3-1证券发行保荐书(申报稿)(中天服务股份有限公司)

【摘要】国盛证券有限责任公司关于中天服务股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书保荐机构（主承销商）（南昌市新建区子实路1589号)声明本保荐机构及其指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》...

 国盛证券有限责任公司
关于中天服务股份有限公司

  向特定对象发行股票

          之

      发行保荐书

      保荐机构（主承销商）

      （南昌市新建区子实路 1589 号)


                      声 明

  本保荐机构及其指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关规定，遵照诚实守信、勤勉尽责的原则，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件内容的真实性、准确性和完整性。


            第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构项目人员情况
（一）保荐机构名称

  国盛证券有限责任公司（以下简称“本保荐机构”或“国盛证券”）
（二）本保荐机构指定保荐代表人情况

  本保荐机构指定林朋、夏跃华担任中天服务股份有限公司（以下简称“中天服务”、“发行人”或“公司”）本次向特定对象发行股票的保荐代表人。

  林朋，男，国盛证券投资银行总部业务四部执行董事，曾负责或参与了法狮龙（605318）、晨丰科技（603685）、雪榕生物（300511）等 IPO 项目；中瑞医药（839575）北交所 IPO 项目的申报工作；新疆塔城国际资源有限公司非公开发行可交换公司债券项目。

  夏跃华，本项目保荐代表人，现任国盛证券投资银行总部业务四部总经理。主持或参与的项目主要包括：鸿特精密（300176）、亿利达（002686）等 IPO项目；山东威达（002026）发行股份购买资产、世荣兆业（002016）发行股份购买资产等并购重组项目；霞客环保（002015）、世荣兆业（002016）、科达洁能（600499）、超频三（300647）等上市公司再融资项目等。
（三）本次证券发行项目协办人及其他项目组成员

  1、项目协办人及其保荐业务执业情况

  范路易，女，国盛证券投资银行总部业务四部项目经理，曾负责或参与了安派科生物医药（ANPC.US）IPO 项目审计工作、惠而浦（600983.SH）年审项目、中瑞医药（839575）北交所 IPO 项目的申报工作等。

  2、项目组其他成员：陈林、邵川楠。
二、发行人基本情况

（一）发行人概况

  中文名称：中天服务股份有限公司

  英文名称：ZHONGTIAN SERVICE CO., LTD.

  股票上市地：深圳证券交易所

  股票简称：中天服务

  股票代码：002188

  注册资本：29,253.8575 万元

  法定代表人：操维江

  董事会秘书：徐振春

  注册地址：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道东升路 18 号 410 室

  办公地址：浙江省杭州市上城区之江路 1300 号中天钱塘银座 4 层 419 室
  电话：0571-86038115

  传真：0571-86038115

  公司网址：http://zhongtianservice.com/

  公司邮箱：stock002188@vip.163.com

  经营范围：企业总部管理；信息技术咨询服务；软件开发；广告设计、代理；广告制作；会议及展览服务；物业管理；家政服务；人工智能硬件销售；销售代理；知识产权服务（专利代理服务除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
（二）最新股权结构和前十名股东

  截至 2023 年 6 月 30 日，发行人总股本为 292,538,575 股，发行人股本结构
如下：

        股份类型                  股数（股）            占总股本比例（%）


有限售条件的流通股                      51,655,318.00                      17.66

其中：高管锁定股                                0.00                      0.00

无限售条件的流通股                    240,883,257.00                      82.34

        股份总数                      292,538,575.00                    100.00

  截至2023年6月30日，发行人前十名股东情况如下：

序号            股东名称          持股数量（股） 股权比例（%）  股份性质

 1  上海天纪投资有限公司            60,013,002          20.51  无限售流通股

 2  周旭辉                          16,390,777          5.60        限售股

 3  深圳市佳银资产管理有限公司        8,260,685          2.82        限售股

 4  武汉睿福德投资管理中心（有限      8,086,591          2.76  无限售流通股
      合伙）

      深圳市盛世景投资有限公司-深

 5  圳前海盛世轩金投资企业（有限      7,500,000          2.56        限售股
      合伙）

 6  浙江海洋力合资本管理有限公      6,000,000          2.05        限售股
      司

 7  中麦控股有限公司                  5,306,115          1.81        限售股

 8  上海瑞点投资管理有限公司          4,560,000          1.56  无限售流通股

 9  葛伟                              4,126,666          1.41  无限售流通股

 10  胡兴航                            3,700,000          1.26        限售股

              合计                  123,943,836          42.34  -

（三）历次筹资及分红情况

  1、公司历次筹资情况

                      发行时间          发行类别          筹资净额（万元）

                    2007 年      IPO                              18,386.12

 历次筹资情况      2015 年      发行股份购买资产                135,897.88

                    2015 年      非公开发行（配套融资）            32,731.15

                                    合计                          187,015.15

 首发后累计派现金                        1,800.00 万元

 分红额（税前）

 2023年6月末归属于                      12,851.99 万元

 母公司所有者权益

  2、公司最近三年的现金分红情况

  发行人近三年未进行利润分配、现金分红。

 （四）主要财务数据和财务指标

    1、合并资产负债表主要数据

                                                                    单位：万元

        项目          2023.06.30    2022.12.31      2021.12.31      2020.12.31

 资产总额              28,176.13      25,123.54      29,035.88      15,976.80

 负债总额              15,287.75      13,887.12      23,775.35      25,726.28

 归属于母公司股东      12,851.99      11,309.27        5,157.64      -9,783.72
 权益

 少数股东权益              36.39          -72.85        102.89          34.24

    2、合并利润表主要数据

                                                                      单位：万元

        项目        2023 年 1-6 月    2022 年度      2021 年度      2020 年度

 营业收入              15,907.60      30,631.50      27,394.74      16,829.05

 营业成本              11,344.08      21,679.44      17,987.69      13,914.39

 营业利润                2,480.86        4,717.10      14,085.13      -2,123.10

 利润总额                2,293.00        7,545.54      15,874.31      -11,036.05

 净利润                  1,651.97        5,987.88      14,825.01      -11,148.04

 归母净利润              1,675.95        6,162.92      14,941.36      -11,133.28

 扣非归母净利润          1,825.85        3,342.41          617.44      -2,429.14

    3、合并现金流量表主要数据

                                                                      单位：万元

          项目              2023 年 1-6 月  2022 年度    2021 年度    2020 年度

经营活动产生的现金流量净额          -713.66    -2,844.25      6,811.50      332.27

投资活动产生的现金流量净额          -222.35    -301.20    19,688.11    -2,349.57

筹资活动产生的现金流量净额          -88.80    -4,721.66    -4,983.32        49.00

    4、主要财务指标表

                              2023年6月  2022 年末    2021 年末    2020 年末
            项目            末/2023 年  /2022 年度  /2021 年度    /2020 年度