派能科技:中信建投证券股份有限公司关于上海派能能源科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

【摘要】中信建投证券股份有限公司关于上海派能能源科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为上海派能能源科技股份有限公司（以下简称“派能科技”或“公司”）...

            中信建投证券股份有限公司

        关于上海派能能源科技股份有限公司

 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
  中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为上海派能能源科技股份有限公司（以下简称“派能科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求，对派能科技首次公开发行股票募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额和资金到账时间

  根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海派能能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3174 号），同意上海派能能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票38,711,200.00 股，本次发行价格为每股人民币 56.00 元，募集资金总额为人民币216,782.72 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 15,385.87 万元后，实际募
集资金净额为人民币 201,396.85 万元。本次发行募集资金已于 2020 年 12 月 24
日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2020 年 12 月 24
日出具了《验资报告》（天健验〔2020〕637 号）。

    （二）募集资金使用和结余情况

  公司 2022 年度实际使用募集资金 42,914.06 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，
募集资金余额为 85,457.61 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

  具体情况如下：


                                                              单位：人民币万元

                  项目                      序号              金额

 募集资金净额                            A                        201,396.85

 截至期初累计发生额  项目投入          B1                          79,802.90
                    利息收入净额      B2                          4,028.98

 本期发生额          项目投入          C1                          42,914.06
                    利息收入净额      C2                          2,748.74

 截至期末累计发生额  项目投入          D1=B1+C1                  122,716.96
                    利息收入净额      D2=B2+C2                    6,777.72

 应结余募集资金                          E=A-D1+D2                85,457.61

 实际结余募集资金                        F                          19,037.61

 差异                                    G=E-F                  66,420.00[注]

[注] 差异系截至年末公司用于现金管理金额 66,420.00 万元。

    二、募集资金管理情况

    （一）募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》（上证发〔2022〕14 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海派能能源科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于
2020 年 12 月 15 日与中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》；2020 年 12 月 15 日，公司及子公司江苏中兴派
能电池有限公司、中信建投证券股份有限公司分别与杭州银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海浦东分行签订了《募集资金专户存储三方监管
协议》；2020 年 12 月 15 日，公司及子公司黄石中兴派能能源科技有限公司、中
信建投证券股份有限公司与招商银行股份有限公司上海外滩支行签订了《募集资
金专户存储三方监管协议》；2020 年 12 月 17 日，公司及子公司江苏中兴派能电
池有限公司、中信建投证券股份有限公司与宁波银行股份有限公司上海张江支行
签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2021 年 11 月 16 日，公司及子公司
江苏中兴派能电池有限公司、江苏派能能源科技有限公司、中信建投证券股份有
限公司与交通银行股份有限公司上海浦东分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

    （二）募集资金专户存储情况

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司有 5 个募集资金专户、5 个结构性存款账户，
募集资金存放情况如下：

                                                                单位：人民币元

      开户银行                银行账号          募集资金余额      备  注

宁波银行股份有限公  70120122000359722            86,147,027.28  活期存款

司上海张江支行

交通银行股份有限公  310066580013002469288[注]      8,789,795.46  活期存款

司上海浦东分行

杭州银行股份有限公  3101040160001977997          9,435,978.92  活期存款

司上海闵行支行

招商银行股份有限公  121908427910504              59,974,234.00  活期存款

司上海外滩支行

中国银行股份有限公  453380794293                26,029,093.56  活期存款

司上海市张江支行

中国银行股份有限公  437781161662                400,000,000.00  结构性存款

司上海市张江支行

杭州银行股份有限公  3101040160002258215        100,000,000.00  结构性存款

司上海闵行支行

杭州银行股份有限公  3101040160002262209          84,200,000.00  结构性存款

司上海闵行支行

交通银行股份有限公  310066580013002469288[注]    50,000,000.00  结构性存款

司上海浦东分行

宁波银行股份有限公  70120122000486068            30,000,000.00  结构性存款

司上海张江支行

      合 计        -                            854,576,129.22              -

[注]交通银行活期存款与结构性存款账户相同。

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司已累计实际投入相关项目的募集资金款项共
计人民币122,716.96 万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
    （二）募投项目先期投入及置换情况

  2022 年度，公司募投项目不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

    （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况


        2022 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

        （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

        2021 年 1 月 28 日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第

    七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管

    理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、募集资金安全且不改

    变募集资金用途的情况下，同意公司使用最高不超过人民币 16 亿元的暂时闲置

    募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，以更好地实现公司现金

    的保值增值，保障公司股东的利益。使用期限从公司董事会审议通过之后起 12

    个月内有效。在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。具体内

    容详见公司于 2021 年 1 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

    的《上海派能能源科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金

    进行现金管理的公告》（公告编号：2021-003）。

        2021 年 12 月 17 日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会

    第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现

    金管理的议案》同意公司在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响

    公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，拟使用总额不超过人民币

    10 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金

    可以滚动使用，使用期限从董事会审议通过之后，自上一次授权期限到期日（2022

    年 1 月 27 日）起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 18 日在上

    海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海派能能源科技股份有限公司

    关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：

    2021-040）。

        截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

    如下：

                                                                    单位：人民币万元

    受托银行              产品名称          产品    金额      起始日    到期日  是否
                                            类型