7-1发行人及保荐机构关于审核问询函的回复(四川金顶(集团)股份有限公司)

【摘要】7-1发行人及保荐机构关于审核问询函的回复(四川金顶(集团)股份有限公司) 关于四川金顶（集团）股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函之回复报告 保荐机构（主承销商） （郑州市郑东新区商务外环路10号） 二〇二三年九月 四川...

7-1发行人及保荐机构关于审核问询函的回复(四川金顶(集团)股份有限公司)
关于四川金顶（集团）股份有限公司
向特定对象发行股票申请文件的
审核问询函之回复报告
保荐机构（主承销商）
（郑州市郑东新区商务外环路 10 号）
二〇二三年九月
四川金顶（集团）股份有限公司向特定对象发行股票 审核问询函回复
7-1-2
上海证券交易所：
贵所于 2023 年 5 月 17 日出具的《关于四川金顶（集团）股份有限公司向
特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔 2023〕 314
号）（以下简称“审核问询函”）已收悉。四川金顶（集团）股份有限公司
（以下简称“四川金顶”、“发行人”、“公司”）与中原证券股份有限公司
（以下简称“保荐机构”）、上海市锦天城律师事务所（以下简称“发行人律
师”）、 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“申报会计
师”）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐
条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。
如无特别说明，本问询函回复中的简称与《募集说明书》中简称具有相同
含义。
黑体（加粗） 黑体问询函所列问题
宋体 对问询函所列问题的回复
楷体（加粗） 涉及对募集说明书等申请文件的修改内容
在本问询函回复中，若合计数与各分项数值相加之和或相乘在尾数上存在
差异，均为四舍五入所致。
四川金顶（集团）股份有限公司向特定对象发行股票 审核问询函回复
7-1-3
目 录
1、关于本次募投项目 .................................................................................................4
2、关于发行方案 .......................................................................................................61
3、关于关联交易 .......................................................................................................83
4、关于抵押借款 .....................................................................................................103
5、关于收入及盈利情况 .........................................................................................110
6、关于非流动资产 .................................................................................................140
7、关于融资规模和效益测算 .................................................................................156
8、关于财务性投资 .................................................................................................173
9、关于其他 .............................................................................................................186
10、保荐机构整体意见 ...........................................................................................199
四川金顶（集团）股份有限公司向特定对象发行股票 审核问询函回复
7-1-4
1、关于本次募投项目
根据申报材料， 1）发行人本次募集资金投资项目为洛阳金鼎环保建材产
业基地项目、金顶顺采废石（尾矿）综合利用生产线建设项目和补充流动资
金。洛阳金鼎环保建材产业基地项目主要产品为新增产品商品混凝土，为现有
产品的下游产品；金顶顺采废石（尾矿）综合利用生产线建设项目依托公司年
产 800 万吨的开采规模，利用矿山开采剥离废石建设 500 万吨的砂石骨料生产
线，供应地方商砼、建筑、公路、市政等建筑市场； 2）洛阳金鼎拟与洛阳国
苑下属的供应链管理公司洽谈合作意向，如合作意向正式达成，洛阳金鼎与控
股股东下属供应链管理公司的交易构成关联交易； 3）截至 2022 年末，公司一
年内到期的长期应付款 5,000 万元，为公司原控股股东海亮金属贸易集团有限
公司的借款，相关借款的抵押物为发行人主营业务所属黄山石灰石矿山的 800
万吨/年采矿权； 4）公司已取得洛阳市生态环境局涧西分局《关于洛阳金鼎环
保建材产业基地（一期）建设环境影响报告表的批复》 5）根据公开资料，公
司于 2023 年 2 月 3 日召开临时股东大会，公告否决定增方案，后于 2 月 17 日
再度公告定增方案，并于 3 月 6 日获临时股东大会通过。
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