中谷物流:上海中谷物流股份有限公司2022年年度股东大会会议资料

【摘要】上海中谷物流股份有限公司2022年年度股东大会会议资料603565中国·上海二〇二三年五月上海中谷物流股份有限公司2022年年度股东大会会议议程一、会议时间、地点（一）现场股东大会日期、时间：2023年5月4日（星期四）下午14:30地点：...

 上海中谷物流股份有限公司
2022 年年度股东大会会议资料

          603565

        中国·上海

      二〇二三年五月


                  上海中谷物流股份有限公司

                  2022 年年度股东大会会议议程

    一、会议时间、地点

    （一）现场股东大会

  日期、时间：2023 年 5 月 4 日（星期四）下午 14:30

  地点：上海市浦东新区民生路 1188 号 18 楼会议室

    （二）网络投票

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 4 日至 2023 年 5 月 4 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    二、会议召集人

  上海中谷物流股份有限公司董事会

    三、会议表决方式

  现场投票和网络投票相结合

    四、会议内容

  （一）主持人宣布会议开始

  （二）主持人报告会议出席情况

  （三）主持人宣布提交本次会议审议的议案

  1.  关于 2022 年度董事会工作报告的议案

  2.  关于 2022 年度监事会工作报告的议案

  3.  关于 2022 年度独立董事述职报告的议案

  4.  关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案

  5.  关于公司董事 2022 年度薪酬的决定及 2023 年度薪酬预案的议案

  6.  关于公司监事 2022 年度薪酬的决定及 2023 年度薪酬预案的议案

  7.  关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案

  8.  关于提请授权办理公司 2023 年度贷款事宜的议案

  9.  关于 2023 年度使用自有资金进行短期委托理财的议案


  10. 关于公司拟开展融资租赁业务的议案

  11. 关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案

  12. 关于预计公司 2023 年度捐赠金额的议案

  13. 关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

  14. 关于 2022 年年度报告及其摘要的议案

  15. 关于公司 2022 年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案

  16. 关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案

  17. 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
  18. 关于为参股公司提供担保的议案

  （四）审议议案

  （五）记名投票表决上述议案

  （六）主持人宣布休会 15 分钟

  （七）监票人公布表决结果

  （八）主持人宣读股东大会决议

  （九）见证律师宣读股东大会见证意见

  （十）与会董事在股东大会决议、会议记录等文件上签字

  （十一）主持人宣布股东大会结束

    五、会议其他事项

  （一）表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。

  （二）按审议顺序依次完成议案的表决。

  （三）与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、监事和高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。

  （四）表决分为赞成、反对或弃权，空缺视为无效表决票。

  （五）会议指派一名监事，选派两名股东进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。

  （六）本次会议由北京植德（上海）律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行见证。

  （七）到会董事在股东大会决议和记录上签字。


        议案一：关于 2022 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

  公司董事会于 2015 年 9 月产生后，严格按照国家有关法律法规和公司章程
的有关规定，以公司和股东利益最大化为行为准则，诚信、勤勉地履行职责，圆满地完成了各项工作任务。现将 2022 年度董事会工作报告汇报如下：

    一、 公司经营情况

    二、 公司总体经营情况回顾与分析

  2022 年先后经历了内贸集装箱行业运力持续流失、外贸集装箱运价断崖式下跌等情形，公司凭借多年的行业经营管理经验，以“质量·服务·效率”为核心发展主题，持续进行降本增效，牢牢抓紧行业发展机遇，积极开拓新市场，取得了良好的业绩：（1）公司归母净利润同比上升 14.02%；（2）公司新造集装箱船舶陆续下水，至 2022 年底已有 4 艘新船投入运营，新船投放计划顺利进行；（3）效率提升，不断进行资产运营效率挖潜，提高船舶负载率，并继续压缩船舶在港停时；（4）企业文化建设成绩突出，品牌形象提升明显。

    三、 公司主营业务及经营状况

    1、行业平均运价水平有所提升

  由于内贸集装箱运输船东大部分订单船舶已于 2018-2019 年集中交付，且2020 年起内贸集运企业运力投放相对谨慎。同时，2021-2022 年期间，由于外贸的需求旺盛，出现了内贸运力补充外贸市场的情况，2022 年仍有部分运力流入外贸，共同加剧了内贸运力紧张的局面。根据 PDCI 指数，2022 年行业平均运价指数较上一年同期上涨 13%，市场运价的提升对公司业绩增长有重要支撑作用。
    2、提质增效，效率提升弥补运力损失

  针对运力供给紧张的状况，公司提出发展主题“质量·服务·效率”，不断进行资产运营效率挖潜。提高船舶负载率，并继续压缩船舶在港停时，抛锚等泊时间进一步下降，通过一系列的手段，提升船舶的周转率，用效率提升来抵消了部分运力供给下降所带来的影响。

    3、租船成本、燃油价格的上涨推动公司成本上升

  受到燃油市场价格波动的影响，报告期内公司燃油成本等有所增加。外贸市场高度景气，集装箱船舶租赁价格持续上行，对内贸集装箱船舶租赁价格也有一
告期内平均租船成本仍有较大幅度上升。

    4、推进 18 艘集装箱船舶投放进度，保障船舶的顺利下水

  由于行业运力供给增速处于历史相对低位，加之“散改集”货运需求保持稳定增长，运力储备充裕、运营效率领先的龙头企业有望享受行业供需改善红利。为了把握契机投放自有船舶运力，夯实运力底盘，提升核心竞争力，公司与国内船
厂签订了 18 艘 4,600TEU 集装箱船舶的订单，从 2022 年 10 月份开始每个月投
放一艘，到 2024 年上半年投放完毕。截至报告期末，已有 4 艘新船投入运营，新船投放计划顺利进行，未来公司将继续推进该批集装箱船舶的建造，为后续船舶的顺利下水提供有力保障。

    5、推出加强型小高箱，解决客户痛点、提高行业竞争力

  为了更好地服务于客户，推动集装箱在多式联运领域的应用，公司推出了加强型小高箱，在普通箱的基础上箱体加高、加固，从而使内容积增加 4m³的特种集装箱。公司对加强型小高箱的收费标准与普通箱保持一致，客户在相同运输成本下，可以实现更多的货物运输。同时，加强型小高箱可实现铁路无换装高效作业，充当铁路箱，做到“一箱到底”，极大便利了大宗商品的多式联运，有助于整体供应链提升效率、降低成本，有利于提高内贸集装箱行业的竞争力，从而扩大行业整体市场规模。

    6、逐步落实“散改集”战略，为大船下水做好货源储备

  目前国内规模以上港口集装箱吞吐量占总吞吐量的比例仍处于较低水平，“散改集”仍然具备广阔的发展空间。公司利用新型船舶、小高箱开发增量货源，拓宽适箱货源种类，目标货源为“散改集”货物，包括但不限于煤炭、焦炭、石灰石、粮食、钢材等。报告期内，公司对全国各个片区的“散改集”货种进行了识别，针对“散改集”客户制定了一系列服务措施，积极开发“散改集”客户成为一手客户。公司将继续推进“散改集”战略，拓展内贸集装箱物流运输行业空间，推动集装箱在大宗物流领域的应用。

    7、推进物流基地建设，为集装箱多式联运的广泛运用奠定基础

  报告期内，中谷物流推进在日照、厦门、钦州、上海等地物流园区的投资建设进度，该批物流基地的投运将充分发挥集装箱“公、铁、水”联运的优势，进一
步提升中谷物流的全程物流运输服务能力。同时，该批物流基地也将在中谷物流登陆发展进程中担任其“桥头堡”的重任，将为中谷物流集装箱多式联运业务的发展奠定坚实基础。

    四、 董事会日常工作情况

  公司严格按照《公司法》的要求，不断完善公司法人治理结构，持续建立行之有效的内控管理体系，规范运作。公司2022年共召开了九次董事会。董事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，重大决策均按照规定程序进行。

(一)2022 年 1 月 7 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过议案如下:

 1. 关于参与天津港第四港埠有限公司增资项目的议案

(二)2022 年 3 月 25 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过议案如下：

 1. 关于 2021 年度总经理工作报告的议案
 2. 关于 2021 年度董事会工作报告的议案
 3. 关于 2021 年度独立董事述职报告的议案
 4. 关于 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告

 5. 关于 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案

 6. 关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬的决定及 2022 年度薪酬预案的议案
 7. 关于公司董事 2021 年度薪酬的决定及 2022 年度薪酬预案的议案

 8. 关于续聘 2022 年度审计机构的议案
 9. 关于提请授权办理公司 2022 年度贷款事宜的议案
 10. 关于 2022 年度使用自有资金进行短期委托理财的议案
 11. 关于公司拟开展融资租赁业务的议案
 12. 关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案
 13. 关于预计公司 2022 年度捐赠金额的议案
 14. 关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

 15. 关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案
 16. 关于调整公司组织架构的议案
 17. 关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案
 18. 关于公司 2021 年度社会责任报告的议案
 19. 关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案
 20. 关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
 21. 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 22. 关于修订公司相关制度的议案
 23. 关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案

(三)2022 年 4 月 22 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过议案如下：

 1. 上海中谷物流股份有限公司 2022 年第一季度报告

(四)2022 年 6 月 19 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过议案如下：

 1. 关于全资子公司收购上海赢湾兆业房地产有限公司 100%股权的议案

(五)2022 年 7 月 28 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过议案如下：

 1. 关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案
 2. 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
 3. 关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案
 4. 关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案
 5. 关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案

(六)2022 年 9 月 9 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过议案：

 1. 关于使用部分非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的议案
 2. 关于使用部分首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案


(七)2022 年 10 月 21 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过议案：

 1.