新城控股:新城控股集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)

【摘要】证券代码：601155证券简称：新城控股新城控股集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）二零二三年九月一、本次募集资金使用计划本次向特定对象发行预计发行数量不超过45,112.45万股（含45,...

证券代码：601155                                  证券简称：新城控股
      新城控股集团股份有限公司

  2023 年度向特定对象发行 A 股股票

    募集资金运用可行性分析报告

                （修订稿）

                  二零二三年九月

一、本次募集资金使用计划

  本次向特定对象发行预计发行数量不超过45,112.45万股（含45,112.45万股），本次募集资金总额（含发行费用）不超过 450,000.00 万元（含本数），拟用募集资金投入以下项目：

                                            总投资金额      募集资金拟投入金

序号              项目名称                                      额（万元）

                                            （万元）

 1          温州新城瓯江湾项目            345,007.00          45,000.00

 2              东营项目                  247,060.00          60,000.00

 3            重庆大足项目                224,395.00          90,000.00

 4            泰安新泰项目                240,832.00          50,000.00

 5            宿迁泗洪项目                151,389.00          30,000.00

 6            大同云冈项目                128,081.00          40,000.00

 7            补充流动资金                135,000.00          135,000.00

 -                  总计                  1,471,764.00          450,000.00

  本次募集资金投资项目拟投向公司在建项目，该等项目均定位于首次置业及改善型普通住宅产品，各项目均已预售，是公司“保交楼、保民生”的重要工程。
  本次向特定对象发行股票募集资金净额少于项目总投资的部分，公司将利用其他方式予以解决。本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

  如果本次实际募集资金净额相对于拟募集资金投资额存在不足，在不改变拟投资项目的前提下，董事会可对上述单个或多个投资项目的拟投入募集资金金额进行调整，或者通过自筹资金弥补不足部分。
二、本次募集资金投资项目与“保交楼、保民生”密切相关
  本次募集资金投资项目拟投向公司在建项目，该等项目均定位于满足周边地区的刚性及改善性需求的普通住宅产品，各项目均已预售，是公司“保交楼、保民生”的重要工程。本次募集资金的投入将有效缓解资金投入压力，保障项目交
房周期和质量，对于改善民生、促进社会和谐稳定发展具有重要意义。同时，本次募集资金的投入将提升公司资金保障及偿债能力，有助于加快整体开发进度，促进公司房地产业务平稳健康发展。
三、本次募集资金投资项目必要性与可行性分析

    （一）温州新城瓯江湾项目

    1、项目基本情况

      项目名称                          温州新城瓯江湾项目

  项目总投资（万元）                          345,007.00

 规划用地面积（平方米）                        128,545.55

 总建筑面积（平方米）                        438,459.17

    项目经营主体                  温州新城鸿悦房地产开发有限公司

  2、项目的市场前景

  本项目位于温州市洞头区，毗邻甬台温高速、S77 省道等干道及轨道 S1 线，
交通便利；周边有商业中心及学校，综合配套趋于完善。本项目主要满足周边地区的刚性及改善性需求，具备较好的市场前景。

  本项目为公司在建项目，已取得预售许可证，项目已于 2023 年 7 月起开始
交付。

  3、项目资格文件取得情况

  公司以挂牌的方式取得该项目国土使用权。该项目国土出让合同及相关资格文件取得情况如下：

        文件名称                                文件编号

 国有土地使用权出让合同          3303032020A21806-1、3303032020A21806

    国有土地使用权证      浙（2020）洞头区不动产权第 00D4159 号、浙（2020）洞头
                                        区不动产权第 00D4179 号

  建设用地规划许可证      地字第 330305202120006 号、地字第 330305202020009 号

  建设工程规划许可证                  建字第 330305202020014 号、

                                        建字第 330305202120007 号

  建筑工程施工许可证          330393202008200101、330393202009020101、

                                330393202104120101、330393202105250101

        立项备案            2020-330393-70-03-131167、2020-330393-70-03-131166


        文件名称                                文件编号

        环评备案                202033036400000007、202033036400000006

                          温瓯集房售许字（2020）第 005 号、温瓯集房售许字（2020）
                          第 006 号、温房售许字（2020）第 104 号、温房售许字（2020）
      预售许可证        第 124 号、温房售许字（2021）第 021 号、温房售许字（2021）
                          第 126 号、温房售许字（2021）第 038 号、温房售许字（2021）
                                  第 049 号、温房售许字（2021）第 067 号

  4、项目进展情况与资金筹措

  本项目已开工，计划使用募集资金 45,000.00 万元，其余资金公司将通过自有资金、银行贷款等途径解决。

    5、项目经济评价

  本项目预计实现销售额 415,520.83 万元，实现净利润 22,419.72 万元，销售
净利率为 5.40%。项目各项经济指标良好，经济性上可行。

                      项目经济效益指标一览表

  序号                      内容                              指标

  1                总销售收入（万元）                              415,520.83

  2                  总投资（万元）                                345,007.00

  3                  净利润（万元）                                22,419.72

  4                项目销售净利率（%）                                  5.40

  5                项目投资收益率（%）                                  6.50

    （二）东营项目

    1、项目基本情况

      项目名称                              东营项目

  项目总投资（万元）                          247,060.00

 规划用地面积（平方米）                        239,806.67

 总建筑面积（平方米）                        484,953.22

    项目经营主体                  东营新城鸿熠房地产开发有限公司

  2、项目的市场前景


  本项目位于东营市东营区，属城市中部新区板块，紧邻黄河路、干道香山路等干道，拟开通高铁站，具备交通及商业优势。周边刚改需求大，社区规划完善。本项目主要满足周边地区的刚性及改善性需求，具备较好的市场前景。

  本项目为公司在建项目，已取得预售许可证，项目计划于 2023 年 11 月起分
批交付。

  3、项目资格文件取得情况

  公司以挂牌的方式取得该项目国土使用权。该项目国土出让合同及相关资格文件取得情况如下：

        文件名称                                文件编号

 国有土地使用权出让合同            东营-01-2020-0078、东营-01-2020-0079

                          鲁（2021）东营市不动产权第 0028805 号、鲁（2022）东营
    国有土地使用权证      市不动产权第 0009364 号、鲁（2022）东营市不动产权第
                            0009362 号、鲁（2022）东营市不动产权第 0009365 号

  建设用地规划许可证      地字第 370500202100003 号、地字第 370500202100002 号

                          建字第 370500202200028 号、建字第 370500202200029 号、
  建设工程规划许可证    建字第 370500202200030 号、建字第 370500202200031 号、
                          建字第 370500202100014 号、建字第 370500202100015 号、
                                        建字第 370500202100016 号

                                370502202207130201、370502202206100101、

  建筑工程施工许可证          370502202206280101、370502202104210201、

                                          370502202107070101

        立项备案                        2020-370502-70