确成股份:中信建投证券股份有限公司关于确成硅化学股份有限公司向不特定对象发行可转债之上市保荐书(问询回复更新版)

【摘要】中信建投证券股份有限公司关于确成硅化学股份有限公司向不特定对象发行可转债之上市保荐书保荐人二〇二三年九月保荐人及保荐代表人声明中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人冷鲲、徐建青已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律...

中信建投证券股份有限公司

          关于

 确成硅化学股份有限公司
 向不特定对象发行可转债

          之

      上市保荐书

              保荐人

          二〇二三年九月


                保荐人及保荐代表人声明

  中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人冷鲲、徐建青已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。


                        目录


释  义 ...... 3
一、发行人基本情况 ...... 4

  （一）发行人概况...... 4

  （二）发行人主营业务...... 4

  （三）发行人主要经营和财务数据及指标...... 5

  （四）发行人存在的主要风险...... 7
二、发行人本次发行情况 ...... 13

  （一）本次发行的证券类型...... 13

  （二）发行规模...... 14

  （三）证券面值...... 14

  （四）发行价格或定价方式...... 14

  （五）预计募集资金量（含发行费用）及募集资金净额...... 14

  （六）募集资金专项存储的账户...... 14

  （七）发行方式与发行对象...... 14

  （八）承销方式及承销期...... 15

  （九）发行费用...... 15

  （十）承销期间的停牌、复牌及证券上市的时间安排...... 15

  （十一）本次发行证券的上市流通安排...... 16

  （十二）投资者持有期的限制或承诺...... 16三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地
址、电话和其他通讯方式 ...... 16

  （一）本次证券发行上市的保荐代表人...... 16

  （二）本次证券发行上市项目协办人...... 17

  （三）本次证券发行上市项目组其他成员...... 17

  （四）联系地址、电话和其他通讯方式...... 18
四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 18
五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项...... 19六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》

和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明...... 20七、保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以
及相应理由和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程...... 20

  （一）发行人符合板块定位及国家产业政策...... 21

  （二）保荐人的核查内容和核查过程...... 21
八、持续督导期间的工作安排 ...... 22
九、保荐人关于本项目的推荐结论...... 22

                      释  义

  在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

 保荐人、主承销商、  指  中信建投证券股份有限公司

 债券受托管理人

 上交所              指  上海证券交易所

 确成股份、公司      指  确成硅化学股份有限公司

 本次可转债、本次发  指  确成硅化学股份有限公司向不特定对象发行不超过 5.5 亿元可
 行                      转换公司债券之行为

 募集说明书          指  确成硅化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募
                        集说明书

 可转债              指  可转换公司债券

 首次公开发行        指  确成硅化学股份有限公司2020年在上海证券交易所首次公开发
                        行股票之行为

 华威国际            指  华威国际发展有限公司，确成股份控股股东

 安徽阿喜            指  安徽阿喜绿色科技有限公司，确成股份全资子公司，曾用名为
                        安徽确成硅化学有限公司

 无锡东沃            指  无锡东沃化能有限公司，确成股份控股子公司

 确成泰国            指  确成硅（泰国）有限公司，确成股份控股子公司

 南京同行            指  南京同行创业投资合伙企业（有限合伙）

 股东大会            指  确成硅化学股份有限公司股东大会

 董事会              指  确成硅化学股份有限公司董事会

 监事会              指  确成硅化学股份有限公司监事会

 高级管理人员        指  公司总经理、董事会秘书、财务总监、副总经理

 公司章程            指  最近一次被公司股东大会批准的确成硅化学股份有限公司章程

 《公司法》          指  《中华人民共和国公司法》

 《证券法》          指  《中华人民共和国证券法》

 《管理办法》        指  《上市公司证券发行注册管理办法》

 中国证监会、证监会  指  中国证券监督管理委员会

 报告期、报告期各期  指  2020 年度、2021 年度、2022 年度和 2023 年 1-6 月

 元、万元、亿元      指  人民币元、人民币万元、人民币亿元

  注：本上市保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。

一、发行人基本情况

  （一）发行人概况

公司名称：                确成硅化学股份有限公司

注册地址：                江苏省无锡市锡山区东港镇青港路 25 号

成立时间：                2003 年 1 月 28 日

上市时间：                2020 年 12 月 7 日

注册资本：                417,400,100 元人民币

股票上市地：              上海证券交易所

股票简称                  确成股份

股票代码：                605183

法定代表人：              阙伟东

董事会秘书：              王今

联系电话：                +86-0510-88793288

互联网地址：              www.quechen.com

主营业务：                沉淀法二氧化硅产品的研发、制造和销售

本次证券发行的类型：      向不特定对象发行可转债

  （二）发行人主营业务

  公司主要从事沉淀法二氧化硅产品的研发、制造和销售。公司是中国目前最大的沉淀法二氧化硅生产商，同时也是世界上主要的二氧化硅生产商之一、世界最大绿色轮胎专用高分散二氧化硅制造商之一、世界最大的动物饲料载体用二氧化硅生产商之一。

  公司目前已形成了从原材料硫酸、硅酸钠到最终产品二氧化硅的完整产业链。公司产品主要市场聚焦于橡胶工业领域中的高性能子午线绿色轮胎配套专用材料以及大健康领域的动物饲料用载体。截至目前，公司沉淀法二氧化硅产能为33 万吨/年，是二氧化硅行业全球第三、亚洲地区最大的生产供应商。公司自 2007年开始生产高分散二氧化硅并成功进入国际市场，至 2014 年高分散二氧化硅已经成为公司最大的生产销售品种，报告期内，公司高分散二氧化硅销售收入占总销售收入的比例超过 50%。经过多年的稳健经营，公司在白炭黑行业内已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，与多家全球知名轮胎企业建立了良好的合作
关系，公司产品在轮胎、动物饲料等应用领域得到了客户的广泛认可。

  （三）发行人主要经营和财务数据及指标

    1、合并资产负债表主要数据

                                                                    单位：万元

        项目            2023.6.30    2022.12.31    2021.12.31    2020.12.31

流动资产                  194,117.37    199,722.42    194,031.11    173,239.80

非流动资产                115,312.35    109,146.11      98,420.51      97,793.19

资产总计                  309,429.71    308,868.53    292,451.62    271,032.99

流动负债                  33,989.25      43,047.03      45,066.90      30,497.52

非流动负债                    98.82        41.31        527.38        554.44

负债合计                  34,088.07      43,088.34      45,594.28      31,051.96

归属于母公司所有者权益    275,341.64    265,780.18    246,857.33    239,981.03

所有者权益合计            275,341.64    265,780.19    246,857.34    239,981.04

负债和所有者权益总计      309,429.71    308,868.53    292,451.62    271,032.99

    2、合并利润表主要数据

                                                                    单位：万元

          项目            2023 年 1-6 月  2022 年度    2021 年度    2020 年度

营业总收入                    84,998.80  174,647.22  150,294.65  105,527.84

减：营业总成本                66,151.29  131,696.71  116,852.80    84,376.06

营业利润                      21,034.56    44,236.87    35,173.62    22,156.15

  加：营业外收入                770.81      832.25      896.71      937.44

  减：营业外支出                63.97      521.89      372.74      557.85

利润总额                      21,741.40    44,547.22    35,697.60    22,535.74

  减：所得税费用              2,565.68    6,501.02    5,690.11    3,195.60

净利润                        19,175.71    38,046.21    30,007.49    19,340.14