航天电子:航天时代电子技术股份有限公司向特定对象发行A股股票上市公告书摘要

【摘要】证券代码：600879证券简称：航天电子上市地：上海证券交易所航天时代电子技术股份有限公司向特定对象发行A股股票上市公告书（摘要）保荐人（主承销商）签署日期：二〇二三年七月特别提示一、发行数量及价格1、发行数量：580,028,050股2、...

证券代码：600879          证券简称：航天电子        上市地：上海证券交易所
      航天时代电子技术股份有限公司

        向特定对象发行 A 股股票

              上市公告书

                （摘要）

                  保荐人（主承销商）

                    签署日期：二〇二三年七月


                      特别提示

  一、发行数量及价格

  1、发行数量：580,028,050 股

  2、发行价格：7.13 元/股

  3、认购方式：现金

  4、募集资金总额：4,135,599,997.99 元

  5、募集资金净额：4,115,913,875.77 元

  二、本次发行股票预计上市时间

  本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所主板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
  三、新增股份的限售安排

  本次向特定对象发行股份的发行对象为包括公司控股股东的全资子公司时代远望在内的共 13 名对象，均以现金参与认购。本次向特定对象发行股票发行完成后，时代远望本次认购股票的限售期为 18 个月，除时代远望以外其他投资者本次认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

  本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。本次向特定对象发行股票的发行对象因由本次发行取得的公司股份在限售期结束后减持需按中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规及《公司章程》等相关规定执行。

  发行后在限售期内，委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。

                      目  录


特别提示 ...... 1
目  录 ...... 2
释  义 ...... 3
第一节 本次发行的基本情况 ...... 4

  一、公司基本情况...... 4

  二、本次新增股份发行情况...... 5
第二节 本次新增股份上市情况...... 23

  一、新增股份上市批准情况...... 23

  二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 23

  三、新增股份的上市时间...... 23

  四、新增股份的限售...... 23
第三节 股份变动情况及其影响...... 24

  一、本次发行前后股东情况...... 24

  二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 25

  三、财务会计信息讨论和分析...... 25

                      释  义

  本报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

本上市公告书            指  航天时代电子技术股份有限公司向特定对象发行 A 股股
                            票上市公告书

本次发行/本次向特定对        航天时代电子技术股份有限公司向特定对象发行 A 股股
象发行/本次向特定对象    指  票的行为

发行股票
航天电子/上市公司/发行  指  航天时代电子技术股份有限公司
人/本公司/公司

航天科技集团            指  中国航天科技集团有限公司

航天时代                指  中国航天时代电子有限公司

时代远望                指  中国时代远望科技有限公司

中信证券/保荐人/主承销  指  中信证券股份有限公司
商

国浩律师/发行人律师      指  国浩律师（上海）事务所

发行人会计师/审计机构/  指  中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构

《认购邀请书》          指  《航天时代电子技术股份有限公司向特定对象发行股票
                            认购邀请书》

《申购报价单》          指  《航天时代电子技术股份有限公司向特定对象发行股票
                            申购报价单》

《发行与承销方案》      指  《航天时代电子技术股份有限公司向特定对象发行股票
                            发行与承销方案》

《公司章程》            指  《航天时代电子技术股份有限公司章程》

《公司法》              指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》              指  《中华人民共和国证券法》

《发行与承销管理办法》  指  《证券发行与承销管理办法（2023 修订）》

《注册管理办法》        指  《上市公司证券发行注册管理办法》

《实施细则》            指  《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
                            则》

中国证监会              指  中国证券监督管理委员会

上交所                  指  上海证券交易所

报告期                  指  2020 年、2021 年、2022 年及 2023 年 1-3 月

元、万元、亿元          指  人民币元、人民币万元、人民币亿元

  除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。


            第一节 本次发行的基本情况

一、公司基本情况
（一）发行人基本情况

中文名称            航天时代电子技术股份有限公司

英文名称            China Aerospace Times Electronics Co., Ltd.

成立日期            1990 年 7 月 18 日

上市日期            1995 年 11 月 15 日

股票上市地          上海证券交易所

股票代码            600879.SH

股票简称            航天电子

注册资本            2,719,271,284 元

法定代表人          姜梁

注册地址            武汉经济技术开发区高科技园

联系电话            010-88106362

联系传真            010-88106313

统一社会信用代码    91420100177716821Q

                    民用航天与运载火箭及配套设备、计算机技术及软硬件、电子测量
                    与自动控制、新材料、通信产品、记录设备、仪器仪表、卫星导航
                    与卫星应用技术及产品、卫星电视接收和有线电视产品（仅限分支
                    机构经营）及上述产品的技术开发、生产销售、技术转让、咨询服
经营范围            务；本企业和所属企业产品出口业务；本企业和本企业成员企业生
                    产科研所需原材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进
                    口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；承揽电子系
                    统和产品的电磁兼容、环境试验。（国家有专项规定的经审批后方
                    可经营）

（二）发行人主营业务

  发行人主营业务为航天电子、无人系统及高端智能装备、电线电缆等产品的研发、生产与销售。主要产品为航天电子产品、无人系统及高端智能装备产品、电线电缆产品。

二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票的类型和面值

  本次交易中向特定对象发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述

    1、本次发行履行的决策程序

  2021 年 12 月 10 日，发行人召开董事会 2021 年第八次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股
股票方案的议案》等相关议案。2022 年 5 月 5 日，发行人召开董事会 2022 年第
四次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议
案》等相关议案。2023 年 6 月 5 日，发行人召开董事会 2023 年第五次会议，审
议通过了《关于延长向特定对象发行股票的股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，同意公司将本次发行股东大会决议有效期自 2021 年年度股东大
会决议有效期届满之日起延长 6 个月（至 2023 年 11 月 25 日止）；同意提请股东
大会将授权董事会及其授权人士办理本次发行相关事宜的有效期自 2021 年年度
股东大会授权届满之日起延长 6 个月（至 2023 年 11 月 25 日止）。

  发行人独立董事于 2021 年 12 月 10 日就本次向特定对象发行事项发表了事
前认可意见和同意的独立意见，于 2022 年 5 月 5 日就本次向特定对象发行方案
调整事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，于 2023 年 6 月 5 日就关于延
长向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理向特定对象发行股票相关事宜有效期发表了事前认可意见和同意的独立意见。

  2022 年 5 月 26 日，发行人召开 2021 年年度股东大会，审议并通过了《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股
股票方案的议案》等相关议案。2023 年 6 月 21 日，发行人召开 2023 年第一次
临时股东大会，审议通过了《关于延长向特定对象发行股票的股东大会决议有效
期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》等相关议案。

    2、本次发行监管部门审核过程

  2022 年 2 月 27 日，国家国防科技工业局出具《国防科工局关于航天时代电
子技术股份有限公司非公开发行股票涉及军工事项审查的意见》（科工计[2022]166 号），原则同意发行人本次向特定对象发行股票方案，该意见有效期为24 个月。

  2022 年 4 月 1 日，国务院国有资产监督管理委员会出具《关于航天时代电
子技术股份有限公司非公开发行 A 股股份有关事项的批复》（国资产权[2022]122号），原则同意发行人本次向特定对象发行股票的总体方案。

  2022 年 9 月 13 日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次向特定对象发
行 A 股股票的申请。

  2022 年 10 月 8 日，中国证监会出具《关于核准航天时代电子技术股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2374 号），批复核准了航天电子向特定对象发行不超过 646,187,500 股（含本数）新股，该批复自核准发行之日起12 个月内有效。

    3、本次发行的发行过程简述

  （1）《认购邀请书》发送情况

  发行人及主承销商已于 2023 年 7 月 7 日向上交所报送《发行与承销方案》
及《航天时代电子技术股份有限公司关于向特定对象发行股票会后重大事项的承
诺函》，并于2023 年 7 月 7 日收盘后合计向150 名特定投资者发出《认购邀请书》
及其附件《航天时代电子技术股份有限公司向特定对象发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）。

  在发行人和主承销商报送《发行与承