迪哲医药:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)关于迪哲(江苏)医药股份有限公司截至2023年6月30日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告

【摘要】迪哲(江苏)医药股份有限公司截至2023年6月30日止前次募集资金使用情况报告根据中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，迪哲(江苏)医药股份有限公司截至2023年6月30日止的前次募集资金使用情况报告(以下...

迪哲(江苏)医药股份有限公司

截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，迪哲(江苏)医药股份有限公司截至2023年6月30日止的前次募集资金使用情况报告(以下称“前次募集资金使用情况报告”)如下：
一、前次募集资金情况

  根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 3 日签发的证监许可
[2021]3494 号文《关于同意迪哲(江苏)医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，迪哲(江苏)医药股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2021 年 12 月向境内投资者首次公开发行人民币普通股 A 股 40,000,100 股，每股发行价格为人民币 52.58 元，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币 2,103,205,258.00元，扣除中信证券股份有限公司承销保荐费用人民币 86,891,806.58 元(含增值税人民币 4,918,404.15 元)，实际收到前次募集资金人民币 2,016,313,451.42 元(以下简称“前次募集资金”)。前次募集资金总额扣除所有股票发行费用(包括不含增值税的承销及保荐费用以及其他发行费用)人民币 116,637,476.43 元后，前次募集资金净额为人民币 1,986,567,781.57 元(以下简称“前次募集资金净额”)，
上述资金于 2021 年 12 月 7 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通
合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2021)第 1192 号验资报告。

  截至 2023 年 6 月 30 日，前次募集资金在专项账户中的余额为人民币
653,514.83 元(含前次募集资金利息收入扣减手续费净额)。具体情况如下：

                                                        单位：人民币元

 项目                                                            金额

 实际收到的前次募集资金                              2,016,313,451.42

 减：直接投入前次募集资金投资项目                    (1,040,792,446.54)
    支付发行费用(不含增值税)                            (34,664,074.00)
 减：超募资金永久补充流动资金                          (120,940,000.00)
 加：前次募集资金利息收入扣减手续费净额                  53,375,273.92

 减：用于现金管理金额                                  (872,638,689.97)

 截至 2023 年 6 月 30 日前次募集资金余额                      653,514.83

迪哲(江苏)医药股份有限公司

截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告

  为规范前次募集资金的管理和使用，本公司依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及中国证监会相关文件的规定以及根据实际情况，制定了《迪哲(江苏)医药股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度的规定，本公司对前
次募集资金实行专户存储，截至 2023 年 6 月 30 日，尚未使用的前次募集资金
存放专项账户的余额如下：

                                                        单位：人民币元

 前次募集资金专户开户行          账号          存款方式      余额

 中信银行无锡长江路支行  8110501012501851571  活期        146,040.95

 兴业银行股份有限公司无 408420100100209250

  锡城南支行                                  活期        252,803.17

 华夏银行无锡分行营业部  12550000001831474    活期        254,670.71

 合计                                                        653,514.83

二、前次募集资金的实际使用情况

  根据本公司 2021 年发行人民币普通股招股说明书，计划对 2 个具体项目使
用前次募集资金计人民币 1,783,420,000.00 元。截至 2023 年 6 月 30 日止，本
公司实际投入所涉及使用前次募集资金项目款项共计人民币 1,161,732,446.54元(包含超募资金永久补充流动资金的款项)。

迪哲(江苏)医药股份有限公司

截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告

二、前次募集资金的实际使用情况(续)
1、前次募集资金使用情况对照表

  截至 2023 年 6 月 30 日止本公司前次募集资金使用情况如下：

                                                                                                                        金额单位：人民币万元

前次募集资金净额：                                                  198,656.78 已累计使用前次募集资金总额：                                      116,173.24

                                                                              各年度使用前次募集资金总额：                                      116,173.24
                                                                                  2021 年度：                                                  27,425.39
变更用途的前次募集资金总额：                                                -    2022 年度：                                                  62,384.86
变更用途的前次募集资金比例：                                                -    2023 年 1 至 6 月期间：                                        26,362.99

              投资项目                        前次募集资金投资总额          截至 2023 年 6 月 30日止前次募集资金累计投资额  实际投资金额与 项目达到预定可

序号 承诺投资项目    实际投资项目    募集前承诺  募集后承诺投 实际投资金额  募集前承诺投资 募集后承诺投资金 实际投资金额  募集后承诺投资 使用状态日期(或
                                      投资金额    资金额                      金额          额                              金额的差额    截止日项目完工
                                                                                                                                            程度)

 1 新药研发项目    新药研发项目      148,342.00  152,242.00    74,576.87    148,342.00      152,242.00      74,576.87    (77,665.13)        不适用

 2 补充流动资金    补充流动资金      30,000.00    30,000.00    29,502.37      30,000.00        30,000.00      29,502.37      (497.63)        不适用

    承诺投资项目小计 承诺投资项目小计  178,342.00  182,242.00    104,079.24    178,342.00      182,242.00    104,079.24    (78,162.76)            —

 3 超募资金        超募资金                  -    16,414.78    12,094.00              -        16,414.78      12,094.00      (4,320.78)        不适用

    合计            合计              178,342.00  198,656.78    116,173.24    178,342.00      198,656.78    116,173.24    (82,483.54)            —

迪哲(江苏)医药股份有限公司

截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告

二、前次募集资金的实际使用情况(续)
2、前次募集资金实际投资项目调整情况说明

  本公司考虑到各项目优先级、临床申报策略、市场竞争情况等因素，本公司决定对临床项目的募集资金研发投入在募投子项目之间进行调整。本公司于
2022 年 2 月 24 日召开第一届董事会第八次会议、第一届监事会第八次会议，审
议通过了《关于公司<部分募投项目子项目变更、金额调整及使用部分超募资金补充投资新药研发项目方案>的议案》，本公司对募投项目之新药研发项目的部分子项目及其投资金额进行调整，并使用部分超募资金人民币 39,000,000.00 元对新药项目 DZD4205 针对外周 T 细胞淋巴瘤进行补充投资。

    本公司对上述募投项目进行调整后，新药研发项目的募集资金投资金额将由原人民币 1,483,420,000.00 元增加至人民币 1,522,420,000.00 元，新增投入人民币 39,000,000.00 元由本公司超募资金进行补充投资。

    如“一、前次募集资金情况”所述，本公司实际前次募集资金净额为人民币1,986,567,781.57 元，扣减 2021 年发行人民币普通股招股说明书中承诺投资金额为人民币 1,783,420,000.00 元后，即超募资金金额为人民币 203,147,781.57元。除了上述超募资金人民币 39,000,000.00 元用于新药研发项目补充投资外，
于 2022 年 2 月 24 日，本公司第一届董事会第八次会议及第一届监事会第八次
会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意本公司使用部分超募资金人民币 60,940,000.00 元用于永久补充流动资金。于 2023年 3 月 23 日，本公司第一