普利制药:关于普利转债可能满足赎回条件的提示性公告

【摘要】证券代码:300630证券简称:普利制药公告编号:2023-128债券代码:123099债券简称:普利转债海南普利制药股份有限公司关于普利转债可能满足赎回条件的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、...

证券代码:300630          证券简称:普利制药        公告编号:2023-128

债券代码:123099          债券简称:普利转债

            海南普利制药股份有限公司

    关于普利转债可能满足赎回条件的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    自 2023 年 10 月 30 日至 2023 年 11 月 14 日期间，海南普利制药股份有限公
司（以下简称“公司”）股票已有 10 个交易日的收盘价不低于“普利转债”当期转股价格（19.77 元/股）的 130%（即 25.71 元/股）。若在未来触发“普利转债”的有条件赎回条款（即“在转股期内，如果公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）”），届时根据《海南普利制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关约定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。

    敬请广大投资者详细了解可转换公司债券的相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

    一、可转债的基本情况

    （一）可转债发行情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意海南普利制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕106 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 850 万张，每张面值为人民币 100 元。本次发行的募集资金总额为 850,000,000.00 元，扣除承销及保荐费 10,000,000.00 元（不含税）后的金额为 840,000,000.00 元，已由主承销商海通证券股份有限公
司于 2021 年 2 月 22 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资
信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用
2,138,650.95 元（不含税）后，实际募集资金净额为 837,861,349.05 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天健验〔2021〕70 号《验证报告》。

    （二）可转债上市情况

    经深交所同意，公司 85,000.00 万元可转换公司债券于 2021 年 3 月 8 日已
在深交所挂牌交易，债券简称“普利转债”，债券代码“123099”。

    （三）可转债转股期限

    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债转股期自
可转债发行结束之日（2021 年 2 月 22 日，即募集资金划至发行人账户之日）满
六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止（即 2021 年 8 月 23 日至 2027
年 2 月 8 日止）。

    （四）可转债转股价格调整情况

    根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“普利转债”的初始转股价格为 46.22 元/股。

    1、2020 年年度权益分派调整转股价格

    根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，因公司实施 2020 年年度权益分派方案，“普利转债”转股价格由 46.22 元/股调
整为 46.03 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 7 月 9 日开始生效。具体内容详
见公司于 2021 年 7 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可
转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-077）。

    2、2021 年年度权益分派调整转股价格

    根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，因公司实施 2021 年年度权益分派方案，“普利转债”转股价格由 46.03 元/股调
整为 45.84 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 7 月 13 日开始生效。具体内容
详见公司于 2022 年 7 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-095）。

    3、回购注销部分限制股票调整转股价格

    2022 年 9 月 29 日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七
次会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于部分激励对象离职且公司业绩未达到第二个解除限售期解除限售条件，公司决定回购注销 147 名激励对象已获授但未解除
限售的限制性股票 611,800 股。上述限制性股票回购注销手续已于 2022 年 11
月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

    根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“普利转债”转股价格由 45.84 元/股调整为 45.87 元/股，调后的转股价格自
2022 年 12 月 1 日开始生效。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 1 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn ）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-156）。

    4、第一次向下修正转股价格

    2022 年 12 月 26 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《募集说明书》相关规定及公司 2022 年第四次临时股东大会的授权，董事会决定将“普利转债”的转股价
格向下修正为 27.10 元/股，修正后的转股价格自 2022 年 12 月 27 日起生效。具
体内容详见公司于 2022 年 12 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2022-165）。
    5、第二次向下修正转股价格

    2023 年 6 月 2 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。根据《募集说明书》相关规定及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会决定将“普利转债”的转股价
格向下修正为 19.85 元/股，修正后的转股价格自 2023 年 6 月 5 日起生效。具体
内容详见公司于 2023 年 6 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2023-072）。

    6、2022 年年度权益分派调整转股价格

    根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，因公司实施 2022 年年度权益分派方案，“普利转债”转股价格由 19.85 元/股调
整为 19.77 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 7 月 18 日开始生效。具体内容
详见公司于 2023 年 7 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-087）。

    二、可转债有条件赎回条款可能成就的情况

    （一）有条件赎回条款

    《募集说明书》中对有条件赎回条款的相关约定如下：

    在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

    ①在转股期内，如果公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交
易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

    ②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

    IA：指当期应计利息；

    B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；

    i：指可转债当年票面利率；

    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

    （二）有条件赎回条款可能成就的情况

    自 2023 年 10 月 30 日至 2023 年 11 月 14 日期间，公司股票已有 10 个交易
日的收盘价不低于“普利转债”当期转股价格（19.77 元/股）的 130%（即 25.71元/股）。若在未来触发“普利转债”的有条件赎回条款（即“在转股期内，如果公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）”），届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“普利转债”。


    三、风险提示

    公司将根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定以及《募集说明书》的有关约定，于触发“有条件赎回条款”时点召开董事会审议决定是否赎回“普利转债”，并及时履行信息披露义务。

    敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

    特此公告。

                                            海南普利制药股份有限公司
                                                    董 事 会

                                                2023 年 11 月 14 日