亿嘉和:华泰联合证券有限责任公司关于亿嘉和科技股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目延期的核查意见

【摘要】华泰联合证券有限责任公司关于亿嘉和科技股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目延期的核查意见华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“亿嘉和”或“公司”）首次公开发行股票、非公...

                华泰联合证券有限责任公司

                关于亿嘉和科技股份有限公司

      非公开发行股票募集资金投资项目延期的核查意见

    华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“亿嘉和”或“公司”）首次公开发行股票、非公开发行股票及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，本保荐机构对亿嘉和非公开发行股票募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准亿嘉和科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕96号）核准，公司于2021年4月非公开发行人民币普通股（A股）股票9,130,922股，每股发行价格为77.51元，募集资金总额为707,737,764.22元，扣除发行费用人民币10,272,176.56元（不含税）后，募集资金净额为人民币 697,465,587.66元。2021年4月1日，在扣除证券承销费人民币7,000,000.00元（含税）后，承销机构华泰联合证券有限责任公司将余额人民币700,737,764.22元转入公司指定人民币账户内。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2021年4月2日出具了《验资报告》（中天运〔2021〕验字第90032号）。

    二、募集资金使用情况

    根据《亿嘉和科技股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》，公司非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金投资计划如下：

                                                          单位：万元

 序  项目名称                子项目名称                总投资金额 募集资金拟
 号                                                                  投入金额

    特种机器人  室内轮式智能巡检机器人研发及产业化项目    16,867.92  16,867.92
 1  研发及产业                                            20,025.93  20,025.93
                室内智能巡检操作机器人研发及产业化项目


 序  项目名称                子项目名称                总投资金额 募集资金拟
 号                                                                  投入金额

      化项目        消防搜救机器人研发及产业化项目        25,279.92  25,279.92

 2                    补充流动资金                        8,600.00    8,600.00

                          合计                            70,773.78  70,773.78

    截至2022年12月31日，公司非公开发行股票募集资金投资项目的募集资金投入情况如下：

                                                          单位：万元

 序号  项目名称                子项目名称                募集资金承 已累计投入
                                                        诺投资总额    金额

      特种机器  室内轮式智能巡检机器人研发及产业化项目  16,867.92    4,703.05

  1  人研发及  室内智能巡检操作机器人研发及产业化项目  20,025.93    6,239.72
      产业化项

        目        消防搜救机器人研发及产业化项目      25,279.92    7,984.37

  2                    补充流动资金                    7,572.79[注]  7,572.79

                          合计                            69,746.56    26,499.93

  注：公司原计划补充流动资金8,600万元中，包含了应付非公开发行股票的发行费用。此处按扣除发行费用后净额7,572.79万元进行列示。

    三、本次募投项目延期的具体原因及情况

    在募集资金投资项目实施过程中，公司根据实际情况进行了建设方案优化调整，另外受外部宏观环境、天气因素等不可控因素影响，工程物资的采购、物流运输、人员施工等诸多环节较原计划进度有所滞后，导致公司本次募投项目实际进度较预期进度有所延迟。

  结合目前项目的实际建设情况，公司经过谨慎研究，拟对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

    项目名称          建设具体内容      变更前预计达到可使  变更后预计达到可
                                              用状态日期        使用状态日期

                  室内轮式智能巡检机器人    计划建设期 2 年      2024 年 6 月
                    研发及产业化项目

 特种机器人研发  室内智能巡检操作机器人    计划建设期 2 年      2024 年 6 月
  及产业化项目      研发及产业化项目

                  消防搜救机器人研发及产    计划建设期 2 年      2024 年 6 月
                        业化项目


    四、本次募投项目延期对公司的影响

    本次非公开发行股票募投项目延期是公司根据项目建设的实际情况做出的审慎决定，募投项目达到预定可使用状态时间延后，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对后续募投项目的实施造成实质性的影响。本次非公开发行股票募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证券监督委员会、证券交易所上市公司募集管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

    五、本次募投项目延期的审议程序及专项意见

  1、董事会意见

  2023年5月22日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》。经审议，董事会认为：在非公开发行股票募集资金投资项目实施过程中，公司根据实际情况进行了建设方案优化调整，另外受外部宏观环境、天气因素等不可控因素影响，工程物资的采购、物流运输、人员施工等诸多环节较原计划进度有所滞后，导致公司本次募投项目实际进度较预期进度有所延迟。结合目前非公开发行股票募集资金投资项目的实际建设情况，同意将公司非公开发行股票募集资金投资项目预计达到可使用状态日期延期至2024年6月。

  2、独立董事意见

  独立董事认为：公司本次募投项目延期的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，履行了相应的审批程序。公司本次募投项目延期是根据项目的实际情况做出的调整，未涉及募集资金投向、用途等方面的变更，亦不存在损害股东利益的情形，本次延期不会对公司生产经营产生重大不利影响。因此，同意本次募投项目延期的事项。

    3、监事会意见

    2023年5月22日，公司召开第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》。经审议，监事会认为：公司本次
对非公开发行股票募集资金投资项目进行延期，是基于项目实际建设情况作出的审慎决定，履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。因此，同意公司本次募投项目延期的事项。

    六、保荐机构的核查意见

    经核查，保荐机构认为:

    公司非公开发行股票募集资金投资项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，已履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。本次部分募投项目延期，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定，不会对募投项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。华泰联合证券对公司本次非公开发行股票募集资金投资项目延期事项无异议。

  综上，华泰联合证券同意亿嘉和非公开发行股票募集资金投资项目延期的事项。