动力源:华西证券股份有限公司关于北京动力源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书(二次修订稿)

【摘要】华西证券股份有限公司关于北京动力源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书保荐机构（主承销商）（四川省成都市武侯区高新区天府二街198号）二〇二三年七月声明华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“本保荐机构”或“...

    华西证券股份有限公司

            关于

  北京动力源科技股份有限公司
2022 年度向特定对象发行 A 股股票
              之

          发行保荐书

      保荐机构（主承销商）

        （四川省成都市武侯区高新区天府二街 198 号）

        二〇二三年七月


                      声明

  华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“本保荐机构”或“保荐机构”）接受北京动力源科技股份有限公司的委托，担任其本次向特定对象发行A 股股票的保荐机构，王倩春和谭青龙作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。

  本保荐机构和保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称“《保荐管理办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规和中国证监会的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

  本发行保荐书中，除上下文另有所指，释义与《北京动力源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》相同。


            第一节 本次证券发行基本情况

    一、保荐机构、保荐代表人及项目人员情况

    （一）保荐机构

  华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“保荐机构”）前身为华
西证券有限责任公司，华西证券有限责任公司于 2000 年 6 月 26 日经中国证券监
督管理委员会证监机构字[2000]133 号文批准，由原四川省证券股份有限公司与原四川证券交易中心合并重组、增资扩股成立，2014 年 7 月整体变更设立股份有限公司，2018 年 2 月于深圳证券交易所首次公开发行并上市，股票代码为002926。华西证券注册地为四川省成都市，目前注册资本为 26.25 亿元。

    （二）保荐代表人及其执业情况

  华西证券指定保荐代表人王倩春、谭青龙具体负责北京动力源科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“动力源”或“公司”）向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）项目的尽职推荐工作。

  王倩春和谭青龙的具体执业情况如下：

  王倩春女士，金融学、经济学双硕士，保荐代表人，现任华西证券投资银行总部董事总经理，具有多年投资银行工作经验，曾主持或参与过的项目有金盾股份 IPO、利安隆 IPO、贵广网络 IPO、申华控股非公开发行股份、德美化工非公开发行股份、沃格光电非公开发行股份、旭光电子非公开发行股份、申华股份重大资产重组、云南煤化工集团破产重整、中信证券发行股份购买广州证券等投资银行项目。

  谭青龙先生，理学学士，保荐代表人、注册会计师，现任华西证券投资银行总部高级副总裁，具有多年投资银行工作经验，曾参与或主持的项目有：东土科技重大资产重组、成都天投收购方财务顾问、曲煤焦化改制上市财务顾问等项目。
    （三）项目协办人及其执业情况

  华西证券指定黄宇为本次发行的项目协办人。黄宇的具体执业情况如下：
  黄宇先生，硕士研究生，注册会计师，现任华西证券投资银行总部业务副总裁。曾主持或参与过的项目有：沃格光电非公开发行股份项目。


    （四）项目组其他成员

  项目组其他成员包括：谢作鹏、熊彬宏、郑文轩、薛小锋、褚宏博、张雪渺、朱文壮、王昱婷、白风玲。

    二、发行人基本情况

    （一）发行人概况

公司名称            北京动力源科技股份有限公司

上市地点            上海证券交易所

股票简称            动力源

股票代码            600405

成立日期            1995 年 01 月 21 日

企业类型            其他股份有限公司（上市）

注册地址            北京市丰台区科技园区星火路 8 号

统一社会信用代码    911100001021218238

注册资本            553,275,448 元

法定代表人          何振亚

联系电话            010-83681321

传真号码            010-63783054

信息披露事务负责人  胡一元（董事会秘书、财务负责人）

所属行业            中国证监会《上市公司行业分类指引》之“计算机、通信和其他电
                    子设备制造业”（C39）

                    电力电子产品、计算机软件及辅助设备、通信设备、节能工程、新
                    能源汽车、新能源发电工程的技术开发、技术转让、技术咨询、技
                    术服务、技术推广；新能源汽车换电设施的技术开发；光伏设备及
                    元器件、充电桩的技术开发；生产计算机软硬件；销售电力电子产
                    品、计算机软件及辅助设备、仪器仪表、环保设备、新能源汽车及
经营范围            配件产品、充电桩、光伏设备及元器件、新能源汽车换电设施；新
                    能源发电工程设计；生产电力电子产品；专业承包；租赁电力电子
                    设备、机械设备；货物进出口；技术进出口；代理进出口；电动汽
                    车充电基础设施运营。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经
                    营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内
                    容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目
                    的经营活动。）

    （二）发行人最新股权结构

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司股权结构如下：


            类型                    数量（股）              比例（%）

一、有限售条件股份                                  0                  0.00%

二、无限售条件股份                          553,275,448                100.00%

三、股份总数                                553,275,448                100.00%

    （三）发行人前十名股东情况

  截至 2022 年 12 月 31 日，发行人的股本总额为 553,275,448 股，前 10 大股
东持股情况如下表所示：

                                                                  单位：股

序                                                          质押或冻结情况

号      股东名称            股份数额        持股比例

                                                          权利限制  股份数量

 1  何振亚                      62,138,615        11.23%    质押    45,146,728

 2  台林                          7,360,000        1.33%    -              -

 3  周卫军                        3,192,703        0.58%    -              -

 4  肖孟佳                        2,094,226        0.38%    -              -

 5  宋来春                        1,989,700        0.36%    -              -

 6  王正月                        1,650,000        0.30%    -              -

 7  李哲                          1,642,877        0.30%    -              -

 8  陈秀华                        1,300,000        0.23%    -              -

 9  较艳粉                        1,262,700        0.23%    -              -

10  刘献军                        1,250,000        0.23%    冻结      1,250,000

        合计                    83,880,821        15.16%    -              -

 注：截至本发行保荐书出具之日，何振亚最新质押股数为 34,546,728 股。

    （四）发行人历次筹资、派现及净资产额变化表

    1、发行人上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况表

                                                              单位：万元、万股

上市前股本总额                                                          5,695.30

首发上市发行股份数量                                                    3,000.00

                            发行时间    发行类别    股份变动    筹资净额
                                                        数量

上市后历次筹资情况          2013年9月      A股          2,838.34    20,626.70
                            2017年6月      A股        12,383.26    47,710.40

上市后资本公积、盈余公积                                              30,668.18
转增股本、送红股总额


本次发行前期末股本总额                                              55,327.5448

    2、发行人上市以来历年利润分配及资本公积金转增股本情况

                                                              单位：万元、万股

  年度    现金红利  股票红利  红利合计    资本公积    盈余公积  送转股