万通智控:关于深圳证券交易所关注函的回复公告

【摘要】证券代码：300643证券简称：万通智控公告编号：2023-067万通智控科技股份有限公司关于深圳证券交易所关注函的回复公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。万通智控科技股份有限公...

证券代码：300643        证券简称：万通智控        公告编号：2023-067
                万通智控科技股份有限公司

            关于深圳证券交易所关注函的回复公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”或“万通智控”）收到了深圳证券交易所《关于对万通智控科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函【2023】第 286 号，以下简称“关注函”）。公司对关注函的相关问题进行了审慎核查，现将回复情况披露如下：

    问题一：请说明 2022 年限制性股票激励计划中业绩考核指标及归属条件设
定的具体背景及考量因素，公司目前生产经营情况、外部经营环境及未来发展战略是否发生重大不利变化，前期公司层面业绩考核指标的设置是否审慎、合理，是否充分考虑相关风险因素：

    答复：

    (一) 2022 年限制性股票激励计划中业绩考核指标及归属条件设定的具体背
景及考量因素。

  公司是从事车辆远程信息管理系统、TPMS 传感器及配件、商用车解耦管路系统、气门嘴及其他轮胎用品的研发、生产和销售的专业制造商。公司拥有完整知识产权和核心技术，现已成功开发乘用车、商用车、摩托车等各类 TPMS 产品和传感器，产品同时面向整车厂前装和后装替换市场。

  随着国内和其他国家 TPMS 强标实施并逐渐进入替换周期，因此，后装市场对 TPMS 传感器的需求将迎来一轮增长周期。公司主营产品 TPMS 传感器及配件业务主要面向后装市场，并具有对车型兼容能力高、安装便捷性、稳定性、可靠性以及使用寿命等核心技术优势；公司于 2022 年优先推出了针对新能源车型的低功耗蓝牙 TPMS 传感器，随着新能源车保有量的逐步提升以及中国售后市场传感器需求的爆发，公司在后装市场的市场份额有望进一步增加。公司计划在2023 年推出全球首创的云传感器系统，并在中国市场推出后向全球推广。


  公司的车联网远程信息管理系统主要服务于商用车车队管理的市场需求，为驾驶员和车队管理者提供信息服务，解决车队管理痛点，实现车队的智能化管理。该业务自 2021 年推出以来，已经成功在亚马逊、百事车队、固特异、普利司通等国际知名商用车队批量安装，未来在国际和国内市场均有广阔的发展前景。

  公司 2021 年归属于上市公司股东的净利润同期对比增长 203.24%，2022 年
归属于上市公司股东的净利润同期对比增长 22.43%，基于前期公司核心业绩的较快速度增长，对未来国内和国际经济形势的积极判断，更为了进一步健全公司经营机制，完善公司治理结构，形成科学有效的薪酬考核体系，建立股东与经营管理层及核心骨干之间的利益共享、风险共担机制，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，公司根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定制定了 2022 年限制性股票激励计划中业绩考核指标及归属条件。

    (二) 公司目前生产经营情况、外部经营环境及未来发展战略是否发生重大
不利变化。

  1、公司目前生产经营情况

  根据公司已披露的 2023 年度半年报告，2023 年上半年度公司实现营业收入
5.34 亿元，较上年同期小幅下降 2.68%；实现归属于上市公司股东的净利润6,101.58 万元，较上年同期下降 14.68%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,409.14 万元，较上年同期下降 18.82%。公司主要业务目前的具体情况：1）TPMS 传感器及配件业务较上年同期小幅下降 3.27%，下半年随着欧洲冬季胎市场的需求提升以及云传感器系统的推出，预计营业收入将有所提升；2）车联网远程信息管理系统业务营业收入较上年同期大幅下降 86.15%，主要原因是产品进行迭代升级，新一代产品的验证测试需要一定的周期，同时受到海外车队客户降库存及放缓投资的影响；3）金属软管业务营业收入较上年同期增长26.50%，主要是因为欧洲和东南亚市场重卡业务的增长；4）气门嘴业务因受到经销商去库存的影响，营业收入较上年同期下降 21.69%。

    2、外部经营环境

  2022 年以来，面对百年变局，我国经济受多重超预期因素的反复冲击，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力在持续演化，加剧了公司外部经营环境的复杂性和不确定性。


  公司主营业务收入中境外销售收入占比较高，2020 年-2022 年境外销售收入
为 57,677.55 万元、83,502.60 万元和 93,990.70 万元，分别占同期主营业务收入
的 73.13%%、81.64%%和 87.89%，出口业务对公司生产经营的影响较大。公司产品主要出口到美国、欧洲等国家及地区。中美贸易摩擦多次加剧，以及俄乌冲突爆发等国际形式变化，进一步恶化了我国出口形势。海关总署 2023 年 1-8 月
进出口商品总值表数据显示，2023 年 1-8 月出口总值为 2,223,317.9 百万美元，
比去年同期下降 5.6%。按照出口最终目的国（地），其中向欧盟出口总值 340,886.7百万美元，比去年同期下降 10.5%；向美国出口总值 326,490.6 百万美元，比去年同期下降 17.4%。

  外部经营环境的变化对公司车联网远程信息管理系统的影响尤为明显，公司重要车队客户近年的装车情况如下：

  客户名称      车辆保有量      2021 年        2022 年    2023 年 1-6 月
                                装车数量      装车数量      装车数量

 客户 A              150,000          1,000        50,000        无装车

 客户 B              120,000        无装车          7,500          1,000

  从以上数据可以明显看出，在美国通货膨胀持续居于较高水平的大背景下，民众的消费和企业投资都受到一定程度的负面影响，因此，公司车联网远程信息管理系统的车队客户在 2023 年的装车数量大幅减少。

  尽管公司在泰国建立生产基地可以有效应对部分国家对我国出台的汽车电子产品反倾销和加征关税政策，但泰国生产基地于 2022 年底才逐步开始投产，人员安排、产能爬坡、BOI 验收、客户验厂等需要一定的时间周期，另外产品销往的国家和地区政治、经济环境、国际贸易政策、关税政策等若发生重大不利变化，将直接影响公司的产品出口。

  相较于 2022 年制定 2022 年限制性股票激励计划时的外部环境，公司目前所
处行业的外部环境发生了不利变化，直接影响了 2023 年的市场开拓，公司基于外部环境的变化，积极采取应对措施，及时调整优化经营措施。

  3、未来发展战略

  虽然公司当前经营环境较计划制定时发生了较大的变化，上述外部不利因素短期内对公司市场开拓造成阶段性影响，但公司长期发展预期和未来发展规划未
发生重大不利变化。

  未来五年，公司将在董事会及管理层的带领下，持续加大研发投入，积极开拓市场，加快募投项目的建设，提升管理水平，提高公司核心竞争力；以数字化、智能化产品方向为导向，优化产品结构，以现有公司具有核心竞争力的产品为基础，抓住车辆自动驾驶、车辆智能化、车联网、物联网和商用车国六排放等产业发展为契机，双轮驱动，努力完成企业向国际化、智慧化的跨国企业转型。

    2023 年，国际形势复杂多变，全球经济面临较大下行压力，公司将坚持稳
中求进工作总基调，牢固树立和贯彻创新发展理念，坚定信心、共度时艰，以提高经济质量和效益为中心，努力以良好业绩回报投资者。将通过以下措施：

  （1）深入实施创新驱动发展战略，持续推进车联网远程信息管理系统开发，以挂车为使用场景推进智能驾驶应用实践。加快 NLP 传感器系列的升级换代、试车验证，除为大客户配套外，在欧美自营公司设立商用车部门进行销售推广，提升车联网产品在欧美市场的占有率，加速推动国内项目在车队和索道等场景落地。

  （2）持续推进云传感器系统的开发：公司已于 2023 年 7 月在国内市场首先
推出去工具化的云传感器系统，实现通过手机和平板作为通讯终端连接云端数据库完成数据编程作业，并通过后台管理系统运用数据为经销商提供服务；后续公司将重点开发美国和欧洲方案和布局。

  （3）基于蓝牙传感器的芯片升级持续推进产品开发和定型，争取实现国内新能源整车厂定点配套。

  （4）加大设备投入，加快产能建设，加强质量管理，尽快完成杭州厂区搬迁，提高智能制造和柔性生产能力水平，更好满足客户需求。

  （5）加快推进泰国生产基地产能释放，利用国际资源降低生产成本，进一步完善国际化布局，更好服务东南亚市场。

  （6）持续推进商用车气密解耦管路系统开发，更好拓展东南亚、印度和美国等国际市场。加快上海生产基地建设，进一步提高解耦管路系统总成的生产能力，让德国技术更好服务中国市场，成为国内重卡软管细分行业龙头。

  （7）完善公司治理，规范信息披露，做好投资者关系管理；建立完整的企业文化体系，强化宣传教育，用先进文化引领企业发展。

    (三) 前期公司层面业绩考核指标的设置是否审慎、合理，是否充分考虑相关

  风险因素。

      详见本问题一答复（一）2022 年限制性股票激励计划中业绩考核指标及归

  属条件设定的具体背景及考量因素。

      公司 2022 年 10 月制定 2022 年限制性股票激励计划方案业绩考核指标时是

  基于公司过往年度业绩情况、行业发展状况以及公司未来发展战略规划等相关因

  素，充分考虑了相关风险，但外部经营环境的变化属于不可抗力因素、不可预计

  风险。综上，前期公司层面业绩考核指标的设定审慎、合理，充分考虑相关风险

  因素。

      问题二：《公告》显示，本次调整公司业绩考核指标主要是宏观经济环境、
  地缘局势、中美贸易摩擦、行业未来发展和公司当前经营情况等因素影响。

      （1）请结合上述影响因素的具体影响体现说明公司 2022 年 10 月制定限制

  性股票激励计划方案时无法预计上述影响因素的原因及合理性。

      （2）请结合公司近三年财务数据及变动情况、所处行业发展趋势及市场环

  境、同行业可比公司、海外市场业务等情况，详细说明调整后的归属期公司层面

  业绩考核指标设置的依据及合理性，是否具有充分的激励效果，是否有利于上市

  公司的持续发展，是否符合《上市公司股权激励管理办法》第五十条的规定。

      答复：

      (一) 请结合上述影响因素的具体影响体现说明公司 2022 年 10 月制定限制

  性股票激励计划方案时无法预计上述影响因素的原因及合理性。

      2021 年公司在北美市场销售额为 30,745.17 万元占比 30.06%，2022 年公司

  在北美市场销售额为 34,262.41 万元占比 32.04%，2023 年 1-6 月公司在北美市场

  销售额为 16,457.89 万元占比 30.81%，因此，对美出口业务的变动对公司整体业

  绩有较大影响。

                                                      单位：万元人民币

我国出口  2021 年出口  同比增减比  2022 年出口  同比增减比  2023 年 1-6  同比增减比
              总值          例          总值          例      月出口总值      例

美国总值    372,243,640        19.