联美控股:诚通证券股份有限公司关于联美量子股份有限公司变更部分募集资金投资项目并新设投资项目的核查意见

【摘要】诚通证券股份有限公司关于联美量子股份有限公司变更部分募集资金投资项目并新设投资项目的核查意见作为联美量子股份有限公司（以下简称“联美控股”、“公司”或“上市公司”）向联众新能源有限公司、联美集团有限公司发行股份购买资产并募集配套...

                诚通证券股份有限公司

 关于联美量子股份有限公司变更部分募集资金投资项目并新设
                  投资项目的核查意见

  作为联美量子股份有限公司（以下简称“联美控股”、“公司”或“上市公司”）向联众新能源有限公司、联美集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问及主承销商，诚通证券股份有限公司（以下简称“诚通证券”或“独立财务顾问”）对联美控股变更部分募集资金投资项目并新设投资项目进行了核查，并出具核查意见如下：

  一、变更募集资金用途概况

  （一）本次募集资金基本情况

  经中国证监会《关于核准联美控股股份有限公司向联众新能源有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕1103 号）核准，
公司于 2017 年 5 月非公开发行人民币普通股 199,896,694 股，每股面值人民币
1 元，发行价格 19.36 元/股，募集资金总额 3,869,999,995.84 元，扣除发行费
用后，实际募集资金净额为人民币 3,842,909,995.87 元。2017 年 5 月 9 日，中
喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中喜验字[2017]第 0101 号《验资报告》。本次募集资金已经全部存放于募集资金存储专户中管理。

  （二）本次募集资金使用情况

  截至 2023 年 8 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：

                                                                        单位：元

                项目                                    金额

            募集资金总额                          3,869,999,995.84

            减：发行费用                              27,089,999.97

            募集资金净额                          3,842,909,995.87

      减：累计已投入募投项目                      1,980,998,288.50

            加：利息收入                            834,779,867.09

          减：银行手续费                                  7,229.20

          募集资金期末余额                        2,696,684,345.26

  截至 2023 年 8 月 31 日止，累计已投入募投项目情况如下：


序号                  项目名称                拟使用募集资  累计使用募集资
                                              金金额（万元） 金金额（万元）

 1            文官屯热电厂热网工程项目            42,129.00        33,696.82

 2      浑南新城南部热源热电联产区域能源升      35,448.00        15,268.82
                  级改造热网工程项目

 3      热网改造升级及环保设备改造工程项目    131,891.00        25,842.84

 4          浑南热力 3 号热源厂建设项目          16,000.00        15,082.08

 5                清洁能源工程项目                1,198.00        1,198.00

 6                生物质发电项目                  8,000.00        7,122.51

 7            能源移动互联多元服务项目                    -                -

 8      浑南新城南部热源热电联产区域热源续        7,000.00        6,623.91
                        建工程

 9          文官屯调峰热源项目三期-2 工程        21,000.00        18,402.01

 10      国惠环保新能源有限公司环保设施改造        1,350.00          570.13

 11      浑南新城南部热源热电联产区域环保设        2,900.00        1,472.64
                        施改造

 12        文官屯调峰热源项目环保设施改造          3,500.00          279.82

 13              国惠热网工程项目                8,025.00        1,539.47

 14              新北热网工程项目                6,600.00        4,501.74

 15      收购山东菏泽福林热力科技有限公司 66%      26,136.00        24,536.07
              股权并持续投入项目建设资金

 16      国新新能源铁路专用线及其配套设施工        9,000.00        2,673.09
                          程

 17          国新新能源厂区用水升级工程            1,500.00              -

 18          浑南热力办公楼升级改造项目            1,223.00          887.45

 19        国惠环保热源、热网升级改造工程          2,500.00          716.46

 20        沈阳新北环保超低排放改造工程          7,000.00        4,288.57

 21            沈阳新北热源改造工程              1,000.00          320.14

 22        江苏联美锅炉超低排放扩建工程          1,000.00          981.71

 23      收购江苏河海持有的上海福新公司 49%股      8,100.00        8,100.00
                          权

 24      沈阳浑南热力有限责任公司收购沈阳国      17,000.00        11,467.54
          盈新能源有限公司 30%股权及后续投入

 25      江苏联美生物能源有限公司南线热网扩        5,000.00        2,760.83
                建及热源配套建设工程

 26      国惠环保新能源有限公司环保超低排放        3,000.00        2,630.43
                    升级建设项目

 27      国惠环保新能源有限公司中水源热泵供        5,500.00        3,329.51

                          热项目

  28      沈阳国润低碳热力有限公司环保设施超        6,000.00        3,807.24
                    低排放改造工程项

  29      沈阳国新环保新能源有限公司烟气余热        8,000.00                -
                        回收项目

                    合计                          387,000.00      198,099.83

    （三）本次变更部分募集资金投资项目概况

    1、调整原募集资金投资项目的投入金额
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