海能达:海能达通信股份有限公司公司债券受托管理事务报告(2022年度)

【摘要】股票简称：海能达股票代码：002583债券简称：20海能01债券代码：149338债券简称：21海能01债券代码：149460海能达通信股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2022年度）发行人海能达通信股份有限公司（住所：深圳市南山区高新...

股票简称：海能达                                            股票代码：002583
债券简称：20 海能 01                                          债券代码：149338
债券简称：21 海能 01                                          债券代码：149460
        海能达通信股份有限公司公司债券

              受托管理事务报告

                （2022 年度）

                    发行人

            海能达通信股份有限公司

      （住所：深圳市南山区高新区北区北环路 9108 号海能达大厦）

                债券受托管理人

  （住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）
                        2023 年 6 月


                    重要声明

  本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《海能达通信股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）及其它相关信息披露文件以及海能达通信股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“受托管理人”）编制。中信证券编制本报告的内容及信息均来源于截至本报告出具日前发行人对外公布的海能达通信股份有限公司 2022 年年度报告相关公开信息披露文件、发行人提供的资料或说明以及第三方中介机构出具的专业意见。报告期是指 2022 年
1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

  本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信证券不承担任何责任。


                        目录


 第一节 公司债券概况......3
 第二节 公司债券受托管理人履职情况......7

 第三节 发行人 2022 年度经营情况和财务状况...... 9
 第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况·· 13
 第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 16
 第六节 公司债券本息偿付情况...... 20
 第七节 发行人偿债意愿和能力分析...... 21 第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析····· 22
 第九节 债券持有人会议召开情况...... 24
 第十节 公司债券的信用评级情况...... 25
 第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况...... 26 第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管
理人采取的应对措施......27 第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行
情况...... 28
 第十四节 其他情况......29

                第一节 公司债券概况

一、公司债券核准情况及核准规模

  经中国证监会于 2020 年 12 月 2 日印发的“证监许可〔2020〕3268 号”文
注册，发行人向专业投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元的公司债券。

  2020 年 12 月 28 日，发行人成功发行规模为 1.4 亿元的“海能达通信股份有
限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”（债券简称“20 海能 01”）。

  2021 年 4 月 20 日，发行人成功发行规模为 3.6 亿元的“海能达通信股份有
限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”（债券简称“21 海能 01”）。
二、公司债券基本情况

  （一）“20海能01”

  1、发行主体：海能达通信股份有限公司。

  2、债券名称：海能达通信股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），债券简称为“20海能01”、债券代码“149338”。

  3、债券余额：1.35亿元。

  4、本期债券发行总额：1.4亿元。

  5、本期债券期限：本期债券期限为2+1年，附第二年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

  6、发行债券利率：6.50%。

  7、本期债券利率：本期债券票面利率在存续期内前2年固定不变，在存续期的第2年末，发行人可选择调整票面利率，存续期后1年票面利率为存续期前2年票面利率年利率加发行人调整的基点，在存续期后1年固定不变。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。


  8、债券票面金额及发行价格：本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。
  9、起息日：本期债券的起息日为2020年12月29日。

  10、付息日：本期债券的付息日为2021年至2023年间每年的12月29日。若投资者在第2个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2021年至2022年每年的12月29日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

  11、到期日：本期债券的到期日为2023年12月29日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为2022年12月29日。

  12、付息、兑付方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

  13、担保情况：本期债券由深圳市高新投融资担保有限公司提供连带责任保证担保。

  14、上市交易场所：深圳证券交易所。

  15、公司债券的付息兑付情况：“20海能01”公司债券已于2022年12月29日完成2022年付息及回售部分兑付。

  16、投资者回售选择权及行权情况：本期债券附第2年末投资者回售选择权。截至本报告出具日，“20海能01”部分投资者已选择行使回售选择权，债券回售兑付日为2022年12月29日，发行人已全额兑付回售部分1.2亿元。回售部分已转售。

  17、发行人调整票面利率选择权及行权情况：在本期债券存续期的第2年末，发行人选择下调票面利率70bp，存续期第3年（即2022年12月29日起）本期债券票面利率调整为5.80%。

  18、投资者适当性安排：本期债券面向《管理办法》规定的合格投资者公开发行，不向公司股东优先配售。并于2022年4月11日起，仅限专业投资者中的机构投资者买入。

  （二）“21海能01”


  1、发行主体：海能达通信股份有限公司。

  2、债券名称：海能达通信股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），债券简称为“21海能01”、债券代码“149460”。

  3、债券余额：3.6亿元。

  4、本期债券发行总额：3.6亿元。

  5、本期债券期限：本期债券期限为2+1年，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

  6、发行债券利率：6.00%。

  7、本期债券利率：本期债券票面利率在存续期内前2年固定不变，在存续期的第2年末，发行人可选择调整票面利率，存续期后1年票面利率为存续期前2年票面利率年利率加发行人调整的基点，在存续期后1年固定不变。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

  8、债券票面金额及发行价格：本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。
  9、起息日：本期债券的起息日为2021年4月21日。

  10、付息日：本期债券的付息日为2022年至2024年间每年的4月21日。若投资者在第2个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2022年至2023年每年的4月21日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

  11、到期日：本期债券的到期日为2024年4月21日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为2023年4月21日。

  12、付息、兑付方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

  13、担保情况：本期债券由深圳市高新投融资担保有限公司提供连带责任保证担保。

  14、上市交易场所：深圳证券交易所。


  15、投资者回售权及行权情况：本期债券附第2年末投资者回售权。截至本报告出具日，部分投资者已选择行使回售选择权，债券回售兑付日为2023年4月21日，发行人已全部兑付回售部分2.7亿元。回售部分已全部转售。

  16、发行人调整票面利率选择权及行权情况：在本期债券存续期的第2年末，发行人选择下调票面利率50bp，存续期第3年（即2023年4月21日起）本期债券票面利率调整为5.50%。

  17、投资者适当性安排：本期债券面向《管理办法》规定的合格投资者公开发行，不向公司股东优先配售。


        第二节 公司债券受托管理人履职情况

  中信证券作为“20 海能 01”和“21 海能 01”公司债券的受托管理人，报告
期内依据《管理办法》、《执业行为准则》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

  一、持续关注发行人资信情况、督促发行人进行信息披露

  报告期内，受托管理人持续关注发行人资信状况，监测发行人是否发生重大事项，按月定期全面核查发行人重大事项发生情况，持续关注发行人各项信息资料。报告期内，受托管理人持续督导发行人履行信息披露义务。受托管理人督促发行人按时完成定期信息披露、及时履行临时信息披露义务。

  二、持续关注增信措施

  “20 海能 01”和“21 海能 01”由深圳市高新投融资担保有限公司提供连带
责任保证担保。中信证券持续关注深圳市高新投融资担保有限公司的资信情况，通过查询公开资料、获取深圳市高新投融资担保有限公司定期报告、核查深圳市高新投融资担保有限公司重大事项等方式，了解其财务状况和偿债能力。报告期内，未发现深圳市高新投融资担保有限公司存在重大不利变化的情况。

  三、监督专项账户及募集资金使用情况

  报告期内，受托管理人持续监督并定期检查发行人公司债券募集资金的接收、存储、划转和使用情况，监督募集资金专项账户运作情况。受托管理人及时向发行人传达法律法规规定、监管政策要求和市场典型案例，提示按照募集说明书约定用途合法合规使用募集资金。

  四、披露受托管理事务报告

  报告期内，受托管理人正常履职，分别于 2022 年 2 月 11 日、2022 年 7 月
14 日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）就发行人重大诉讼进展事项公
告了《中信证券股份有限公司关于海能达通信股份有限公司公司债券的临时受托
管理事务报告》；于 2022 年 4 月 8 日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）
就发行人因年度报告出现净利润为负，公司债券停牌暨调整实施投资者适当性管理安排事项公告了《中信证券股份有限公司关于海能达通信股份有限公司公司债
券的临时受托管理事务报告》；于 2022 年 7 月 21 日在深圳证券交易所
（http://www.szse.cn）就发行人转让子公司 100%股权事项公告了《中信证券股份有限公司关于海能达