信息发展:粤开证券股份有限公司关于上海信联信息发展股份有限公司向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见

【摘要】粤开证券股份有限公司关于上海信联信息发展股份有限公司向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见粤开证券股份有限公司（以下简称“粤开证券”或“保荐人”）作为上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度向特定对象发行股票的保荐...

                    粤开证券股份有限公司

              关于上海信联信息发展股份有限公司

        向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见

    粤开证券股份有限公司（以下简称“粤开证券”或“保荐人”）作为上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司向特定对象发行股票解除限售上市流通的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

  一、  本次解除限售股份情况及股本情况

  （一）本次解除限售股份的取得情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意上海信联信息发展股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕592号），同意上海信联信息发展股份有限公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行了人民币普通股股票43,103,448股，发行价格为16.24元/股，本次发行的募集资金总额为699,999,995.52元，扣除承销保荐费收到粤开证券转入募集资金人民币676,099,995.64元。扣除本次发行律师费、会计师费及其他发行费用合计人民币1,759,059.87元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币674,750,369.64元。

    上述募集资金已于 2023年4月24日经会计师审验，并由立信会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZA12857号）。公司向特定对象发行股票新增股份于2023年5月18日在深圳证券交易所创业板上市，发行对象认购的股份自本次新增股份上市之日起6个月内不得转让。公司本次向特定对象发行股票前总股本为205,135,376股，发行后总股本为248,238,824股。

  （二）股份发行后至核查意见出具日公司股本变动情况

    本次向特定对象发行股票于2023年5月18日在深圳证券交易所创业板上市，限售期为自发行结束之日并上市之日起6个月。本次发行完成后，公司总股本增至248,238,824股。

    截至本核查意见出具日，公司总股本为248,238,824股，其中有限售条件的股份
 数量为55,893,292股，占公司总股本的22.52%；无限售条件的股份数量为192,345,532 股，占公司总股本的77.48%。

    二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

    （一）本次解除股份限售的股东作出的各项承诺如下：

          承诺方                    承诺 内容                  承诺履行情况

 财通基金管理有限公司、华夏  1、自公司本次向特定对象发行  现锁定期即将届满，股东在限
 基金管理有限公司、诺德基金  结束之日起6个月内，不转让本  售期内严格遵守了相关承诺，
 管理有限公司、江苏瑞华投资  公司/本人所认购的信息发展向  不存在相关承诺未履行影响本
 管理有限公司-瑞华精选9号  特定对象发行股票股份。      次限售股上市流通的情况。

 私募证券投资基金、南京瑞森  2、本公司/本人所认购的信息
 投资管理合伙企业（有限合  发展向特定对象发行股票股份
 伙）、银河资本资产管理有限  在锁定期届满后，还将遵守《中
 公司-鑫鑫 一号集合 资产管理  华人民共和国公司法》、《中
 计划、青骊投资管理（上海）  华人民共和国证券法》和《深
 有限公司- 青骊长兴 私募投资  圳证券交易所股票上市规则》
 基金、胡泉、郭伟松、林文丹、  等法律法规及相关规定。
 李刚、范红瑀、刘伟俊

    （二） 占用上市公司资金和违规担保情况

    截至本核查意见出具日，本次解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情 形，公司对其亦不存在违规担保。

    三、本次解除限售股份的上市流通安排

    （一）本次解除限售股份的上市流通日期为2023年11月20日（星期一）。

    （二）本次解除限售和可上市流通的股份数量为43,103,448股，占公司目前总股 本的17.3637%。

    （三）本次申请解除限售的股份为公司2021年度向特定对象发行的A股股份， 发行对象共计13名，共涉及证券账户63户，股份解除限售的具体情况如下：

                                                                  单位：股

序    发行对 象名称              证券账 户全称            账户  所持限售  本次解除
号                                                        数量  股份总数  限售数量

 1          胡泉                      胡泉                  1  3,078,817  3,078,817

 2          李刚                      李刚                  1  1,231,527  1,231,527


 3        范红瑀                    范红瑀                  1  1,231,527  1,231,527

    财通基金管理有限公  财通基金－横琴人寿保险有限公司－

 4          司          分红险－财通基金玉泉1158号单一资          431,035    431,035
                                    产管理计划

                        财通基金－东吴人寿保险股份有限公

 5                        司－财通基金享盈9号单一资产管理          424,877    424,877
                                      计划

                        财通基金－天津汇登房地产开发有限

 6                      公司－财通基金玉泉合富66号单一资          372,537    372,537
                                    产管理计划

                        财通基金－四川发展申万宏源股权投

 7                      资基金合伙企业（有限合伙）－财通          307,882    307,882
                        基金熙和发展1号单一资产管理计划

                        财通基金-中信证券股份有限公司-财

 8                      通基金玉泉合富78号单一资产管理计          184,729    184,729
                                        划

                        财通基金-国元证券股份有限公司-财

 9                        通基金天禧国元1号单一资产管理计          123,153    123,153
                                        划

                        财通基金－克拉玛依金融发展集团有

10                      限公司－财通基金金发恒利1号单一          123,153    123,153
                                  资产管理计划

                        财通基金－毅远一年期多策略1号私

11                      募证券投资基金－财通基金毅远定增            89,286      89,286
                              1号单一资产管理计划

                        财通基金-国富人寿保险股份有限公    30

12                      司-分红险-财通基金玉泉1168号单一            61,576      61,576
                                  资产管理计划

                        财通基金－济海财通慧智7号私募证

13                      券投资基金－财通基金玉泉慧智7号            61,576      61,576
                                单一资产管理计划

14                      财通基金－中信银行－财通基金全盈        1,539,409  1,539,409
                              象1号集合资产管理计划

                        财通基金－永旭东海私募证券投资基

15                      金－财通基金永旭东海1号单一资产          615,764    615,764
                                    管理计划

                        财通基金－中国华电集团资本控股有

16                      限公司－财通基金享盈1号单一资产          307,882    307,882
                                    管理计划

                        财通基金－四时之言3号私募证券投

17                      资基金－财通基金开赢1号单一资产            61,576      61,576
                                    管理计划

18                      财通基金－蒋杰－财通基金天禧定增            61,576      61,576
                              99号单一资产管理计划

                        财通基金－长城证券股份有限公司－

19                      财通基金天禧定增56号单一资产管理            61,576      61,576
                                      计划

20                      财通基金-周峰-财通基金天禧定增86            61,576      61,576
                                号单一资产管理计划

21                      财通基金－悬铃增强21号私募证券投          129,310    129,310
                        资基金－财通基金悬铃1号单一资产


                                    管理计划