湖北能源:关于湖北能源集团股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复

【摘要】股票简称：湖北能源股票代码：000883湖北能源集团股份有限公司HubeiEnergyGroupCo.,Ltd.（住所：湖北省武汉市武昌区徐东大街96号）关于湖北能源集团股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复联席保...

股票简称：湖北能源                                  股票代码：000883
    湖北能源集团股份有限公司

                Hubei Energy Group Co., Ltd.

        （住所：湖北省武汉市武昌区徐东大街 96 号）

关于湖北能源集团股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核
          问询函的回复

            联席保荐人（联席主承销商）

 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路  （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198
  128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401）                    号 28 层）

                二〇二三年九月

深圳证券交易所：

  贵所于 2023 年 7 月 13 日出具的《关于湖北能源集团股份有限公司申请向不
特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函（2023）120121 号）（以下简称“问询函”）已收悉，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“湖北能源”）会同保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）和长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）、发行人律师北京大成律师事务所（以下简称“发行人律师”）与本次发行审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”），就《问询函》中提出的相关问题进行了认真研究落实，现逐条进行说明，具体回复如下：

  本回复所用释义与《湖北能源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》保持一致，所用字体对应内容如下：

问询函所列问题                                                  黑体、加粗

对问询函所列问题的回复                                          宋体

对申请文件的修改补充                                            楷体、加粗

  本回复中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。


                              目  录


目  录 ...... 2
问题 1 ...... 3
问题 2 ...... 43
问题 3 ......118
其他问题 ...... 191

    问题 1

  报告期内，发行人火电业务收入在主营业务收入占比分别为 36.72%、33.03%、
40.49%和 53.80%。截至 2023 年 3 月 31 日，公司在建工程项目包含襄阳宜城火
电厂项目、鄂州电厂三期 2X1000MW 超超临界燃煤机组扩建工程、营口燃机热电联产工程项目，该等项目账面金额 310,431.92 万元、10,703.23 万元、6,606.41万元。

  请发行人补充说明：（1）发行人已建、在建及拟建项目是否属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）（2021 年修订）》中的淘汰类、限制类产业，是否属于落后产能，是否符合国家产业政策；（2）发行人已建、在建及拟建项目是否满足项目所在地能源消费双控要求，是否按规定取得固定资产投资项目节能审查意见；（3）发行人已建、在建及拟建项目是否涉及新建自备燃煤电厂，如是，是否符合《关于加强和规范燃煤自备电厂监督管理的指导意见》中“京津冀、长三角、珠三角等区域禁止新建燃煤自备电厂，装机明显冗余、火电利用小时数偏低地区，除以热定电的热电联产项目外，原则上不再新（扩）建自备电厂项目”的要求；（4）发行人已建、在建及拟建项目是否需履行主管部门审批、核准、备案等程序及履行情况，是否按照环境影响评价法要求，以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《生态环境部审批环境影响评价文件的建设项目目录》规定，获得相应级别生态环境主管部门环境影响评价批复；（5）发行人已建、在建及拟建项目是否属于大气污染防治重点区域内的耗煤项目。依据《大气污染防治法》第九十条，国家大气污染防治重点区域内新建、改建、扩建用煤项目的，应当实行煤炭的等量或者减量替代。发行人是否履行应履行的煤炭等量或减量替代要求；（6）发行人已建、在建及拟建项目是否位于各地城市人民政府根据《高污染燃料目录》划定的高污染燃料禁燃区内，如是，是否拟在禁燃区内燃用相应类别的高污染燃料；（7）发行人主营业务已建、在建及拟建项目及本次募投项目是否需取得排污许可证，如是，是否已经取得，如未取得，请说明目前的办理进展、后续取得是否存在法律障碍，是否存在违反《排污许可管理条例》第三十三条规定的情况；（8）发行人业务已建、在建及拟建项目生产的产品是否属于《环保名录》中规定的“双高”产品。如发行人产品属于《环保名录》中“高环境风险”的，还应满足环境风险防范措施要求、应急预案管理制度健全、近一年
内未发生重大特大突发环境事件要求。产品属于《环保名录》中“高污染”的，还应满足国家或地主污染物排放标准及已出台的超低排放要求、达到行业清洁生产先进水平、近一年内无因环境违法行为受到重大处罚的要求；（9）发行人主营业务已建、在建及拟建项目及本次募投项目涉及环境污染的具体环节、主要污染物名称及排放量，募投项目所采取的环保措施及相应的资金来源和金额，主要处理设施及处理能力，是否能够与募投项目实施后所产生的污染相匹配；（10）发行人最近 36 个月是否存在受到环保领域行政处罚的情况，是否构成重大违法行为，或者是否存在导致严重环境污染，严重损害社会公共利益的违法行为；（11）募集资金是否存在变相用于高耗能、高排放项目的情形。

  请保荐人和发行人律师核查并发表明确意见。

    回复：

    发行人说明：

    一、发行人已建、在建及拟建项目是否属于《产业结构调整指导目录（2019年本）（2021 年修订）》中的淘汰类、限制类产业，是否属于落后产能，是否符合国家产业政策

    （一）发行人已建、在建及拟建项目是否属于《产业结构调整指导目录（2019年本）（2021 年修订）》中的淘汰类、限制类产业

  截至本问询回复出具之日，发行人已建、在建及拟建项目详见附件一“发行人主营业务已建、在建、拟建项目履行主管部门审批、核准、备案手续情况”。
  发行人已建、在建及拟建项目包括水电、火电、新能源发电、天然气管网建设等。根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（2021 年修订），其中与发行人主营业务相关的内容如下：

 序    类别      行业                            内容

 号

 1              二、水利    11、综合利用水利枢纽工程

                            1、大中型水利发电及抽水蓄能电站

      鼓励类                2、单机 60 万千瓦及以上超超临界机组电站建设

 2              四、电力    3、采用背压（抽背）型热电联产、热电冷多联产、30 万
                            千瓦及以上超（超）临界热电联产机组


 序    类别      行业                            内容

 号

                            4、缺水地区单机 60 万千瓦及以上大型空冷机组电站建设
                            5、重要用电负荷中心且天然气充足地区天然气调峰发电
                            项目

                            1、太阳能热发电集热系统、太阳能光伏发电系统集成技
 3            五、新能源  术开 发应用、逆变控制系统开发制造

                            2、氢能、风电与光伏发电互补系统技术开发与应用

                            3、太阳能建筑一体化组件设计与制造

 4            七、石油、天  3、原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输
                  然气      送设施、网络和液化天然气加注设施建设

                            1、大电网覆盖范围内，发电煤耗高于 300 克标准煤/千瓦
 5  限制类    三、电力    时的湿冷发电机组，发电煤耗高于 305 克标准煤/千瓦时
                            的空冷发电机组

                            2、无下泄生态流量的引水式水力发电

              一、落后生产  1、不达标的单机容量 30 万千瓦级及以下的常规燃煤火电
 6  淘汰类    工艺装备    机组（综合利用机组除外）、以发电为主的燃油锅炉及发
                （三）电力  电机组

  发行人水电、新能源发电、天然气管网建设项目属于鼓励类产业，发行人火电项目的情况具体如下：

 序号    建设主体            项目名称            是否属于淘汰类、限制类产业

                                                  是，使用的“W”火焰炉机组为
  1                鄂州电厂一期 2×300MW 亚临  发电耗煤高于 300 克标准煤/千
                            界燃煤机组工程        瓦时的湿冷发电机组，属于限制
                                                              类

          鄂州发电  鄂州电厂二期 2×600MW 超临  否，发电机组耗煤不高于 300 克
  2                          界燃煤机组          标准煤/千瓦时，不属于限制类、
                                                            淘汰类

                    鄂州电厂三期 2×1000MW 燃煤  否，为单机 60 万千瓦及以上超
  3                        机组扩建工程        超临界机组电站建设，属于鼓励
                                                              类

  4      新疆楚星  湖北能源五星热电联产新建工  否，为热电联产项目，不属于限
            公司                程                      制类、淘汰类

                        湖北能源襄阳（宜城）      否，为单机 60 万千瓦及以上超
  5      宜城发电  2×1000MW 超超临界燃煤机组  超临界机组电站建设，属于鼓励
                              工程项目                        类

                      武汉高新热电股份有限公司关  否，为热电联产项目，不属于限
  6      东湖燃机  山热电厂2x9E燃气-蒸汽联合循        制类、淘汰类

                        环热电联产扩建工程项目


 序号    建设主体            项目名称            是否属于淘汰类、限制类产