  522,400,000.00

  4  嘉兴晨壹恒炘股权投资合伙企业（有限合伙）    20.00    20,000,000  400,000,000.00  400,000,000.00

  5  UBS AG                                      20.00    17,335,000  346,700,000.00  346,700,000.00

  6  国泰君安证券股份有限公司                    20.00    17,015,000  340,300,000.00  340,300,000.00

  7  宁波君和同馨股权投资合伙企业（有限合伙）    20.00    15,000,000  300,000,000.00  300,000,000.00

  8  北京首钢产业转型基金有限公司                20.00    10,000,000  200,000,000.00  200,000,000.00

  9  中兵国调（厦门）股权投资基金合伙企业（有      20.00    10,000,000  200,000,000.00  200,000,000.00

      限合伙）


    天安人寿保险股份有限公司（代“天安人寿

10                                                20.00    8,000,000  160,000,000.00  160,000,000.00
    保险股份有限公司-传统产品”）

11  青岛青首产业投资基金合伙企业（有限合伙）    20.00    7,500,000  150,000,000.00  150,000,000.00

12  摩根士丹利国际股份有限公司                  20.00    7,500,000  150,000,000.00  150,000,000.00

    中国人寿资产管理有限公司（代“中国人寿

13  资管-中国银行-国寿资产-PIPE2020 保险资      20.00    7,500,000  150,000,000.00  150,000,000.00
    产管理产品”）

14  汇安基金管理有限责任公司                    20.00    7,500,000  150,000,000.00  150,000,000.00

              合  计                                    248,000,000 4,960,000,000.00 4,960,000,000.00
































































































































                                仅为__士兰微公司向特定对象发行股份验证__之目的而提供文件的复印件，仅用

                                于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件

                                不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。


                                    仅为 士兰微公司向特定对象发行股份验证 之目的而提供文件的复印

                                    件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本

                                    所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。


                                        从事证券服务业务会计师事务所名单

    序号                会计师事务所名称                  统一社会信用代码    执业证书编号  备案公告日期

      1        安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）      91110000051421390A    11000243      2020/11/02

      2        北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）      91110108MA007YBQ0G    11010274      2020/11/02

      3        北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）      911101020855463270    11000010      2020/11/02

      4      毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）      91110000599649382G    11000241      2020/11/02

      5          大华会计师事务所（特殊普通合伙）        91110108590676050Q    11010148      2020/11/02

      6          大信会计师事务所（特殊普通合伙）        91110108590611484C    11010141      2020/11/02

      7        德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）      9131000005587870XB    31000012      2020/11/02

      8        公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）      91320200078269333C    32020028      2020/11/02

      9      广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）    914401010827260072    44010079      2020/11/02

      10      广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）      91440101MA9UN3YT81    44010157      2020/11/02

      11        和信会计师事务所（特殊普通合伙）        913701000611889323    37010001      2020/11/02

      12        华兴会计师事务所（特殊普通合伙）