千禾味业:招商证券股份有限公司关于千禾味业食品股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书(2022年度财务数据更新版)

【摘要】招商证券股份有限公司关于千禾味业食品股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书保荐机构（主承销商）住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号声明招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）接受千禾味业食品股份有...

    招商证券股份有限公司

            关于

  千禾味业食品股份有限公司
2022 年度向特定对象发行 A 股股票

              之

    上 市 保 荐 书

        保荐机构（主承销商）

  住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号


                      声  明

  招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）接受千禾味业食品股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“千禾味业”）的委托，担任发行人 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构。

  本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

  本上市保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与《千禾味业食品股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。

一、公司概况
（一）公司基本情况

  公司名称    千禾味业食品股份有限公司

  英文名称    Qianhe Condiment and Food Co.,Ltd.

  上市地点    上海证券交易所

  证券简称    千禾味业

  证券代码    603027.SH

  法定代表人    伍超群

  注册时间    2012 年 4 月 25 日由四川恒泰（原名恒泰实业）依法以整体变更设立，
                恒泰实业成立于 1996 年 1 月 31 日

  注册资本    798,782,158 元

  注册地址    眉山市东坡区城南岷家渡

                许可项目：食品生产；食品销售；食品添加剂生产；饲料生产；饲料添
                加剂生产；粮食加工食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批
                准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
  经营范围    为准）一般项目：食品添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销
                售；货物进出口；食用农产品初加工；食用农产品零售；食用农产品批
                发；谷物种植；豆类种植；农副产品销售；游览景区管理；会议及展览
                服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  邮政编码    620010

  联系电话    028-38568229

    传真      028-38226151

  公司网址    www.qianhefood.com

  电子信箱    irm@qianhefood.com

（二）发行人主营业务

  公司专业从事高品质酱油、食醋、料酒等调味品的研发、生产和销售。酱油、食醋与料酒是食物烹饪中最常用的调味品，主要用于食物提味、增鲜、上色、去腥等。公司以“匠心酿造中国味道”为企业使命，坚持“做放心食品，酿更好味道”的品牌理念，专注聚焦酿造高品质酱油、食醋、料酒等调味品，致力于打造高品质健康调味品第一品牌。

  公司 1996 年成立之初，主要从事焦糖色等食品添加剂的研发、生产和销售。2001 年起，公司将产品扩展至调味品，持续从事酱油、食醋、料酒等调味品的研发、生产和销售。2008 年，公司首推零添加调味品，逐步聚焦于中高端调味
品市场，并确定了打造高品质健康调味品第一品牌的发展战略。公司充分利用四川"天府之国"好环境、好气候、好水源形成的天然发酵场优势，精选非转基因黄豆、小麦等优质粮食为原料，以古法酿造工艺结合智能化设备，科学还原调味品酿法自然。公司产品以“零添加、健康、美味”的特色，深受广大消费者好评，产品畅销全国。

  公司是全国农产品加工业示范企业、国家级绿色工厂、国家知识产权优势企业、国家高新技术企业、中国调味品协会副会长单位。公司酱油、食醋、料酒等调味品使用的“千禾”商标是四川省著名商标，千禾牌酿造酱油、食醋是四川省名牌产品。

  报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。公司部分主要产品品种及产品描述如下表所示：

    主要产品名称                  产品描述                    产品图片

                      精选非转基因原料（水，非转基因大

                      豆，小麦，食用盐（未加碘），白砂

      千禾 180 天零  糖），自然发酵，酿造 180 天。足期

        添加酱油    发酵后只取第一道原油，色泽鲜亮滋

                      味鲜美，酱香浓郁。拌、炒、蒸、蘸、

                      烧均可使用，氨氮含量≥1.0g/100ml

                      精选非转基因大豆、小麦，食用盐（未

      千禾 380 天零  加碘）自然酿造 380 天以上，双重发

 酱油    添加酱油    酵后，只取第一道原油，色泽鲜亮滋

                      味鲜美，酱香浓郁拌、炒、蒸、蘸、

                      烧均可使用。氨氮含量≥1.2g/100ml

                      精选有机大豆，有机小麦，食用盐（未

      千禾有机酱油  加碘）自然酿造而成。有机酿造，通

                      过国家有机认证。氨氮含量

                      ≥1.2/100ml


    主要产品名称                  产品描述                    产品图片

      千禾零添加糯  精选优质粮食酿造，可蘸食或用于凉

          米香醋    拌

      千禾零添加年  精选大米、玉米、高粱、荞麦、小麦

 食醋      份窖醋    五种粮食天然酿造。采用古法窖藏工

                      艺，固态发酵年份食醋

      千禾零添加糯  精选优质粮食酿造，可用于烹饪、腌

          米白醋    制、醋饮等，一醋多用

      千禾零添加年  采用川酒白酒工艺制作，纯粮食年份

          份料酒    酿造。去腥增香效果较好，适用多种

                      烹饪料理

 料酒

      千禾零添加糯  采用川酒白酒工艺制作，纯粮食酿

          米料酒    造，渗透性好，去腥增香

（三）发行人主要经营和财务数据及指标

    1、报告期内资产负债表、利润表、现金流量表主要数据

    （1）合并资产负债表

                                                                    单位：万元

          项目                2022 年末        2021 年末        2020 年末

流动资产                        180,236.41        113,921.17        106,170.12

非流动资产                      136,922.91        125,871.10        112,379.34

资产总计                        317,159.32        239,792.27        218,549.46

流动负债                        77,612.78          27,567.54          23,875.71

非流动负债                        4,244.25          4,792.65          4,882.61

负债合计                        81,857.03          32,360.18          28,758.32

归属于母公司所有者权益合计      235,302.29        207,432.08        189,791.13

所有者权益总计                  235,302.29        207,432.08        189,791.13

    （2）合并利润表

                                                                    单位：万元

                  项目                    2022 年度    2021 年度    2020 年度

营业收入                                  243,647.17  192,528.63  169,327.40

营业利润（亏损以“－”号填列）                40,034.77    26,999.30    26,191.43

利润总额（亏损总额以“－”号填列）            40,166.10    26,124.25    25,694.50

净利润（净亏损以“－”号填列）                34,395.30    22,140.16    20,580.10

归属于母公司所有者的净利润                  34,395.30    22,140.16    20,580.10

    （3）合并现金流量表

                                                                    单位：万元

          项目                2022 年度        2021 年度        2020 年度

经营活动产生的现金流量净          77,338.38        17,818.79        37,803.01
额

投资活动产生的现金流量净        -61,279.84        -3,642.73        -27,863.78
额

筹资活动产生的现金流量净          5,173.88        -6,226.85        -6,799.17
额

汇率变动对现金及现金等价                  -                -                -
物的影响

现金及现金等价物净增加额          21,232.43        7,949.21          3,140.06


    2、报告期内主要财务指标

            项目                2022-12-31/    2021-12-31/      2020-12-31/

                                  2022 年度      2021 年度      2020 年度

流动比率（倍）