第一创业:第一创业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告

【摘要】证券代码：002797证券简称：第一创业公告编号：2023-053第一创业证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误...

证券代码：002797          证券简称：第一创业        公告编号：2023-053
                  第一创业证券股份有限公司

      2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

                        票面利率公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  第一创业证券股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 60 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2023】1887 号”文注册。第一创业证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）品种一、品种二总计发行规模不超过 20 亿元（含 20 亿元）。

  2023 年 9 月 22 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利
率询价，品种一利率询价区间为 2.6%-3.6%，品种二利率询价区间为 3.0%-4.0%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券品种一票面利率为 3.4%，品种二未发行。

  发行人将按上述票面利率于 2023 年 9 月 25 日面向专业机构投资者网下发行。
具 体 认 购 方 法 请 参 考 2023 年 9 月 21 日 披 露 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第一创业证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》（公告编号：2023-051）。

  特此公告。

  （本页以下无正文）

（本页无正文，为《第一创业证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

                                        发行人：第一创业证券股份有限公司
                                                        年月日

（本页无正文，为《第一创业证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

                              主承销商：第一创业证券承销保荐有限责任公司
                                                        年月日