润建股份:中信建投证券股份有限公司关于润建股份有限公司变更部分募集资金投入智能算力中心项目的核查意见

【摘要】中信建投证券股份有限公司关于润建股份有限公司变更部分募集资金投入智能算力中心项目的核查意见中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为润建股份有限公司（以下简称“润建股份”或“公司”）2020年公开发行可转换公司债...

            中信建投证券股份有限公司

                关于润建股份有限公司

  变更部分募集资金投入智能算力中心项目的核查意见

  中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为润建股份有限公司（以下简称“润建股份”或“公司”）2020 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的相关规定，对润建股份变更部分募集资金投入智能算力中心项目的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2953号《关于核准润建股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司采用公开发行可转换公司债券的方式，共计募集资金1,090,000,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币1,080,222,985.89元，已于2020年12月11日全部到位。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]100Z0098号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

    （一）募集资金使用情况

  截至2023年6月30日，公司募投项目投资进度情况如下：

      募投项目名称      募集资金承诺投资  截至2023年6月30日累计  投资进度
                          总额（万元）      投入金额（万元）

  五象云谷云计算中心      108,022.30            72,448.50          67.07%

    （二）募投项目部分延期的具体情况

  公司于2022年12月30日召开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十八次会议，分别审议通过了《关于募投项目部分延期的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体情况如下：


  公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途、投资规模、投产期和达产期不发生变更的情况下，对募投项目部分进行延期。

  1、五象云谷云计算中心项目调整前

    项目        投产期      投产期      投产期      投产期      达产期

    年份          2022        2023        2024        2025        2026

 安装机柜数量        6,000          0          0          0          0
    （台）

 存量机柜数量        6,000        6,000      6,000      6,000        6,000
    （台）
 计划累计投入

 募集资金金额    108,022.30    108,022.30  108,022.30  108,022.30  108,022.30
  （万元）

  2、五象云谷云计算中心项目调整后

        项目              投产期            投产期            达产期

        年份              2022年        2023年-2025年        2026年

 安装机柜数量（台）              2,000              4,000                  0

 存量机柜数量（台）              2,000              6,000              6,000

 计划累计投入募集资          69,336.25          108,022.30          108,022.30
  金金额（万元）

    二、本次拟变更部分募集资金用途的原因

    （一）原募投项目计划和实际投资情况

  五象云谷云计算中心实施主体为公司控股子公司五象云谷有限公司（以下简称“五象云谷”），公司持有五象云谷 70%的股权。项目总投资额为 109,810.00 万元，拟投入募集资金 108,022.30 万元，其余部分由公司自有资金投入。

  五象云谷云计算中心为公司依托区域内优势产业资源构建的大规模云计算数据中心产业化基地，是五象云谷云计算中心的一期工程。项目定址南宁市良庆区五象新区，占地面积 60 亩，规划建设 2 栋数据中心楼，每栋数据中心机房楼约占 3,000 架机柜，以及动力中心楼、生产配套楼、地下室工程；规划购置数据中心供电、冷却等机电设备，设置消防、安保、智能化监控子系统，为客户提供承载 IT 设备运行的高可用性机房环境。本项目建成后的主要收入为数据中心机柜出租、配套增值服务和网络接入服务等，预计项目完全达产后每年新增销售收入 54,000 万元，新增年利润总额 29,892 万元，有较好的经济效益和社会效益。

  截至 2023 年 6 月 30 日，该项目已累计投入募集资金 72,448.50 万元，占募
集资金承诺投资总额的 67.07%，剩余未使用募集资金 35,573.80 万元，其中：已用于暂时补充流动资金 15,000.00 万元，存放在募集资金专户余额为 24,490.53 万元（含利息净收入 3,916.73 万元）。

    （二）拟变更部分募集资金用途的原因

  针对募集资金投资项目，公司综合论证外部市场环境、项目实施需求及项目建设进展，结合公司自身经营情况、战略规划和布局，以及未来经营资金使用需求和资金使用效率，公司拟在打造云计算中心的基础上，进一步升级算力服务能力，拟变更 20,000 万元募集资金投入至“智能算力中心项目”，为客户提供 P 级的算力节点服务。

  本次变更募集资金金额占本次募集资金净额的比例为 18.51%。本次变更后，公司可转债募集资金投资项目情况如下：

    募投项目名称      变更前募集资金承诺投资总额  变更后募集资金承诺投资总额
                              （万元）                    （万元）

 五象云谷云计算中心          108,022.30                    88,022.30

  智能算力中心项目              0.00                      20,000.00

    三、新募投项目情况说明

    （一）项目基本情况和投资计划

  1、项目名称：智能算力中心项目

  2、项目实施主体：润建股份有限公司

  3、项目实施地点：中国（广西）自由贸易试验区（南宁片区）华威路 19 号五象云谷云计算中心

  4、项目定位：公司拟在云计算中心基础上，进一步升级算力服务能力，拟投入资金 2 亿元打造智能算力中心，为客户提供 P 级的算力节点服务。

  智能算力中心是智能时代面向社会全域多主体的新型公共基础设施，“立足广西，面向全国，辐射东盟”，建成后主要提供 AI 大模型训练、推理算力、图形渲染算力服务，服务于人工智能大模型、行业模型等，赋能千行百业。


  5、项目建设内容：本项目拟建设智能算力中心，提供最高可达 2533Pop（s Int8）定点算力或 43Pflops（FP32）单精度浮点算力及配套云存储。建成后主要提供 AI大模型训练、推理算力、图形渲染算力服务，服务于人工智能大模型、行业模型等，公司将按客户需求进行调整具体投入。

  智能算力中心计划由润建股份投资建设的“五象云谷云计算中心”进行基础承载。以支撑我国经济社会数字转型、智能升级、融合创新为导向，“立足广西，面向全国，辐射东盟”，以 5G、工业互联网、云计算、人工智能等应用需求为牵引，逐步建成大型综合智能算力中心，赋能智能运维、虚拟电厂、社会公共安全、智慧乡村振兴、数字大模型与视频视觉技术等新型产业。

  6、实施方式：本次变更后的募集资金拟通过润建股份投资建设，并由“五象云谷云计算中心”进行基础承载。

  公司董事会授权经营层全权办理与本次募集资金专项账户相关的事宜，包括但不限于开立募集资金银行专项账户，签署开立募集资金专项账户相关协议及文件，与保荐机构、募集资金存放银行签署募集资金专户存储三方监管协议等相关事项。

  7、项目投资计划

  本项目建设总投资预算为 20,000.00 万元，其中智能算力中心算力设备建设
投资 19,500.00 万元，智能算力中心建安投资 300.00 万元，项目预备费 200.00 万
元，具体投资金额计划如下：

  序号                  费用名称                      项目投资（万元）

    1                  算力设备投资                        19,200.00

    2                配套通信设备投资                      300.00

    3                  工程建设投资                        300.00

    4                      预备费                            200.00

    5                    项目总投资                        20,000.00

  本项目将根据客户需要采购服务器，提供最高可达 2533Pops（Int8）定点算力或 43Pflops（FP32）单精度浮点算力及配套云存储。

 序号    项目名称    参考型号  单位  单位采购成本          说明

                                          （万元）


                      英伟达                        鉴于国际环境影响，相关服
                        H800      台      230.00    务器型号存在无法购买的
  1    AI 服务器                                    可能性，公司将根据实际情
        （8 卡）    英伟达 Tesla                      况购买相关可替代服务器，
                        T4      台      10.00      以便为客户提供充足算力
                                                      服务。

  2  云存储服务器      -        台        75                  -

        （324TB）

    （二）项目可行性分析

  1、项目实施的可行性

  （1）顺应国家产业政策指导方向

  自 2020 年开始，我国针对新型数据中心与算力中心出台多项规划通知与指导意见，提出新型数据中心基础设施建设是重点布局，以算力平台、智能算力中心为代表的新型基础设施建设受到了极大的关注。云计算数据中心作为新基建的重要领域之一，顺应了国家数字经济产业发展的趋势。

  （2）具备建设智能算力中心基因

  2019 年，润建股份投资 11 亿元于广西南宁建设高规格、高安全等级的“五
象云谷云计算中心”，结合公司为政府、电信运营商、