达华智能:关于修订公司向特定对象发行股票方案的公告

【摘要】证券代码：002512证券简称：达华智能公告编号：2023-028福州达华智能科技股份有限公司关于修订公司向特定对象发行股票方案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大...

        证券代码：002512          证券简称：达华智能        公告编号：2023-028

                福州达华智能科技股份有限公司

            关于修订公司向特定对象发行股票方案的公告

            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

        记载、误导性陈述或重大遗漏。

            福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022

        年 6 月 13 日召开第四届董事会第九次会议、2022 年 8 月 5 日召开 2022 年第三

        次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，并

        授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票的相关事项。

            鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》等注册制相关法律法规已于 2023

        年 2 月 17 日正式实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

        《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公

        司于 2023 年 6 月 4 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司

        向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等议案，对本次向特定对象发

        行 A 股股票方案进行修订，具体修订内容如下：

项目        修订前                            修订后

1.发行股票 本次发行的股票种类为境内上市人民 本次向特定对象发行的股票为境内上市人的种类和面 币普通股（A 股），每股面值为人民币 民币普通股（A 股），每股面值为人民币
值          1.00 元。                          1.00 元。

2.发行方式 本次发行采取向特定对象非公开发行 本次发行的股票全部采取向特定对象发行和发行时间  股票的方式进行，将在获得中国证监会 的方式，在经深圳证券交易所审核通过并获
            关于本次非公开发行相关核准文件的 得中国证监会同意注册决定的有效期内择

            有效期内择机发行。                机发行。

3.发行对象 本次非公开发行的发行对象为福建昊 本次发行的发行对象为福建昊盛，发行对象及认购方式  盛，发行对象以现金方式认购本次非公 以现金方式认购本次发行的股票。

            开发行的股票。

4.定价基准 本次非公开发行股票的定价基准日为 本次向特定对象发行股票的定价基准日为日、发行价格 公司第四届董事会第九次会议决议公 公司第四届董事会第九次会议决议公告日。
和定价原则  告日。                            本次向特定对象发行股票的价格为 2.22 元
            本次非公开发行股票的价格为2.22元/ /股，发行价格不低于定价基准日前二十个
            股，发行价格不低于定价基准日前二十 交易日公司股票交易均价的 80%。

            个交易日公司股票交易均价的 80%。    定价基准日前二十个交易日股票交易均价=
            定价基准日前二十个交易日股票交易 定价基准日前二十个交易日股票交易总额/
            均价=定价基准日前二十个交易日股票 定价基准日前二十个交易日股票交易总量。
            交易总额/定价基准日前二十个交易日 在定价基准日至发行日期间，若公司发生派
            股票交易总量。                    息、送股、资本公积金转增股本、回购股份
            在定价基准日至发行日期间，若公司发 并注销等除权、除息事项，本次向特定对象
            生派息、送股、资本公积金转增股本、 发行的发行价格将作相应调整。

            回购股份并注销等除权、除息事项，本

            次非公开发行的发行价格将作相应调

            整。

5.发行数量  本次非公开发行股票数量为不超过 本次向特定对象发行股票数量为不超过
            344,128,359 股（含本数），不超过本次 344,128,359 股（含本数），不超过本次发
            发行前公司总股本的 30%。根据公司与 行前公司总股本的 30%。根据公司与发行对
            发行对象签署的《附生效条件的股份认 象签署的《附生效条件的股份认购协议》，
            购协议》，福建昊盛认购的本次非公开 福建昊盛认购的本次向特定对象发行股票
            发行股票数量为不超过344,128,359股 数量为不超过 344,128,359 股（含本数）。
            （含本数）。                        在定价基准日至发行日期间，若公司发生派

            在定价基准日至发行日期间，若公司发 息、送股、资本公积金转增股本、回购股份
            生派息、送股、资本公积金转增股本、 并注销等除权、除息事项，本次发行数量及
            回购股份并注销等除权、除息事项，本 各发行对象认购本次向特定对象发行的股
            次发行数量及各发行对象认购本次非 票数量将作相应调整。最终发行数量将由董
            公开发行的股票数量将作相应调整。本 事会及董事会授权人士在股东大会的授权
            次非公开发行股票的数量以中国证监 下，在本次发行通过深圳证券交易所审核并
            会最终核准发行的股票数量为基准，最 经中国证监会同意注册后，按照相关法律、
            终发行股票数量由公司董事会与本次 法规及规范性文件规定并根据发行实际情
            发行的保荐机构及承销商协商确定。  况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商
                                                确定。

6.限售期    本次发行对象认购的本次非公开发行 本次发行对象认购的本次向特定对象发行
            的股票自发行结束之日起 18 个月内不 的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转
            得转让。                          让。

            本次非公开发行股票结束后，上述股份 本次向特定对象发行股票结束后，上述股份
            由于公司送红股、资本公积金转增股本 由于公司送红股、资本公积金转增股本等原
            等原因增加的公司股份，亦应遵守上述 因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安
            限售期安排。限售期届满后发行对象减 排。限售期届满后发行对象减持认购的本次
            持认购的本次非公开发行的股票须遵 向特定对象发行的股票须遵守中国证监会、
            守中国证监会、深交所等监管部门的相 深交所等监管部门的相关规定。

            关规定。

7.募集资金 本次非公开发行股票的募集资金总额 本次向特定对象发行股票的募集资金总额
总额及用途  为不超过人民币763,964,956.98元（含 为不超过人民币 763,964,956.98 元（含本
            本数），扣除发行费用后将全部用于偿 数），扣除发行费用后将全部用于偿还银行
            还银行贷款和补充流动资金。        贷款和补充流动资金。

            如本次非公开发行募集资金到账时间 如本次向特定对象发行募集资金到账时间
            与公司实际偿还相应借款进度不一致， 与公司实际偿还相应借款进度不一致，公司
            公司可以使用自有资金先行偿还，待本 可以使用自有资金先行偿还，待本次向特定

            次非公开发行募集资金到账后予以置 对象发行募集资金到账后予以置换，或对相
            换，或对相关借款进行续借，待募集资 关借款进行续借，待募集资金到账后再归
            金到账后再归还。在相关法律法规允许 还。在相关法律法规允许及公司股东大会决
            及公司股东大会决议授权范围内，公司 议授权范围内，公司董事会有权对募集资金
            董事会有权对募集资金偿还的每笔借 偿还的每笔借款及金额等具体使用安排进
            款及金额等具体使用安排进行确定或 行确定或调整。

            调整。

8.本次向特 本次非公开发行股票完成后，由公司新 本次向特定对象发行股票完成后，由公司新定对象发行 老股东按照本次非公开发行股票完成 老股东按照本次向特定对象发行股票完成股票前滚存 后的持股比例共享本次发行前的滚存 后的持股比例共享本次发行前的滚存未分
利润的处置 未分配利润。                      配利润。

方案
9.上市地点  本次非公开发行的股票将在深圳证券 本次向特定对象发行的股票将在深圳证券
            交易所上市。                      交易所上市。

10.决议有效 本次发行决议有效期为自公司股东大 本次发行决议有效期不变，为公司 2022 年
期          会审议通过本次非公开发行股票相关 第三次临时股东大会审议通过之决议有效
            议案之日起十二个月。              期。

            公司董事会及董事会授权人士对本次向特定对象发行 A 股股票方案的修订

        事宜已经公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。本次向特定对象发行

        A 股股票事项尚待深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实

        施，敬请广大投资者注意投资风险。

            特此公告。

                                                福州达华智能科技股份有限公司

                                                            董事会

                                                      二〇二三年六月六日