国检集团:中国国际金融股份有限公司关于中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的上市保荐书

【摘要】关于中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的上市保荐书保荐机构（北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层）2023年9月上海证券交易所：中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“本机构”或“中金...

    关于中国国检测试控股集团股份有限公司

      向不特定对象发行可转换公司债券的

              上市保荐书

                      保荐机构

（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
                        2023 年 9 月

上海证券交易所：

  中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“本机构”或“中金公司”）接受中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称“国检集团”、“发行人”或“公司”）的委托，就发行人向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市事项（以下简称“本次发行”）出具本上市保荐书。

  保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”），以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》（以下简称“《指引第 2 号》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

  （本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《中国国际金融股份有限公司关于中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之尽职调查报告》中相同的含义）

 一、发行人基本情况
 （一）发行人基本资料

公司名称                中国国检测试控股集团股份有限公司

英文名称                China Testing & Certification International Group Co., Ltd.

注册地址                北京市朝阳区管庄东里 1 号科研生产区南楼

注册时间                2009 年 12 月 25 日

注册资本                80,253.1903 万元

法定代表人              朱连滨

上市时间                2016 年 11 月 9 日

上市板块                上海证券交易所主板

                        一般项目：企业总部管理；公路水运工程试验检测服务；计量技术服务；
                        消防技术服务；实验分析仪器销售；试验机销售；环境监测专用仪器仪
                        表销售；仪器仪表销售；机械设备销售；标准化服务；安全咨询服务；
                        环保咨询服务；环境保护监测；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术
                        研发；节能管理服务；医学研究和试验发展；货物进出口；技术进出口；
                        进出口代理；土壤环境污染防治服务；土地整治服务；土壤污染治理与
经营范围                修复服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
                        活动）许可项目：检验检测服务；农产品质量安全检测；水利工程质量
                        检测；放射卫生技术服务；室内环境检测；安全生产检验检测；雷电防
                        护装置检测；建设工程质量检测；建设工程勘察；特种设备检验检测；
                        测绘服务；安全评价业务；职业卫生技术服务；认证服务。（依法须经
                        批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
                        关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止
                        和限制类项目的经营活动。）

联系电话                010-5116 7917

邮政编码                100024

传真                    010-5116 7918

公司网址                http://www.ctc.ac.cn/

电子信箱                ctcir@ctc.ac.cn

本次证券发行类型        向不特定对象发行可转换公司债券

 （二）主要财务数据及财务指标

    1、合并资产负债表主要数据

                                                                            单位：万元

      项目      2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

 资产总额                457,901.00        439,264.72        382,639.45        241,789.45

 负债合计                225,725.78        198,422.96        166,201.36        70,335.77


      项目      2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

所有者权益              232,175.22        240,841.76        216,438.09        171,453.68

少数股东权益            59,885.85        63,104.44        58,581.70        33,405.81

归属于母公司所有        172,289.37        177,737.31        157,856.39        138,047.87
者权益

    2、合并利润表主要数据

                                                                          单位：万元

            项目              2023 年 1-6 月  2022 年度    2021 年度    2020 年度

营业总收入                        100,452.12    242,757.87    221,698.37    147,277.16

营业利润                            3,176.29    34,818.24    38,949.55    31,252.92

利润总额                            3,431.27    37,124.57    40,006.78    32,663.07

净利润                              2,683.19    34,136.09    35,095.29    28,651.96

归属于母公司股东的净利润            2,810.66    25,294.95    25,272.53    23,130.34

    3、合并现金流量表主要数据

                                                                          单位：万元

            项目              2023 年 1-6 月  2022 年度    2021年度    2020年度

经营活动产生的现金流量净额        -2,655.84    27,631.99    38,827.66    34,207.92

投资活动产生的现金流量净额        -17,821.79    -41,833.68    -67,677.83    -33,989.19

筹资活动产生的现金流量净额        13,399.12    14,966.24    28,892.24      -734.13

现金及现金等价物净增加额          -7,035.04        849.99        22.54      -544.78

    4、报告期内主要财务指标

      项    目      2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 2021 年 12 月 31 2020 年 12 月 31
                        /2023 年 1-6 月  日/2022 年度    日/2021 年度    日/2020 年度

流动比率（倍）                    1.17            1.33            1.43            1.61

速动比率（倍）                    1.08            1.26            1.35            1.56

资产负债率(母公司报表)          58.34%        54.57%        52.61%        37.49%

资产负债率(合并报表)            49.30%        45.17%        43.44%        29.09%

应收账款周转率(次)                0.92            2.71            4.11            5.48

存货周转率(次)                    5.55          16.27          24.23          28.09

每股净资产(元)                    2.15            2.44            2.61            3.20

每股经营活动现金流量            -0.03            0.38            0.64            0.79
(元)

每股净现金流量(元)                -0.09            0.01            0.00          -0.01


      项    目      2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 2021 年 12 月 31 2020 年 12 月 31
                        /2023 年 1-6 月  日/2022 年度    日/2021 年度    日/2020 年度

扣除非经 基本每股收益            0.04          0.32          0.32          0.29
常性损益

前每股收 稀释每股收益            0.03          0.32          0.32          0.29
益(元)

扣除非经常性